Как выполнить качественное исследование?

Как инвестор, вы рискуете потерять свои средства, если будете слепо следовать чужим советам, не разбираясь в сути проекта. Я сам сталкивался с этим, поэтому делюсь своим опытом анализа проектов.

Если вы только начинаете свой путь в криптовалютах и хотите получить ценный практический опыт, эта статья будет вам полезна.

1. Определите нарратив

Нарратив — один из ключевых факторов в криптоиндустрии, поскольку рынок реагирует именно на его изменения. Если вы планируете инвестировать в проект, начните с анализа его нарратива. Если проект до сих пор опирается на устаревшие идеи, такие как metaverse или GameFi, скорее всего, он NGMI.

Я всегда изучаю нарратив проекта на таких платформах, как @ CoinMarketCap и @ coingecko

• Перейдите по ссылке: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
• Введите название проекта.
• Прокрутите страницу до раздела “Tags”.

Определив нарратив проекта, изучите лидера этого сектора: посмотрите, были ли у него заметные изменения по объемам, и оцените, способен ли ваш проект конкурировать с ним. Поверьте, стоит покупать активы, которые либо конкурируют с лидером, либо являются его “бета-игроком”.

Инвесторы часто начинают охотиться за такими проектами после роста основного лидера.

Выбирайте нарративы, которые сейчас на пике популярности, например AI, prediction markets, InfoFi или другие актуальные направления — это лучший способ заработать.

2. Бэкер

Сегодня многие скептически относятся к VCs и предпочитают проекты с самостоятельным финансированием, но если у проекта нет сильного продукта или команды и он не лидер ни в одном нарративе, ему необходим бэкер для продвижения вперед.

Для проверки бэкеров я чаще всего использую CryptoFundraising — этот сервис показывает всю информацию: инвесторов, команду, соцсети и сайт проекта, и при этом полностью бесплатен.

• Перейдите по ссылке: https://crypto-fundraising.info/
• Найдите свой проект
• Проверьте объем привлеченных средств и уровень VCs

Я заметил, что проекты с меньшим количеством инвесторов (2-3 VCs) обычно работают эффективнее, чем те, у которых более 20 VCs. Это как торт, который делят между многими: команде сложно принимать самостоятельные решения без согласования со всеми инвесторами.

Очень важен и уровень VCs. Вот те, которые я считаю наиболее предпочтительными:

• Coinbase VC
• AI16z
• Polychain
• Paradigm
• GSR

3. Проверьте соцсети

Это критически важно: если проект закрыл комментарии или сменил handle, лучше держаться от него подальше. Чтобы узнать предыдущий handle, воспользуйтесь Rickburpbot в Telegram.

• Откройте Telegram
• Напишите Rickburpbot
• Выполните команду: /twit handle проекта

Обратите внимание и на взаимных подписчиков. Если на проект подписано более 20 известных участников рынка, это обычно хороший знак.

Для проверки легитимности проекта используйте @ ethos_network — это эффективный инструмент, однако для новых проектов он может показывать только 950 баллов без отзывов.

• Перейдите по ссылке: https://app.ethos.network/
• Установите расширение для Chrome
• Настройте его, как показано выше, чтобы проекты с негативными отзывами не отображались в вашей ленте X
• Расширением можно пользоваться бесплатно, приглашение ethos не требуется

4. Глубокий анализ

Основатели

Я всегда выбираю проекты, где основатель ежедневно активен в CT и взаимодействует с сообществом. Настоящий лидер верит в свой продукт и не боится признавать ошибки.

Избегайте анонимных или “выгоревших” основателей, которые заявляют, что комьюнити — главное, но при этом ведут себя высокомерно и отстраненно.

Действия основателя определяют дальнейшее развитие проекта после запуска.

Продукт

Удобство и доступность — мой главный критерий. Только простые и интуитивные продукты способны обеспечить массовое принятие и реальную выручку.

Никто не будет пользоваться квантовым блокчейном, решающим глобальные проблемы, если им неудобно пользоваться.

Токеномика

Если у проекта уже есть токен, тревожный сигнал — это его распределение среди нерелевантных групп без поддержки проекта, например Binance Alpha, ради краткосрочного хайпа.

Обычно это приводит к провальному TGE и обвалу цены. Токеномика не должна полностью отдавать токены комьюнити, но график разблокировки должен быть прозрачным и понятным для всех стейкхолдеров, включая команду.

Прозрачность — обязательное требование к команде.

Проверить токеномику и график разблокировки можно на @ Dropstab_com

• Перейдите по ссылке: https://dropstab.com/vesting
• Найдите проект
• Посмотрите, как менялась цена токена при последней разблокировке

Дисклеймер:

1. Данная статья перепечатана с [0xleegenz]. Все права принадлежат оригинальному автору [0xleegenz]. Если у вас есть возражения против публикации, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn, и ваш запрос будет оперативно рассмотрен.
2. Отказ от ответственности: мнения и оценки, приведённые в статье, отражают исключительно позицию автора и не являются инвестиционной рекомендацией.
3. Переводы статьи на другие языки осуществляются командой Gate Learn. За исключением специально оговорённых случаев, копирование, распространение или плагиат переведённых материалов запрещены.