Espera-se que a troca de presidente do Federal Reserve aumente, as ações dos EUA recuam, o ouro e a prata oscilam, a tendência de curto prazo continua sob pressão

Mudanças políticas impactam mercados globais, nomeação de Trump para o Fed provoca reação em cadeia

Trump enviou um sinal forte ao mercado — o ex-membro do Conselho do Federal Reserve, Waller, será a primeira escolha para substituir Powell como presidente. Wall Street ficou entusiasmada, mas os riscos também emergiram. Trump enfatizou que o próximo presidente deve ouvir sua opinião sobre as taxas de juros, chegando a declarar claramente que espera reduzir as taxas para 1% ou menos em um ano. Embora essas declarações tenham atendido às expectativas de um ambiente de política monetária acomodatícia, também revelaram uma preocupação central — a independência do Federal Reserve pode estar ameaçada.

Powell deixará o cargo em maio do próximo ano, tendo rejeitado várias vezes os pedidos de Trump por cortes agressivos nas taxas durante seu mandato. A escolha do novo presidente certamente definirá a direção futura da política monetária.

Rendimentos dos títulos públicos sobem rapidamente, mercado fica mais atento às perspectivas de inflação

Após o anúncio, o mercado de títulos dos EUA reagiu imediatamente. A taxa de rendimento dos títulos de 2 anos caiu para 3,52%, enquanto os de 10 e 30 anos continuaram a subir, com o de 30 anos atingindo 4,84%, uma nova máxima desde setembro. Essa tendência de “queda curta e alta longa” revela uma preocupação profunda do mercado com a inflação de longo prazo.

O presidente do Fed de Chicago, Goolsbee, e o presidente do Fed do Kansas, Schembri, falaram na sexta-feira, ambos se opondo a mais cortes de juros devido às preocupações com a inflação. Suas posições contrastam claramente com as expectativas de Trump, indicando que ainda há divergências internas no Federal Reserve quanto à direção da política.

Mercado de ações dos EUA cai, setor de tecnologia lidera a queda — incerteza sobre o futuro da IA aumenta

Com o aumento dos rendimentos dos títulos e as dúvidas sobre os retornos de investimento em IA(AI), as ações dos EUA recuaram em toda a linha. O Dow caiu 0,51%, o S&P 500 recuou 1,07%, e o Nasdaq caiu 1,69%. As bolsas europeias também fecharam em baixa, com o DAX 30 da Alemanha caindo 0,45%, o CAC 40 da França caindo 0,21%, e o FTSE 100 do Reino Unido caindo 0,56%.

Por trás dessa correção, há uma reavaliação das perspectivas de aplicação da IA. Investidores começaram a questionar se os altos gastos dessas empresas podem se transformar em ganhos de lucro significativos.

Mercado de commodities e câmbio apresenta volatilidade, criptomoedas sob pressão

O ouro subiu 0,47%, para US$ 4299,2 por onça, mas o avanço foi limitado, refletindo que a demanda por ativos de refúgio não é urgente. O petróleo WTI caiu 0,67%, para US$ 57,5 por barril. O índice do dólar subiu levemente 0,06%, para 98,39.

O mercado de criptomoedas mostrou desempenho fraco. O Bitcoin caiu 0,91% nas últimas 24 horas, cotado atualmente a @E5@92.89K@E5@ dólares; o Ethereum subiu 2,34%, para US$ 3,25K, evidenciando uma clara divergência no mercado de tokens. O contrato de futuros do índice Hang Seng de Hong Kong fechou a noite em 25.735 pontos, com uma baixa de 242 pontos.

Goldman Sachs vê potencial para alta das ações dos EUA em 2024, mas depende de IA criar valor real

O banco de investimento Goldman Sachs publicou suas perspectivas para o próximo ano, acreditando que, com a expansão do uso de IA e a resiliência contínua da economia dos EUA, as ações podem atingir novas máximas. A instituição reafirmou a meta do S&P 500 em 7.600 pontos para 2025, o que representa cerca de 10% de potencial de alta em relação ao nível atual. O Goldman Sachs prevê um crescimento de 12% nos lucros por ação das componentes do S&P 500, com a produtividade impulsionada pela IA contribuindo com aproximadamente 0,4 pontos percentuais.

No entanto, essa previsão otimista depende de as empresas de IA realmente entregarem valor comercial.

Desempenho de gigantes tecnológicos é desigual, risco de crédito da Oracle atinge nível recorde

A Broadcom apresentou resultados impressionantes: lucro líquido do quarto trimestre cresceu 97% na comparação anual, atingindo US$ 8,5 bilhões, e a receita aumentou 28%, para US$ 18 bilhões, superando as expectativas do mercado. O CEO Hock Tan afirmou que as vendas de chips de IA no primeiro trimestre devem dobrar para US$ 8,2 bilhões. As ações subiram mais de 3% após o fechamento.

Por outro lado, a Oracle enfrenta dificuldades. A Bloomberg relatou que o prazo de conclusão de seus data centers em parceria com a OpenAI foi adiado de 2027 para 2028, embora a Oracle tenha negado imediatamente. A perda contábil de US$ 1,8 bilhão em títulos de alta qualidade emitidos em setembro aumentou para US$ 1,35 bilhão, e o spread de CDS( (Credit Default Swap) atingiu 1,71 pontos percentuais, equivalente a um nível de dívida lixo.

Elon Musk busca alcançar a marca de um trilhão de dólares de patrimônio, SpaceX planeja IPO em 2024

A SpaceX, a empresa de exploração espacial de Elon Musk, está planejando abrir capital, com uma avaliação de aproximadamente US$ 1,5 trilhão, podendo rivalizar com os US$ 1,7 trilhão da Saudi Aramco. Se Musk converter seus 42% de participação, poderá se tornar o primeiro bilionário de um trilhão de dólares do mundo.

Destaques de hoje

Fique atento aos dados de novembro de varejo social na China, crescimento industrial acima de certo limite, produção industrial da zona do euro de outubro, IPC de novembro do Canadá, índice de manufatura do Fed de Nova York de dezembro, discursos do membro do Fed Milan e do presidente Williams, além do índice de mercado imobiliário NAHB dos EUA.