Resumo Rápido Sobre os Desenvolvimentos de Layer 2 Recentes

resumo rápido sobre os desenvolvimentos recentes em semicondutores:

1. $TSM está impulsionando o CoPoS - VisEra/outros fornecedores podem explodir mais cedo do que o esperado.
2. $AAPL escolheu $INTC para a produção de semicondutores, uma mudança significativa pois eles geralmente escolhem a TSM. Made in America ao estilo Intel em alta.
3. Reportaram que Vera Rubin mudou sua arquitetura de resfriamento recentemente. “Os fornecedores de gestão térmica de Taiwan estão emergindo como um dos segmentos de crescimento mais rápido no ecossistema de hardware de IA” - Do mês passado. “A arquitetura de servidores Vera Rubin deve impulsionar mudanças fundamentais no resfriamento de centros de dados e no design de sistemas” Vamos abordar o ecossistema de calor depois, talvez seja hora de reconsiderar?
4. Escassez de NAND 2D aumenta após Samsung, Micron e outros saírem do mercado Macronix, Windbond explodem. Significado para GigaDevice e outros players de nicho.
5. “Grandes empresas de tecnologia estão propondo financiar fábricas da SK Hynix e EUV”

• Memória com gargalo sério a ponto de mag7 querer pagar por ela, então $MU, SK Hynix, Samsung explodem.

6. $NVDA receita líquida de 2026 é de 12,6 bilhões de dólares para abril de 2026. Receita aumenta 30%, semicondutores continuam a explodir.
7. Anthropic precisa de poder computacional -> SpaceX. Portanto, o significado para a demanda de computação aqui é extremo, é uma EXPLOSÃO $TSM e outros. Mas é muito interessante que eles evitem Neoclouds e escolham SpaceX.
8. “SKC acelerará a produção em massa de substratos de vidro para clientes americanos até o final do ano” “até o final do ano, mais cedo que o planejado, já anunciado” Jogadores de substratos de vidro como $NBIS para produção em massa e outros envolvidos como SKC explodem. A agenda do vidro foi acelerada. Explosão de vidro pesado.
9. “Escassez de chips de fonte mais profunda à medida que a demanda por IA em servidores e a guerra de GaN aumentam” Talvez seja hora de reconsiderar o gargalo dos chips de fonte, anon?
10. “Adata afirma que os preços de contratos de DRAM e NAND flash vão subir mais de 40% no segundo trimestre de 2026” Outro sinal positivo para $MU, SK Hynix, Samsung, $SNDK e outros.