Легенда о выпускнике Гарварда в возрасте 18 лет! Основатель Lighter получил финансирование в размере 68 миллионов долларов от Thiel

Lighter объявила о сборе 68 миллионов долларов в новом раунде финансирования. 22-летний Владимир Новаковски, который в 18 лет окончил Гарвард и основал Lighter, занимает должность генерального директора, заявил, что финансирование возглавили Founders Fund Питера Тиля и инвестор в финтех Ribbit Capital.

Легендарный путь миграции из России в Гарвардский гений

(Источник: Fortune)

С детства Новаковски, эмигрировавший из России в США, проявлял удивительный талант. Он получил место в национальной сборной США по международной олимпиаде по информатике и физике — двух самых престижных академических конкурсов для старшеклассников, где участвуют лучшие математические и научные таланты со всего мира. Такой двойной статус участника международных олимпиад встречается крайне редко.

В 16 лет он поступил в Гарвард, закончил его досрочно и в возрасте 18 лет начал работать в хедж-фонде Citadel Investment Group. Citadel — один из ведущих квантовых хедж-фондов мира, известный строгими стандартами набора и экстремальной рабочей культурой. Новаковски отметил, что его лично приглашал к сотрудничеству генеральный директор Citadel Кен Гриффин, что для выпускника Гарварда — редкость. Обычно Гриффин приглашает только тех, кого считает способным изменить правила игры.

За последующие 15 лет Новаковски работал инженером и трейдером в нескольких компаниях, приобретая уникальный опыт в области технологий и финансовых операций. Такой бэкграунд стал сильной стороной при создании Lighter, поскольку децентрализованные биржи требуют понимания сложных механизмов финансовых деривативов и высокопроизводительных блокчейн-технологий. Большинство основателей DeFi приходят либо из технических сфер без финансовых знаний, либо из финансовых структур, не разбирающихся в разработке блокчейнов, — у Новаковски двойной опыт позволяет сочетать профессионализм и техническую экспертизу в продукте.

Партнер Founders Fund Джоей Крюг сказал журналу «Форбс»: «Влад и команда — почти 85-90% причины, по которой мы инвестируем». Этот комментарий отражает логику ведущих венчурных инвесторов: на ранних стадиях команда важнее продукта. Опыт, интеллект и исполнительность Новаковски — ключевые причины, по которым Founders Fund решил вложиться в Lighter.

Переход от AI-социальной сети Lunchclub к DeFi

В 2017 году Новаковски вместе с Скоттом Ву, ранее работавшим в инвестиционной компании Addepar, основали стартап Lunchclub — платформу социального взаимодействия на базе искусственного интеллекта. Они собрали около 30 миллионов долларов, и во время пандемии их продукт привлек группу пользователей, желающих заводить новых друзей. Lunchclub использует алгоритмы AI для подбора подходящих собеседников и организации онлайн или офлайн встреч. Эта идея стала очень популярной в 2020-2021 годах.

Однако в 2022 году рост замедлился. «У нас было три варианта: попытаться сделать прибыльный, но меньшего масштаба проект; попытаться превратить его в что-то вроде TikTok или Snapchat — что кажется маловероятным; и третий — переключиться на то, что действительно нас вдохновляет», — говорит Новаковски. «Это зрелое признание: знать, когда стоит отказаться, а когда — переключиться».

Ву покинул Lunchclub и создал AI-стартап Cognition, оцененный в 1,02 миллиарда долларов. Продукт Cognition Devin — AI-программный инженер, способный автоматически выполнять кодирование задач, вызвавший сенсацию в области AI. Новаковски решил вернуться к своим корням — трейдингу, что кажется возвращением к началу, но на самом деле — объединением 15-летнего опыта работы в Citadel и других организациях с предпринимательским опытом и разработкой продуктов, полученным в Lunchclub.

Он перевел Lunchclub в Lighter, сохранил 80% акций команды и привлек новые инвестиции: в 2024 году в рамках ранее нераскрытого раунда финансирования, возглавляемого Haun Ventures и Craft Ventures, было собрано 21 миллион долларов. Также участвовали Dragonfly и Robot Ventures. В совокупности с последним раундом финансирования, Lighter собрала почти 90 миллионов долларов, что является значительной суммой для DeFi и свидетельствует о доверии ведущих венчурных инвесторов к Новаковски.

Lighter против Hyperliquid: стратегия дифференциации

Финансирование Lighter совпало с пиком популярности «вечных» или perpetual контрактов в криптоиндустрии. Это деривативы, позволяющие трейдерам держать фьючерсные контракты без срока истечения, при условии соблюдения требований по марже. Lighter — децентрализованная биржа, не подчиняющаяся одному субъекту, и блокчейн-платформа, которая позволяет торговать perpetual-фьючерсами — деривативами, основанными на прогнозах будущих цен криптовалют. Новаковски заявил, что скоро также будет запущена спотовая торговля биткоином и другими токенами.

Несмотря на существование perpetual-ставок уже много лет, недавно рынок потрясла новая децентрализованная биржа Hyperliquid. Соучредитель Hyperliquid Джефф Ян, у которого всего 11 сотрудников, успешно бросил вызов гигантам вроде Binance, а Binance в ответ связалась с конкурентом Hyperliquid — Aster. В условиях жесткой конкуренции на рынке, Novakovski обладает необходимым интеллектом для борьбы.

После двух лет разработки и тестирования, в январе был запущен Lighter. В отличие от Hyperliquid, работающего на собственной Layer-1 блокчейне, Lighter использует собственный Layer-2 на Ethereum, отметил Новаковски. Этот стратегический выбор важен: Layer-2 наследует безопасность и децентрализацию Ethereum, одновременно обеспечивая более высокую производительность и меньшие издержки.

Ключевые различия между Lighter и Hyperliquid

Техническая архитектура: Lighter — Layer-2 на Ethereum, Hyperliquid — отдельный Layer-1 блокчейн

Источник безопасности: Lighter — наследует безопасность Ethereum, Hyperliquid — полагается на собственную сеть валидаторов

Совместимость: Lighter интегрируется с экосистемой Ethereum без проблем, Hyperliquid требует межцепочечных мостов

По данным аналитического сайта L2BEAT, блокчейн Lighter быстро стал одним из ведущих Layer-2 на Ethereum по объему заблокированных средств и активов. Новаковски отметил, что его бизнес уже прибыльный: «Мы очень довольны своей позицией». На вопрос о сравнении с Hyperliquid, он добавил: «Но мы продолжаем работать». Эта уверенность в сочетании с скромностью показывает, что Новаковски хорошо осознает конкуренцию.

Питер Тиль и Robinhood: звездный инвестиционный состав

Данный раунд финансирования в 68 миллионов долларов собрал очень престижных инвесторов. Founders Fund Питера Тиля — одна из самых легендарных венчурных фирм Кремниевой долины. Тиль, основатель PayPal и ранний инвестор Facebook, славится своим чутьем на прорывные технологии. В портфеле Founders Fund — SpaceX, Airbnb, Stripe и другие революционные компании. Участие в финансировании Lighter придает проекту сильное брендовое подтверждение.

Ribbit Capital — один из самых активных инвесторов в финтех, инвестировавший в Robinhood, Coinbase, Credit Karma и другие крупные компании. Инвестиции Ribbit в Lighter показывают долгосрочный интерес к инфраструктуре децентрализованных финансовых торгов. Неожиданно, в проект вложилась и Robinhood — онлайн-брокер, который редко участвует в венчурных сделках, — их участие свидетельствует о высокой оценке Lighter.

«Мы хотим стать инфраструктурным уровнем, чтобы обеспечить, что все в финансовой сфере происходит честно, правильно и прозрачно», — сказал Новаковски в интервью. Эта идея противопоставляется традиционной финансовой системе, где часто отсутствует прозрачность и контроль. Lighter стремится с помощью блокчейн-технологий создать систему честных сделок, которую любой сможет проверить.