2026-01-09 03:33:53

A escassez de energia elétrica nos Estados Unidos continua a ser uma questão de mercado inevitável. A análise do ano passado já indicava que as soluções energéticas de curto prazo dependem principalmente de duas vertentes: energia nuclear e geração de energia a gás natural.

Há um caso bastante interessante. A Howmet Aerospace, uma empresa especializada na produção de aletas de alta temperatura para motores aeronáuticos e turbinas industriais, é uma líder global neste setor. Basta olhar para o desempenho das suas ações — de dezenas de dólares em 2024, subindo rapidamente para 200 dólares, com um aumento impressionante e praticamente sem correções.

A lógica por trás disso é bastante clara: a demanda por energia elétrica em centros de dados de IA explode, fazendo das turbinas a gás uma solução de emergência. Mas essa empresa tem uma fraqueza fatal — tecnologia avançada, mas capacidade de entrega limitada.

É aí que reside a oportunidade. Se houver uma cadeia de produção doméstica capaz de participar deste setor, ou mesmo substituir a Howmet Aerospace, no curto prazo, será possível aliviar essa crise energética. Em resumo, os pontos onde a cadeia de suprimentos trava são geralmente os mais valiosos.

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MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

As pás de turbina a gás realmente dificultam o avanço, Howmet de dezenas para 200 é absurdo, há alguma equipe nacional capaz de fazer isso? --- A escassez de energia impulsionada pela IA aumenta a demanda por turbinas a gás, mas o limite de capacidade de entrega é o ponto de ruptura, quem conseguir produzir em massa vai se dar bem --- A cadeia de suprimentos como uma máquina de imprimir dinheiro — essa lógica eu entendo bem --- Espera aí, as pás de turbina a gás realmente são tão lucrativas assim? Por que ninguém tinha focado nesse mercado antes? --- O aumento de preço da Howmet é realmente impressionante, mas as barreiras tecnológicas são altas, será que o mercado doméstico consegue substituir? Ainda é preciso esperar e ver --- Escassez de energia + expansão da IA, isso é uma demanda real, mas não se deixe cegar pelos aumentos de preço das ações, a entrega é o caminho principal

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wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

哎，Howmet esta onda de subida foi realmente incrível, mas o mais importante ainda é a entrega que não acompanha --- O gargalo é uma mina de ouro, o mercado interno realmente deve aproveitar esta oportunidade --- Na área das pás de turbinas a gás, parece que o momento está ao nosso alcance --- 200 dólares sem correção? Isso só acontece com uma escassez enorme, está louco --- Resumindo, é que a fome de IA é grande demais, o fornecimento de energia está a explodir --- A capacidade de entrega ter um teto é um ponto crucial, essa é a brecha --- Há chances de substituição doméstica de pás de turbinas a gás? Parece muito difícil --- Centros de dados de IA consomem energia de forma insana, o sistema de energia tradicional está quase no limite --- Escassez na cadeia de suprimentos = poder de precificação, essa lógica faz sentido --- Quando a Howmet fica presa, é uma janela de oportunidade no mercado interno

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MetaMasked

· 01-09 03:55

Esta subida de Howmet é realmente louca, mas a capacidade de entrega é que é o verdadeiro problema, se as empresas nacionais conseguirem pegar este negócio... ui, a margem de manobra é grande --- No que diz respeito às pás de turbinas a gás, basicamente é uma luta pela posição, quem conseguir fornecer de forma estável vence --- Espera aí, essa lógica é que a escassez de energia elétrica impulsiona a demanda por gás, e depois a Howmet enche a barriga? Então, se as empresas nacionais realmente conseguirem substituir, isso é realmente uma oportunidade de ouro --- A subida de dezenas para 200 é um pouco exagerada... mas se o verdadeiro gargalo for a capacidade de produção e não a tecnologia, então há espaço para manobra --- A energia nuclear não resolve a curto prazo, e as turbinas a gás não conseguem ser produzidas, não é uma oportunidade de arbitragem natural? --- O teto da Howmet é uma oportunidade? Interessante, concordo que a cadeia de abastecimento é a verdadeira moeda forte, essa teoria faz sentido --- Tensão energética → aumento da demanda por gás → insuficiência de fornecimento de pás → aumento de preços, essa cadeia lógica realmente faz sentido

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GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

As pás de turbina a gás realmente são um bom negócio, o aumento da Howmet foi absurdo, foi um benefício do boom de energia alimentado pela IA. A questão é a capacidade de entrega, esse é o maior potencial, será que temos alguma empresa a trabalhar nisso?

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SandwichTrader

· 01-09 03:39

As pás de turbinas a gás realmente representam um gargalo, o preço das ações da Howmet está a subir de forma absurda, mas a verdadeira fraqueza é a incapacidade de acompanhar a capacidade de produção --- Quando um centro de dados AI é inaugurado, a demanda por energia dispara, essa sensação de ansiedade energética deve durar mais alguns anos --- Tecnologia forte, entrega fraca, isso não é uma oportunidade para as empresas nacionais? Por que ainda ninguém está explorando essa área a fundo? --- De dezenas de dólares até 200, mostra o quão ávido está o mercado... Quando é que os substitutos locais poderão entrar? --- Gargalos na cadeia de suprimentos são os mais valiosos, essa frase dói na alma, quem entende já está investindo nesse setor --- O limite de capacidade da Howmet está ali, só depende de quem consegue preencher essa lacuna, o prazo não será muito longo --- Não olhe apenas para o aumento do preço das ações, o mais importante é que essa peça não consegue ser produzida, esse é o maior ponto de oportunidade de negócio --- Crise energética e onda de AI, as pás de turbinas a gás são praticamente uma máquina de imprimir dinheiro

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