Как новичку провести исследование проекта?

Автор: le.hl

Перевод: Лффи, Новости Foresight

Как инвестор, самый простой способ потерять деньги - это слепо следовать за толпой, не зная ничего о проекте и просто полагаясь на советы других, бездумно входя в него. У меня был такой опыт, поэтому я делюсь своим опытом исследования проектов.

Если вы новичок в криптовалюте и ищете надежные практические методы, эта статья именно для вас.

Ясное повествование проекта

Нарратив является одним из ключевых элементов в индустрии криптовалют, рыночные тенденции часто развиваются вокруг нарратива. Если вы хотите инвестировать в какой-либо проект, сначала необходимо понять логическую структуру его нарратива. Если проект все еще застрял в устаревших нарративах, таких как метавселенная или GameFi, вероятность его успеха будет крайне низкой.

Я обычно проверяю проектные нарративы на платформах CoinMarketCap и CoinGecko.

Шаги операции:

Перейдите по адресу:

Введите название проекта;

Прокрутите вниз до раздела «Теги», чтобы просмотреть нарратив, к которому относится проект.

После изучения нарратива следующим шагом будет определение ведущих проектов в этой области. Наблюдайте за изменениями в их недавнем объеме торгов, чтобы оценить динамику; одновременно оцените, есть ли у проектов, которые вас интересуют, возможность конкурировать с лидерами. Помните, что инвестиции в конкурентов лидеров часто имеют больше шансов, чем стремление к уже сильно возросшим лидерам.

Выбор текущих популярных нарративов (например, ИИ, прогнозные рынки InfoFi и т.д.) является лучшим путем к прибыли.

Проверка инвестиционной стороны проекта

Сегодня многие люди испытывают антипатию к слову «венчурный капитал», предпочитая проекты, финансируемые самостоятельно, но факт заключается в том, что если продукт проекта недостаточно качественен, команда имеет средние способности и не является лидером в какой-либо нарративе, то необходимы надежные инвесторы для продвижения его развития.

Самая часто используемая мной платформа для поиска инвесторов проектов — это CryptoFundraising. Она показывает всех ключевых инвесторов проекта, команду, социальные аккаунты, официальный сайт и другую важную информацию, и при этом полностью бесплатна.

Шаги по операции:

Посетите веб-сайт:

Поиск целевого проекта;

Посмотреть сумму финансирования и уровень венчурного капитала.

Я заметил, что проекты с меньшими объемами финансирования и поддержкой всего 2-3 венчурных инвесторов обычно показывают лучшие результаты, чем проекты с участием более 20 венчурных инвесторов. Это похоже на торт, который делят слишком много людей: команде нужно получить согласие всех венчурных инвесторов при принятии решений, что, наоборот, сковывает их действия.

Уровень венчурного капитала также имеет решающее значение, я лично предпочитаю проекты, поддерживаемые этими венчурными капиталами: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Исследование социальных динамик проекта

Этот шаг очень важен. Если проект отключает функцию комментариев или часто меняет никнейм в социальных сетях, лучше избегать его. Чтобы узнать предыдущий никнейм проекта, можно воспользоваться ботом Rick в Telegram:

Войдите в Telegram;

Отправьте сообщение Rickburpbot;

Введите команду: /twit текущее название проекта, чтобы проверить историю названий.

«Количество известных людей, на которых подписаны взаимно» также стоит учитывать: если более 20 известных в отрасли людей следят за проектом, это обычно является положительным знаком.

Проверка легитимности проекта, также можно использовать Ethos Network:

Посетите веб-сайт:

Установите плагин для браузера Chrome;

Настройте следующее: если у проекта есть негативные отзывы, заблокируйте их, чтобы избежать появления соответствующей мешающей информации на X.

Вам не нужен код приглашения Ethos, чтобы бесплатно использовать этот плагин.

Глубокое исследование ключевых аспектов

Основатель

Я больше склонен инвестировать в проекты, где основатели активно участвуют в криптовалютном сообществе и взаимодействуют с ним каждый день. Отличные основатели верят в свой проект и готовы признать свои ошибки.

Избегайте тех основателей или анонимных основателей, которые утверждают, что сообщество — это всё, но ведут себя высокомерно и оторвано от пользователей.

Действия основателя зачастую определяют направление развития проекта после его запуска.

Продукт

Удобство использования - это наиважнейший для меня показатель. Только простые и удобные для пользователей продукты могут привлечь реальных пользователей, что в свою очередь приведет к доходу.

Какой бы крутой ни была концепция (например, «Квантовый блокчейн решает глобальное голодание»), если она сложна в эксплуатации и трудна в использовании, никто не будет обращать на нее внимание.

Токеномика

Для проектов с уже выпущенными токенами следует настороженно относиться к следующим ситуациям: распределение токенов среди групп, не связанных с проектом (например, распределение токенов для краткосрочных спекуляций таким платформам, как Binance Alpha, без получения какой-либо реальной поддержки). Такое поведение обычно приводит к провалу TGE и последующему неудачному движению цен.

Модель токеномики не требует распределения всех токенов среди сообщества, но необходимо разработать четкий и прозрачный график разблокировки для всех заинтересованных сторон (включая команду). Прозрачность команды всегда является наивысшим приоритетом.

Для проверки экономической модели токенов и плана разблокировки вы можете использовать Dropstab:

Перейдите по адресу:

Искать целевой проект;

Посмотрите на динамику цен после разблокировки токенов в предыдущем раунде проекта, чтобы определить влияние разблокировки на цену.