Visão geral da manhã de 1 de dezembro: metais preciosos em forte alta, ações de tecnologia lideram, ativos criptográficos estabilizam

Visão Geral dos Principais Destaques Financeiros Globais

As ações nos EUA retomaram na sexta-feira (28 de novembro), após o feriado de Ação de Graças, com o otimismo em relação a uma redução de juros pelo Federal Reserve em dezembro a aumentar, além de uma dissipação das preocupações com a bolha de tecnologia. Os três principais índices fecharam em alta, registrando uma sequência de cinco dias consecutivos de valorização. O Dow Jones subiu 0,61%, o S&P 500 aumentou 0,54% e o Nasdaq avançou 0,65%. As ações europeias tiveram desempenho estável, com o FTSE 100 do Reino Unido, o CAC 40 da França e o DAX 30 da Alemanha subindo, respectivamente, 0,27%, 0,29% e 0,29%. O índice chinês Golden Dragon recuou 0,54%.

Metais preciosos e commodities atingem novos máximos

O sentimento de risco claramente se recuperou, impulsionando uma forte alta nos metais preciosos. A prata destacou-se, subindo até 5,7% para US$ 56,46 por onça, rompendo o pico atingido durante a tensão no mercado de Londres em outubro, com o ganho no ano chegando perto de 100%. O cobre na LME também acompanhou, atingindo uma alta recorde com uma alta de 2,5%. O ouro também não ficou atrás, subindo 1,35%, ultrapassando a marca de US$ 4.200, cotado a US$ 4.218,7 por onça.

Este movimento de alta nos metais preciosos está fortemente relacionado à volatilidade no mercado de futuros. Em 28 de novembro, a CME Group(, devido a uma falha no sistema de resfriamento do centro de dados, sofreu uma interrupção, interrompendo as negociações por um período. Com a recuperação do sistema, o contrato principal de prata na COMEX disparou mais de 6%, rompendo a barreira de US$ 57 por onça, alimentando expectativas de continuidade na alta dos metais preciosos.

Ativos criptográficos estabilizam-se, apoiando a confiança do consumidor

O Bitcoin)BTC( está atualmente cotado a US$ 87,74 mil, com uma alta de 0,41% nas últimas 24 horas; o Ethereum)ETH( está a US$ 2,95 mil, com alta de 0,24% no mesmo período. A relativa estabilidade dos ativos criptográficos oferece aos investidores uma ferramenta de hedge de risco.

Dados de consumo apresentam desempenho forte

As vendas online na Black Friday atingiram um novo recorde. Segundo dados finais da Adobe Analytics, o consumo online dos consumidores americanos nesse dia totalizou US$ 11,8 bilhões, um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde histórico. Dados da Salesforce indicam que o consumo total na Black Friday nos EUA chegou a US$ 18 bilhões, um crescimento de 3%. As principais varejistas, Walmart e Amazon, tiveram altas de 1,3% e 1,8%, respectivamente, sendo a Amazon a ação do Dow Jones com melhor desempenho.

Investimentos na cadeia de tecnologia continuam intensos

A Micron Technology planeja investir US$ 9,6 bilhões na construção de uma fábrica no Japão, produzindo chips de alta largura de banda para inteligência artificial)HBM(, com previsão de início de entregas por volta de 2028. A Intel também foi notícia, com rumores de que produzirá processadores M de baixo custo para a Apple, com entregas previstas para 2027. Essa notícia impulsionou as ações da Intel, que subiram 8,7% na sexta-feira, atingindo US$ 40, em uma sequência de cinco dias de alta, acumulando um aumento de mais de 18%.

Por outro lado, a Palantir, empresa de software de análise de dados, enfrentou vendas em massa, com uma queda de 16% em novembro, o pior mês desde agosto de 2023, devido às dúvidas sobre as avaliações das ações de IA.

Mercado de energia mantém equilíbrio

A OPEP+ concordou, em princípio, em manter a suspensão do aumento da produção no primeiro trimestre de 2026, além de aprovar um mecanismo para avaliar a capacidade máxima sustentável de produção de cada país participante, fornecendo base para a definição de cotas de produção de petróleo em 2027. O petróleo WTI fechou em leve queda de 0,12%, cotado a US$ 58,48 por barril.

Investimento em ouro continua em alta

Uma pesquisa da Goldman Sachs com mais de 900 clientes institucionais revelou que 36% esperam que o ouro ultrapasse US$ 5.000 por onça até o final de 2026, enquanto 33% preveem valores entre US$ 4.500 e US$ 5.000, indicando que mais de 70% dos investidores estão otimistas quanto ao preço do ouro no próximo ano. Entre os entrevistados, 38% atribuíram a alta do ouro às compras de bancos centrais, seguidas por preocupações fiscais.

Tendências na regulação de mercado

A HMRC) (Her Majesty’s Revenue and Customs) do Reino Unido anunciou novas regras, que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2026, obrigando todas as exchanges de criptomoedas operando no Reino Unido a coletar e manter registros completos das transações dos usuários, além de reportar integralmente à HMRC em 2027, com o objetivo de combater a evasão fiscal com ativos digitais.

Destaques de hoje

Os investidores devem ficar atentos à divulgação dos dados de gastos com exploração de petróleo na Austrália no terceiro trimestre, ao PMI manufatureiro do SPGI da China de novembro, ao PMI manufatureiro do ISM dos EUA de novembro e ao valor final do PMI manufatureiro do SPGI da zona do euro de novembro, pois esses indicadores econômicos podem influenciar o mercado.