Guia de investimento dos 15 principais projetos de blockchain de camada 1 imperdíveis em 2024

Valor central das blockchains Layer-1

A primeira camada (Layer-1) das blockchains, enquanto infraestrutura fundamental de todo o ecossistema cripto, desempenha funções essenciais de registo de transações e manutenção do consenso de segurança. Desde a prova de trabalho do Bitcoin até à transição para a prova de participação do Ethereum, passando pela inovação contínua das novas blockchains públicas, as blockchains Layer-1 estão a resolver os principais obstáculos de escalabilidade, velocidade e custo, impulsionando o crescimento dos protocolos de segunda e terceira camada.

O que é uma blockchain Layer-1?

A blockchain Layer-1, também conhecida como camada base, é a rede central que executa e regista transações. Ao contrário das soluções de Layer-2, construídas sobre blockchains existentes para melhorar a escalabilidade, os protocolos Layer-1 são redes independentes, com os seus próprios mecanismos de consenso e modelos de segurança. Estas redes garantem descentralização, segurança e transparência, sendo a base indispensável do mundo dos ativos digitais.

Vantagens principais das redes Layer-1

Como estrutura fundamental do universo cripto, as blockchains Layer-1 oferecem várias vantagens cruciais:

• Descentralização e segurança: implementação de verdadeira descentralização, imutabilidade e total transparência, garantindo que nenhuma entidade controla a rede
• Operação independente: execução de transações e contratos inteligentes sem dependência de sistemas externos, suportando mecanismos de consenso como prova de trabalho e prova de participação
• Ecossistema de tokens nativos: suporte de tokens nativos para pagamento de taxas, staking e governança, formando um modelo económico completo
• Amigável para desenvolvedores: ampla aceitação e integração em diversos sistemas, oferecendo uma infraestrutura flexível para os criadores
• Efeito de rede: forte efeito de rede que, ao aumentar a base de utilizadores, reforça o valor da rede e a resistência à congestão em soluções de Layer-2

Principais tokens Layer-1 a acompanhar em 2024

1. Solana (SOL) - Novo padrão de alta velocidade

Dados em tempo real | Preço atual: $123,90 | Variação nas últimas 24h: +1,67% | Capitalização de mercado: $69,71B | Desempenho em 1 ano: -37,29%

A Solana destaca-se pelo seu throughput elevado e custos de transação extremamente baixos. A sua inovação na prova de história (PoH) combinada com a prova de participação (PoS) através de um mecanismo de consenso híbrido confere-lhe velocidade e eficiência líderes na indústria, tornando-a uma escolha popular para DApps.

O token SOL é utilizado para pagar taxas de transação e execução de contratos inteligentes, enquanto validadores e delegadores participam na segurança da rede através de staking. Em 2023, o ecossistema Solana registou avanços notáveis: a formalização do protocolo de melhorias (SIMD) otimizou processos de desenvolvimento, com 79 propostas submetidas; a atualização Firedancer trouxe melhorias significativas na validação, aumentando a velocidade de transação; a rede conta com mais de 2.000 nós, reforçando segurança e descentralização.

No plano ecológico, proliferam tokens meme, protocolos DeFi de staking líquido (como Raydium, Orca, STEPN), mercados NFT, além de aplicações inovadoras como Raydium, Jupiter, e parcerias com Google Cloud e AWS que aumentam a transparência. O lançamento do smartphone Saga e a colaboração com Helium Mobile expandem ainda mais o ecossistema.

2. Avalanche (AVAX) - Velocidade e escalabilidade em paralelo

Dados em tempo real | Preço atual: Não disponível | Desempenho em 1 ano: 83% | Capitalização de mercado: $13,4 mil milhões | TVL: $1,5 mil milhões

Avalanche é uma plataforma de alto desempenho para DApps e blockchains personalizadas, com confirmação de transação em menos de dois segundos. O seu mecanismo de consenso único combina elementos de consenso clássico e Snowball, atingindo um equilíbrio perfeito entre segurança, escalabilidade e descentralização.

O token AVAX é usado para pagar taxas, staking e participação no consenso. Em 2023, o volume de transações na cadeia C da Avalanche atingiu recordes, com cerca de 3,07 milhões de transações, mais de 50% relacionadas com NFTs. Em apenas cinco dias, os utilizadores pagaram cerca de 13,8 milhões de dólares em taxas por NFTs, refletindo forte procura por espaço na blockchain. Em 19 de novembro, o volume diário na cadeia C atingiu 2,3 milhões de transações, com tempos de confirmação de cerca de 1 segundo. A parceria com a plataforma blockchain do JPMorgan demonstra o potencial de aplicação na banca tradicional.

3. Kaspa (KAS) - Explorador de novos consensos

Dados em tempo real | Preço atual: $0,05 | Variação nas últimas 24h: +3,05% | Capitalização de mercado: $1,22 mil milhões | Desempenho em 1 ano: -61,91%

Kaspa utiliza o inovador mecanismo de consenso GHOSTDAG, permitindo processamento rápido de transações e excelente escalabilidade. Comparado com arquiteturas tradicionais, destaca-se pelo alto ritmo de geração de blocos e confirmação instantânea de transações.

O token KAS serve para pagar taxas e como meio de troca, incentivando os mineiros a manterem a segurança do sistema. Em 2023, a Kaspa avançou significativamente: atualização do mecanismo de consenso para a versão evoluída Dag Knight, aumentando eficiência e velocidade de confirmação; mudança de linguagem de programação de GoLang para Rust, aproveitando melhor hardware moderno; lançamento de uma carteira móvel de alto desempenho para uso móvel. O valor do token KAS disparou mais de 1.800% em 2023, refletindo forte interesse de mercado. Melhorias na comunicação P2P reforçam a capacidade de recuperação de dados dos nós de arquivamento. A Kaspa visa ser uma primeira camada PoW rápida, altamente escalável e segura, fornecendo uma base sólida para contratos inteligentes e DApps.

4. Bitcoin (BTC) - Valor eterno do ouro digital

Dados em tempo real | Preço atual: $88.75K | Variação nas últimas 24h: +1,39% | Capitalização de mercado: $1,77 triliões | Desempenho em 1 ano: -10,73%

Como pioneiro das criptomoedas, o Bitcoin mantém uma posição central no Layer-1. Lançado em 2009, é a primeira moeda digital descentralizada, reconhecida pela sua tecnologia inovadora, alta segurança e imutabilidade. Com uma oferta fixa de 21 milhões, é considerado o “ouro digital”.

O BTC é usado tanto para pagamentos digitais quanto como reserva de valor. Os eventos de halving, que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos, reduzem as recompensas de bloco, aumentando a escassez. Em 2023, o ecossistema Bitcoin avançou com várias inovações: o protocolo Ordinals permite a criação de NFTs diretamente na blockchain do Bitcoin, gerando tokens como ORDI, SATS, RATS e DOVI; as sidechains e soluções Layer-2 como Stacks preencheram lacunas nos contratos inteligentes, abrindo novas possibilidades para aplicações DeFi complexas; protocolos derivados como Atomicals e ARC20 usam satoshis para representar tokens; o protocolo Taproot Assets, da Lightning Labs, usa scripts UTXO para registrar diversos ativos, ampliando a multifuncionalidade do Bitcoin.

5. Rede Aberta (TON) - Blockchain do ecossistema Telegram

Dados em tempo real | Preço atual: $1,54 | Variação nas últimas 24h: +2,46% | Capitalização de mercado: $3,77B | Desempenho em 1 ano: -74,17%

A Rede Aberta foi concebida pelos fundadores do Telegram, visando uma blockchain descentralizada altamente escalável e amigável ao utilizador. Após angariar 1,7 mil milhões de dólares em ICO, enfrentou disputas regulatórias e saiu em 2020, sendo continuada pela TON Foundation e pela comunidade de desenvolvedores independentes NewTON.

A TON usa uma estrutura multinível e tecnologia de sharding para melhorar a eficiência, suportando grande volume de transações. O token nativo Toncoin desempenha papel central na rede, sendo usado para transações, governança, staking e serviços diversos. Em 2023, lançou armazenamento descentralizado de ficheiros e um sistema de pagamentos off-chain de alta velocidade. Em março de 2024, a Telegram anunciou que distribuiria 50% da receita de publicidade aos canais, processando tudo na blockchain TON e pagando em Toncoin, o que elevou o valor do token em 40%. O progresso na oferta pública inicial (IPO) da Telegram também é monitorado, podendo impactar significativamente o valor do Toncoin.

6. Computador na Internet (ICP) - Pioneiro do cloud computing descentralizado

Dados em tempo real | Preço atual: Não disponível | Desempenho em 1 ano: 112% | Capitalização de mercado: $5,7 mil milhões | TVL: $88 milhões

O ICP, desenvolvido pela DFINITY Foundation, visa expandir as capacidades das blockchains tradicionais, permitindo que contratos inteligentes e sistemas de software operem na cadeia. Seu mecanismo de consenso exclusivo garante alta taxa de transação e escalabilidade, redefinindo a utilização da internet ao oferecer um ambiente de cloud computing descentralizado e sem servidores.

O token ICP é usado para processamento de transações, execução de contratos inteligentes, recompensas a participantes e governança do protocolo via Neural Network System (NNS). Em 2023, o ecossistema ICP avançou com integrações como Websockets para aplicações em tempo real, suporte de memória estável para aplicações mais complexas, chamadas seguras a serviços Web 2.0 via HTTPS, e integração direta com a rede Bitcoin para simplificar transações cross-chain. O ecossistema também suporta emissão de tokens de governança DAO e uso de SNS para maior participação. A Fundação DFINITY financia o desenvolvimento do ecossistema, enquanto o crescimento de projetos NFT e a comunidade refletem inovação e expansão natural.

7. SEI (SEI) - Corrida de velocidade para cadeias DeFi

Dados em tempo real | Preço atual: $0,11 | Variação nas últimas 24h: +1,91% | Capitalização de mercado: $725,71M | Desempenho em 1 ano: -75,44%

Sei é uma Layer-1 criada especificamente para aplicações DeFi, oferecendo transações rápidas e eficientes. Sua otimização de livro de ordens e motor de matching nativo reduzem significativamente a latência, aumentando a eficiência das exchanges descentralizadas.

O token SEI é usado para pagar taxas, participar na governança e staking. Em 2023, a Sei consolidou sua posição com uma série de estratégias, incluindo um fundo de ecossistema de 1,2 mil milhões de dólares, com 50 milhões destinados a apoiar aplicações Web3 de NFT, jogos e DeFi, além de uma rodada de financiamento de 30 milhões. A estratégia foca no mercado asiático, aproveitando a tecnologia local e a alta adoção de cripto, com parcerias com projetos como Graviton na Índia. Tecnologicamente, melhorias na cadeia aumentaram o desempenho e a escalabilidade de DEXs e aplicações de trading, atraindo desenvolvedores. O fundo de ecossistema também apoia equipes iniciais e fundadores para fomentar inovação.

8. Sui (SUI) - Prática inovadora com linguagem Move

Dados em tempo real | Preço atual: $1,41 | Variação nas últimas 24h: +0,25% | Capitalização de mercado: $5,27B | Desempenho em 1 ano: -68,72%

Sui é uma nova plataforma Layer-1 que busca alta taxa de throughput e escalabilidade, focada em suportar uma vasta gama de DApps com desempenho rápido e eficiente. Sua inovação no mecanismo de consenso e uso da linguagem Move oferecem maior segurança e flexibilidade para desenvolvedores.

O token SUI é utilizado para pagar taxas, governança e outros serviços na rede. Em 2023, a Sui alcançou avanços importantes com a redistribuição estratégica de 157 milhões de tokens SUI para apoiar a comunidade e aplicações DeFi. Após o lançamento na mainnet, foi listada em várias exchanges principais, atingindo um recorde de 65,8 milhões de transações diárias e um TVL de 188 milhões de dólares, entrando no top 10 por valor bloqueado. O recurso zkLogin melhora a privacidade, permitindo acesso a DApps via contas sociais Web 2.0. O projeto TurboStar na DEX visa apoiar o crescimento de ecossistemas por meio de captação de fundos, divulgação e pré-venda.

9. Aptos (APT) - Motor de execução paralelo de alta velocidade

Dados em tempo real | Preço atual: $1,71 | Variação nas últimas 24h: +2,48% | Capitalização de mercado: $1,28 mil milhões | Desempenho em 1 ano: -82,11%

Aptos é uma nova Layer-1 focada em oferecer alta escalabilidade, confiabilidade e usabilidade para DApps. Sua linguagem Move permite criar contratos inteligentes seguros e flexíveis, enquanto o motor de execução paralelo melhora significativamente a velocidade e o throughput das transações.

O token APT é usado para pagar taxas, governança e garantir a segurança da rede. Em 2023, a Aptos cresceu rapidamente com o apoio de uma equipe experiente e investidores renomados como Tiger Global e PayPal Ventures. Sua tecnologia, incluindo a linguagem Move e execução paralela, levou o TVL a mais de 85 milhões de dólares, demonstrando confiança do mercado. A atividade na rede aumentou, com dezenas de milhares de transações diárias e crescimento de novas contas. A expansão estratégica inclui integrações com Sushi para DeFi, parceria com plataformas de pagamento para transações no Petra Wallet, e colaborações com Microsoft, NEOWIZ, MARBLEX e Lotte Group em jogos e entretenimento. Novos padrões de ativos digitais, incluindo indexadores de NFTs e soluções de multiassinatura avançada como MSafe, também foram lançados.

10. Polkadot (DOT) - Pioneiro na interoperabilidade cross-chain

Dados em tempo real | Preço atual: $1,72 | Variação nas últimas 24h: +0,29% | Capitalização de mercado: $2,84B | Desempenho em 1 ano: -77,04%

Polkadot é uma plataforma multi-chain que permite a transferência de informações e valor entre blockchains sem necessidade de confiança mútua. Sua principal vantagem é a interoperabilidade, arquitetura multi-chain escalável e a capacidade de conectar e proteger redes de parachains.

O token DOT é utilizado na governança, staking e na ligação de parachains. Em 2023, a Polkadot destacou-se por inovação e crescimento, com um recorde de 19.090 contribuições no GitHub em março, impulsionando melhorias na segurança e aplicações. As parachains oferecem uma solução mais econômica, enquanto o mecanismo de agendamento de próxima geração aumenta a escalabilidade e flexibilidade. O plano de atualização Polkadot 2.0 promete melhorias em escalabilidade, governança e interoperabilidade. A introdução de pools de nomeação aumentou o staking em 49%, ampliando a participação e segurança da rede. O ecossistema recebeu cinco novas parachains e melhorias tecnológicas para atrair investidores institucionais.

11. Cosmos (ATOM) - Construtor de segurança cross-chain

Dados em tempo real | Preço atual: $2,03 | Variação nas últimas 24h: +1,75% | Capitalização de mercado: $985,28M | Desempenho em 1 ano: -70,77%

Cosmos é uma rede de blockchains independentes descentralizadas, criada para resolver problemas de escalabilidade e interoperabilidade. Seu protocolo de comunicação cross-chain (IBC) permite que diferentes blockchains interajam e compartilhem dados, mantendo autonomia.

O token ATOM é usado para staking, segurança da rede e governança. Em 2023, o ecossistema Cosmos avançou com melhorias como a introdução de segurança cross-chain, aumento de atividades na Cosmos Hub, com média de 500 mil transações diárias e 20 milhões de ATOM negociados. As atualizações Theta e Rho trouxeram suporte a contas cross-chain e expansão de funcionalidades de staking líquido e NFTs. O whitepaper Cosmos Hub 2.0 apresenta uma nova visão. O fundo de interoperabilidade alocou 26,4 milhões de dólares para o desenvolvimento de tecnologias em 2024, com otimismo dos investidores.

12. Ethereum (ETH) - Dominador absoluto do Layer-1

Dados em tempo real | Preço atual: $2,97K | Variação nas últimas 24h: +1,55% | Capitalização de mercado: $358,72B | Desempenho em 1 ano: -15,00%

O Ethereum lidera o setor Layer-1 com a maior comunidade de desenvolvedores e mais de 3.000 DApps ativos. Desde 2015, evoluiu de uma plataforma de moeda digital para o núcleo de ecossistemas DeFi, NFT e outros.

Sua natureza open source e descentralizada permite que desenvolvedores criem e implantem aplicações sem entidades centrais, com ETH, a sua criptomoeda nativa, suportando funcionalidades avançadas. A vantagem principal é o seu pioneirismo e a vasta comunidade que impulsiona um ecossistema vibrante. Em 2023, o Ethereum avançou na transição para Ethereum 2.0, com melhorias na escalabilidade, segurança e sustentabilidade. Destacam-se melhorias em soluções Layer-2, como Rollups, que reduzem custos e aumentam o throughput. Para 2024, a comunidade espera realizar plenamente as vantagens do Ethereum 2.0, com maior escalabilidade e eficiência energética, reduzindo o impacto ambiental e atraindo investidores ecológicos. O desenvolvimento contínuo de soluções Layer-2 e a potencial integração com outras blockchains prometem um ecossistema mais conectado, escalável e amigável ao utilizador.

13. BNB Chain (BNB) - Exemplo de sucesso de blockchain de exchange

Dados em tempo real | Preço atual: $841,70 | Variação nas últimas 24h: +0,47% | Capitalização de mercado: $115,93B | Desempenho em 1 ano: +19,77%

A BNB Chain (antiga Binance Smart Chain) é uma plataforma de blockchain criada pela maior exchange do mundo, lançada em setembro de 2020, operando em paralelo com a Binance Chain, oferecendo uma rede de alto desempenho para aplicações de contratos inteligentes.

Sua arquitetura de duas cadeias permite transferência de ativos sem problemas, suportando DeFi, NFTs e jogos. Comparada ao Ethereum, a BNB Chain possui um ecossistema jovem, mas em rápido crescimento, com mais de 1.300 DApps ativos até outubro de 2023. O token BNB é utilizado como combustível da plataforma, amplamente aplicado na Binance e além. O mecanismo PoSA oferece transações mais rápidas e baratas, suportando compatibilidade com DApps e ferramentas Ethereum existentes. Em 2023, a rede foi renomeada para BNB Chain, reforçando seu foco em DeFi e NFTs. A implementação de uma cadeia PoS independente reforça a segurança, enquanto pontes cross-chain melhoram a interoperabilidade. Para 2024, o ecossistema deve focar na escalabilidade, com integrações Layer-2 e possíveis sharding. Espera-se mais parcerias estratégicas, protocolos DeFi inovadores e projetos NFT, ampliando oportunidades financeiras e experiências para os utilizadores.

14. Kava (KAVA) - Hub DeFi do ecossistema Cosmos

Dados em tempo real | Preço atual: $0,08 | Variação nas últimas 24h: -0,94% | Capitalização de mercado: $82,89M | Desempenho em 1 ano: -84,03%

Kava destaca-se pela sua arquitetura Layer-1 única, combinando a escalabilidade e interoperabilidade do Cosmos SDK, compatível com EVM, permitindo que DApps Ethereum aproveitem as funcionalidades do Kava. Sua estrutura de duas cadeias faz dele um centro de inovação DeFi, com transações rápidas, baixas taxas e suporte a múltiplos ativos.

Apesar de menor que gigantes estabelecidos, o ecossistema Kava cresce rapidamente, com mais de 110 DApps ativos e TVL superior a 250 milhões de dólares. KAVA é usado para governança e staking, impulsionando atividades DeFi. Utiliza o consenso Tendermint BFT do Cosmos, garantindo alta segurança e resistência a ataques, além de stablecoins atreladas ao dólar, como USDX, que facilitam empréstimos descentralizados sem oráculos centralizados. As atualizações Kava 14 e versões anteriores melhoraram a flexibilidade de DAOs na Cosmos e a experiência do usuário. A integração de stablecoins e pontes reforça sua posição, enquanto a mudança para o token de oferta fixa KAVA (Kava Tokenomics 2.0) visa maior adoção e escassez. Um fundo de seguro comunitário com mais de 300 milhões de dólares reforça o compromisso com a descentralização.

15. ZetaChain (ZETA) - Solução verdadeira de interoperabilidade total

Dados em tempo real | Preço atual: $0,07 | Variação nas últimas 24h: -0,38% | Capitalização de mercado: $80,77M | Desempenho em 1 ano: -88,79%

A ZetaChain pretende revolucionar a interoperabilidade ao ser a primeira blockchain Layer-1 verdadeiramente “full-chain”. Conecta e interage com qualquer blockchain, independentemente da arquitetura ou funcionalidades de contratos inteligentes nativos. Transferências de ativos cross-chain, troca de dados e execução de contratos inteligentes entre cadeias tornam-se seamless, promovendo uma experiência unificada Web3.

Lançada em março de 2023, a ZetaChain é uma participante relativamente nova, com crescimento rápido, mais de 20 DApps ativos e parcerias estratégicas com players como Chainlink. Sua capacidade única de fornecer contratos inteligentes de cadeia total permite interações entre qualquer blockchain, resolvendo desafios de ambientes multi-chain. Em 2023, atingiu marcos importantes: mais de 1 milhão de utilizadores em 100 países, mais de 6,3 milhões de transações cross-chain e mais de 200 DApps em teste. Parcerias com Ankr Protocol aceleram a integração de infraestrutura Web3, com financiamento de 27 milhões de dólares para melhorar a interoperabilidade. Colaborações com BYTE CITY e Ultiverse trazem funcionalidades cross-chain para redes sociais, jogos e entretenimento.

Layer-1 e Layer-2: uma relação de complementaridade

O desenvolvimento contínuo de soluções Layer-1 e Layer-2 reflete a natureza dinâmica da tecnologia blockchain. Embora as soluções Layer-2 resolvam questões de escalabilidade e velocidade, as blockchains Layer-1 permanecem como a base, garantindo segurança, descentralização e infraestrutura.

A relação entre as duas camadas é de complementaridade: Layer-2 melhora o desempenho, mas depende da segurança e descentralização do Layer-1. O progresso de uma influencia a outra: melhorias em Layer-1 (como sharding do Ethereum) podem potenciar o desempenho de Layer-2, e soluções de Layer-2 bem-sucedidas podem impulsionar atualizações em Layer-1. Essa evolução dupla continuará, à medida que a tecnologia blockchain se aprofunda em aplicações mainstream, exigindo um equilíbrio constante entre segurança, descentralização, escalabilidade e velocidade.

Perspetivas de investimento em tokens Layer-1 para 2024

Com a chegada de 2024, as blockchains Layer-1 continuam na linha de frente da revolução cripto. Sua evolução contínua e adaptação são essenciais para atender às necessidades de um mundo digital cada vez mais diversificado e expansivo. Desde a velocidade impressionante do Solana até à segurança incomparável do Bitcoin, cada Layer-1 oferece características únicas que enriquecem o universo blockchain.

Embora as soluções Layer-2 aumentem a eficiência, dependem da segurança e descentralização do Layer-1. Essa sinergia garante um equilíbrio: Layer-1 fornece a base segura e descentralizada, enquanto Layer-2 traz escalabilidade e velocidade. O foco na análise de tokens Layer-1 deve estar na inovação tecnológica, desenvolvimento ecológico, adoção e sustentabilidade a longo prazo, mais do que em oscilações de preço de curto prazo.