8 сентября общее настроение на крипторынке было нейтральным. Общий объем DeFi TVL незначительно увеличился до 153,152 миллиарда USD, за 24 часа рост составил 1,12%, однако объем торгов DEX продолжал оставаться низким, составив всего 9,164 миллиарда USD, что на 17,86% меньше, чем на прошлой неделе. Горячие темы в блокчейне сосредоточены на успешном возврате Venus украденных средств в размере 11,4 миллиона USD, запуске Hyperliquid конкурса на выпуск стейблкоина USDH, а также скором запуске токена TGE от Aster. Богатство семьи Трампа стало предметом обсуждения из-за резкого роста стоимости WLFI и ABTC, в то время как проект экосистемы Arbitrum Kinto объявил о закрытии в конце сентября.
Обзор рынка Децентрализованные финансы
（Источник：Децентрализованные финансыLlama）
Общий TVL DeFi в сети: примерно 1531,52 миллиарда USD, рост за 24 часа 1,12%.
DEX 24 часа объем: около 91.64 миллиарда USD, за последнюю неделю снижение на 17.86%, три лидера: Uniswap (20.49 миллиарда USD), PancakeSwap (18.02 миллиарда USD), Pump (8.7874 миллиарда USD).
Популярные протоколы и их производительность в блокчейне
Согласно TVL, данные о десяти лучших протоколах DeFi следующие:
（Источник：DeFiLlama）
Среди них данные о лучших протоколах выглядят следующим образом:
Aave: TVL примерно 399,43 миллиарда долларов, однодневный рост 1,74%, 24-часовые расходы примерно 2,94 миллиона долларов;
Lido: TVL около 373,43 миллиарда долларов, рост за день 0,20%, 24-часовые сборы около 3,07 миллиона долларов;
EigenLayer: TVL около 188,02 миллиардов USD, рост за день 0,26%, расходы за 24 часа около 3 909 долларов;
Ethena: TVL около 129,66 миллиардов USD, рост за день 0,45%, 24-часовые сборы около 27,090 USD;
ether. fi: TVL примерно 10.875 миллиардов долларов, рост за день 1.02%, 24-часовые расходы примерно 70,269 долларов.
Обзор новостей проекта
Децентрализованная торговая платформа Aster обновила информацию о своей токеномике, максимальное количество токенов составляет 8 миллиардов. 8.8% (704 миллиона ASTER) токенов будет немедленно разблокировано в день TGE и выдано пользователям, которые получили баллы Rh или Au в рамках акции.
Aster проведет TGE 17 сентября, запрос на аирдроп будет доступен, экономические параметры токенов будут опубликованы позже. Кроме того, Aster Genesis Stage 2 уже запущен, второй этап включает многомерную оценку, параметры оценки включают объем, время удержания активов Aster, состояние прибыли и убытков и т.д.
Кроме того, держатели APX могут в течение установленного периода обмена конвертировать свои активы (включая залоговые позиции) в ASTER, но курс обмена будет снижаться с течением времени. Часть доходов от протокола будет использоваться для выкупа распределений фонда и вознаграждений за управление. Будущее использование ASTER включает скидки на комиссии за торговлю спотовыми/постоянными контрактами, управление и т.д.
Децентрализованный кредитный протокол Venus Protocol сообщил в Twitter, что команда после проведения должной проверки официально вернула пострадавшему от фишинга Kuan Sun (@KuanSun1990) позицию стоимостью 11,4 миллиона долларов по сегодняшней цене токена.
Ранее, после анализа инцидента с фишингом, Venus Protocol сообщил, что 2 сентября пользователь Kuan Sun потерял около 13 миллионов долларов из-за фишинг-атаки. Команда Venus успешно вернула все средства и восстановила нормальную работу протокола в течение 13 часов, приостановив протокол и принудительно ликвидировав кошелек атакующего. Проверка безопасности подтвердила, что сам протокол не был затронут.
Эмитенты стейблкоинов Paxos, Frax Finance, Agora и другие конкурируют за право выпуска стейблкоина USDH, который скоро будет запущен Hyperliquid. Hyperliquid объявила об этом плане в прошлую пятницу и заявила, что цель заключается в запуске «стейблкоина в долларах, соответствующего концепции Hyperliquid и соблюдающего правила», для чего был зарезервирован код токена USDH. Hyperliquid приглашает команды подавать предложения, победитель будет выбран путем голосования валидаторов и получит право на покупку кода токена и выпуск этого токена.
Paxos вчера представила предложение по торгам USDH, обязавшись обеспечить соответствие нормам MiCA и закону GENIUS, поддерживать нативное развертывание на HyperEVM и HyperCore, а также предоставить 95% дохода от процентов для выкупа токенов HYPE, которые будут перераспределены в «экосистемные программы, партнерам и пользователям».
Frax предложила инициативу «приоритет сообщества» и планирует привязать USDH к frxUSD в соотношении 1:1, при этом frxUSD поддерживается фондом государственных облигаций от BlackRock. Frax заявляет: «100% доходности от базовых государственных облигаций будет распределено напрямую среди пользователей Hyperliquid через программируемый процесс в блокчейне, Frax не взимает никаких сборов». Текущие депозиты стабильной монеты Hyperliquid могут приносить 220 миллионов долларов годовых.
Agora также создала объединенную команду для тендера USDH, обязуясь распределить «100% чистого дохода» USDH в пользу Hyperliquid для фонда помощи платформы или выкупа токенов HYPE.
Hyperliquid требует от всех учреждений представить предложения до 10 сентября (среда), голосование пройдет 14 сентября (воскресенье).
Богатство семьи Трампа резко возросло на прошлой неделе на 1,3 миллиарда долларов благодаря上市交易 криптомайнинговой компании American Bitcoin (ABTC) и доходам от World Liberty Financial (WLFI). Из этой суммы WLFI добавила 670 миллионов долларов к чистым активам семьи Трампа, а Эрик Трамп, как соучредитель ABTC, оценил свои акции ABTC в более чем 500 миллионов долларов после上市交易 в прошлую среду. В то время цена акций ABTC временно подскочила до 14 долларов, а затем резко упала более чем на 50% до 6,24 долларов.
Тем не менее, эти 1,3 миллиарда долларов все еще не включают около 4 миллиардов долларов токенов WLFI, принадлежащих семье Трампа, которые в настоящее время подлежат ограничениям по срокам блокировки. Исключив 4 миллиарда долларов токенов WLFI, коллективное чистое состояние семьи Трампа превышает 7,7 миллиарда долларов.
Модульная торговая платформа Arbiturm Kinto подверглась атаке смарт-контрактов в июле, в результате чего было потеряно 577 ETH, что составляет около 1,55 миллиона долларов. О закрытии платформы будет объявлено 30 сентября. Основатель Recuero пообещал предоставить компенсацию некоторым жертвам хакеров после закрытия Kinto. По словам Recuero, все оставшиеся активы фонда будут возвращены кредиторам программы «Phoenix», которые вернут 76% основного долга. Recuero также пообещал выделить 55 000 долларов личных средств для компенсации жертвам атаки на платформе Morpho, при этом максимальная сумма для каждого адреса составит 1 100 долларов.
Jupiter опубликовал сообщение в социальной сети, в котором говорится: «TVL ликвидного пула JLP превысил 2 миллиарда долларов». Согласно данным с официального сайта, текущий APY JLP составляет 17,58%.
Обзор ведущих проектов DeFi в различных экосистемах
DEX Solana занимает первое место по объему торгов за 24 часа, примерно 2.602 миллиарда долларов, за последнюю неделю снизившись на 19,8%, среди которых три лучшие проекта:
DEX на Ethereum занимает третье место по объему торгов за 24 часа, около 16,33 миллиарда долларов, за последнюю неделю снизился на 17,68%, среди которых три лучших проекта:
Uniswap (10,29 миллиарда долларов), Fluid (371,59 миллиона долларов), Pendle (361,42 миллиона долларов);
Базовый DEX занимает четвертое место по объему торгов за 24 часа, около 8.5537 миллионов долларов, за последнюю неделю снизился на 21.67%, при этом три лучших проекта следующие:
Uniswap (383,01 миллиона долларов), Aerodrome (332,96 миллиона долларов), PancakeSwap (141,41 миллиона долларов).
Данные о рынке токенов в разделе Gate DeFi
Согласно данным с страницы рыночных котировок Gate, цены на токены из топ-10 в сегменте Децентрализованные финансы выглядят следующим образом:
По состоянию на 8 сентября, крипторынок в целом восстанавливается, в секторе Децентрализованных финансов WLFI лидирует по падению, а именно:
UNI в настоящее время составляет 9.56 USD, 24-часовой рост 1.92%;
WLFI временно составляет 0.208 USD, 24-часовое падение на 13.11%;
AAVE временно составляет 302,62 USD, 24-часовой рост 0,23%;
INJ в настоящее время составляет 13.31 USD, 24-часовой рост 2.01% ;
CRV временно составляет 0.7816 USD, 24-часовой рост 0.84%;
MORPHO временно составляет 1.99 долларов, 24-часовое снижение на 0.5%.
Интерпретация рыночных тенденций
TVL стабильно растет, объем торговли продолжает оставаться низким
Общая стоимость заблокированных средств (TVL) в DeFi составляет 153,152 миллиарда USD, за последние 24 часа рост на 1,12%; объем торгов DEX снизился до 9,164 миллиарда USD, что на 17,86% меньше по сравнению с прошлой неделей, средства по-прежнему остаются в режиме ожидания, ликвидность в основном сосредоточена на таких ведущих проектах, как Uniswap, PancakeSwap, Pump.
Команда Venus продемонстрировала способность к управлению кризисами и повысила доверие к Децентрализованным финансам
Протокол Venus вернул все средства в течение 13 часов после инцидента с фишингом и компенсировал убытки в размере 11,4 миллиона долларов по первоначальной цене, что укрепило безопасность протокола и доверие сообщества. Этот инцидент также продемонстрировал быструю реакцию децентрализованных протоколов в экстренных ситуациях.
Hyperliquid стейблкоин竞逐成为焦点
Paxos, Frax, Agora и другие ведущие компании соревнуются за право выпуска USDH стейблкоина, что приводит к различным нарративам «соответствие требованиям vs распределение доходов». Ожидается, что голосование в середине сентября станет горячей темой на рынке и может инициировать новый этап конкуренции в секторе DeFi стейблкоинов.
Состояние семьи Трампа значительно колебалось из-за шифрования активов
Рост стоимости WLFI и ABTC увеличивает богатство семьи Трампа на 1,3 миллиарда долларов, что进一步 подчеркивает потенциальное влияние криптоактивов на реальную политико-экономическую ситуацию.
Мнение аналитиков
Рынок аналитиков указывает, что в этом месяце Децентрализованные финансы в основном подвержены влиянию следующих трех факторов:
Эмоции капитала: TVL стабильно растет, но объем торговли сокращается, что отражает краткосрочное ожидание капитала, рынок все еще испытывает нехватку новых средств.
Проектная нарратив: Успешное восстановление Venus и конкуренция с стейблкоином Hyperliquid могут в краткосрочной перспективе повысить уверенность на рынке, но высокая концентрация активов в热点 создает риск волатильности.
Макроэкономическая среда: Политика Федеральной резервной системы и тенденции регулирования криптовалют остаются ключевыми переменными в среднесрочной перспективе. Ожидается, что капиталы будут более склонны к инвестициям в протоколы с долгосрочной моделью доходов (такие как Ethena, Lido и др.).
В целом, рынок Децентрализованных финансов, после нескольких месяцев коррекции, демонстрирует признаки восстановления TVL, однако активность в торговле недостаточна, краткосрочные колебания, вызванные нарративом, сосуществуют со структурными притоками капитала. Аналитики считают, что если в конце сентября стабильные монеты Hyperliquid будут внедрены, это может стать важным катализатором для текущего рынка Децентрализованных финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Gate Децентрализованные финансы日报 (9月8日)：Venus成功追回千万美元被盗资金；Hyperliquid стейблкоин USDH引 лонгующий竞逐
8 сентября общее настроение на крипторынке было нейтральным. Общий объем DeFi TVL незначительно увеличился до 153,152 миллиарда USD, за 24 часа рост составил 1,12%, однако объем торгов DEX продолжал оставаться низким, составив всего 9,164 миллиарда USD, что на 17,86% меньше, чем на прошлой неделе. Горячие темы в блокчейне сосредоточены на успешном возврате Venus украденных средств в размере 11,4 миллиона USD, запуске Hyperliquid конкурса на выпуск стейблкоина USDH, а также скором запуске токена TGE от Aster. Богатство семьи Трампа стало предметом обсуждения из-за резкого роста стоимости WLFI и ABTC, в то время как проект экосистемы Arbitrum Kinto объявил о закрытии в конце сентября.
Обзор рынка Децентрализованные финансы
（Источник：Децентрализованные финансыLlama）
Общий TVL DeFi в сети: примерно 1531,52 миллиарда USD, рост за 24 часа 1,12%.
DEX 24 часа объем: около 91.64 миллиарда USD, за последнюю неделю снижение на 17.86%, три лидера: Uniswap (20.49 миллиарда USD), PancakeSwap (18.02 миллиарда USD), Pump (8.7874 миллиарда USD).
Популярные протоколы и их производительность в блокчейне
Согласно TVL, данные о десяти лучших протоколах DeFi следующие:
（Источник：DeFiLlama）
Среди них данные о лучших протоколах выглядят следующим образом:
Aave: TVL примерно 399,43 миллиарда долларов, однодневный рост 1,74%, 24-часовые расходы примерно 2,94 миллиона долларов;
Lido: TVL около 373,43 миллиарда долларов, рост за день 0,20%, 24-часовые сборы около 3,07 миллиона долларов;
EigenLayer: TVL около 188,02 миллиардов USD, рост за день 0,26%, расходы за 24 часа около 3 909 долларов;
Ethena: TVL около 129,66 миллиардов USD, рост за день 0,45%, 24-часовые сборы около 27,090 USD;
ether. fi: TVL примерно 10.875 миллиардов долларов, рост за день 1.02%, 24-часовые расходы примерно 70,269 долларов.
Обзор новостей проекта
Aster проведет TGE 17 сентября, запрос на аирдроп будет доступен, экономические параметры токенов будут опубликованы позже. Кроме того, Aster Genesis Stage 2 уже запущен, второй этап включает многомерную оценку, параметры оценки включают объем, время удержания активов Aster, состояние прибыли и убытков и т.д.
Кроме того, держатели APX могут в течение установленного периода обмена конвертировать свои активы (включая залоговые позиции) в ASTER, но курс обмена будет снижаться с течением времени. Часть доходов от протокола будет использоваться для выкупа распределений фонда и вознаграждений за управление. Будущее использование ASTER включает скидки на комиссии за торговлю спотовыми/постоянными контрактами, управление и т.д.
Ранее, после анализа инцидента с фишингом, Venus Protocol сообщил, что 2 сентября пользователь Kuan Sun потерял около 13 миллионов долларов из-за фишинг-атаки. Команда Venus успешно вернула все средства и восстановила нормальную работу протокола в течение 13 часов, приостановив протокол и принудительно ликвидировав кошелек атакующего. Проверка безопасности подтвердила, что сам протокол не был затронут.
Paxos вчера представила предложение по торгам USDH, обязавшись обеспечить соответствие нормам MiCA и закону GENIUS, поддерживать нативное развертывание на HyperEVM и HyperCore, а также предоставить 95% дохода от процентов для выкупа токенов HYPE, которые будут перераспределены в «экосистемные программы, партнерам и пользователям».
Frax предложила инициативу «приоритет сообщества» и планирует привязать USDH к frxUSD в соотношении 1:1, при этом frxUSD поддерживается фондом государственных облигаций от BlackRock. Frax заявляет: «100% доходности от базовых государственных облигаций будет распределено напрямую среди пользователей Hyperliquid через программируемый процесс в блокчейне, Frax не взимает никаких сборов». Текущие депозиты стабильной монеты Hyperliquid могут приносить 220 миллионов долларов годовых.
Agora также создала объединенную команду для тендера USDH, обязуясь распределить «100% чистого дохода» USDH в пользу Hyperliquid для фонда помощи платформы или выкупа токенов HYPE.
Hyperliquid требует от всех учреждений представить предложения до 10 сентября (среда), голосование пройдет 14 сентября (воскресенье).
Тем не менее, эти 1,3 миллиарда долларов все еще не включают около 4 миллиардов долларов токенов WLFI, принадлежащих семье Трампа, которые в настоящее время подлежат ограничениям по срокам блокировки. Исключив 4 миллиарда долларов токенов WLFI, коллективное чистое состояние семьи Трампа превышает 7,7 миллиарда долларов.
Модульная торговая платформа Arbiturm Kinto подверглась атаке смарт-контрактов в июле, в результате чего было потеряно 577 ETH, что составляет около 1,55 миллиона долларов. О закрытии платформы будет объявлено 30 сентября. Основатель Recuero пообещал предоставить компенсацию некоторым жертвам хакеров после закрытия Kinto. По словам Recuero, все оставшиеся активы фонда будут возвращены кредиторам программы «Phoenix», которые вернут 76% основного долга. Recuero также пообещал выделить 55 000 долларов личных средств для компенсации жертвам атаки на платформе Morpho, при этом максимальная сумма для каждого адреса составит 1 100 долларов.
Jupiter опубликовал сообщение в социальной сети, в котором говорится: «TVL ликвидного пула JLP превысил 2 миллиарда долларов». Согласно данным с официального сайта, текущий APY JLP составляет 17,58%.
Обзор ведущих проектов DeFi в различных экосистемах
DEX Solana занимает первое место по объему торгов за 24 часа, примерно 2.602 миллиарда долларов, за последнюю неделю снизившись на 19,8%, среди которых три лучшие проекта:
Памп (8.7874 миллиарда долларов), Meteora (6.1554 миллиарда долларов), Raydium (4.0159 миллиарда долларов);
DEX на Ethereum занимает третье место по объему торгов за 24 часа, около 16,33 миллиарда долларов, за последнюю неделю снизился на 17,68%, среди которых три лучших проекта:
Uniswap (10,29 миллиарда долларов), Fluid (371,59 миллиона долларов), Pendle (361,42 миллиона долларов);
Базовый DEX занимает четвертое место по объему торгов за 24 часа, около 8.5537 миллионов долларов, за последнюю неделю снизился на 21.67%, при этом три лучших проекта следующие:
Uniswap (383,01 миллиона долларов), Aerodrome (332,96 миллиона долларов), PancakeSwap (141,41 миллиона долларов).
Данные о рынке токенов в разделе Gate DeFi
Согласно данным с страницы рыночных котировок Gate, цены на токены из топ-10 в сегменте Децентрализованные финансы выглядят следующим образом:
! Котировки сектора Gate DeFi
(Источник: рыночные данные Gate DeFi)
По состоянию на 8 сентября, крипторынок в целом восстанавливается, в секторе Децентрализованных финансов WLFI лидирует по падению, а именно:
UNI в настоящее время составляет 9.56 USD, 24-часовой рост 1.92%;
WLFI временно составляет 0.208 USD, 24-часовое падение на 13.11%;
AAVE временно составляет 302,62 USD, 24-часовой рост 0,23%;
INJ в настоящее время составляет 13.31 USD, 24-часовой рост 2.01% ;
CRV временно составляет 0.7816 USD, 24-часовой рост 0.84%;
MORPHO временно составляет 1.99 долларов, 24-часовое снижение на 0.5%.
Интерпретация рыночных тенденций
TVL стабильно растет, объем торговли продолжает оставаться низким
Общая стоимость заблокированных средств (TVL) в DeFi составляет 153,152 миллиарда USD, за последние 24 часа рост на 1,12%; объем торгов DEX снизился до 9,164 миллиарда USD, что на 17,86% меньше по сравнению с прошлой неделей, средства по-прежнему остаются в режиме ожидания, ликвидность в основном сосредоточена на таких ведущих проектах, как Uniswap, PancakeSwap, Pump.
Команда Venus продемонстрировала способность к управлению кризисами и повысила доверие к Децентрализованным финансам
Протокол Venus вернул все средства в течение 13 часов после инцидента с фишингом и компенсировал убытки в размере 11,4 миллиона долларов по первоначальной цене, что укрепило безопасность протокола и доверие сообщества. Этот инцидент также продемонстрировал быструю реакцию децентрализованных протоколов в экстренных ситуациях.
Hyperliquid стейблкоин竞逐成为焦点
Paxos, Frax, Agora и другие ведущие компании соревнуются за право выпуска USDH стейблкоина, что приводит к различным нарративам «соответствие требованиям vs распределение доходов». Ожидается, что голосование в середине сентября станет горячей темой на рынке и может инициировать новый этап конкуренции в секторе DeFi стейблкоинов.
Состояние семьи Трампа значительно колебалось из-за шифрования активов
Рост стоимости WLFI и ABTC увеличивает богатство семьи Трампа на 1,3 миллиарда долларов, что进一步 подчеркивает потенциальное влияние криптоактивов на реальную политико-экономическую ситуацию.
Мнение аналитиков
Рынок аналитиков указывает, что в этом месяце Децентрализованные финансы в основном подвержены влиянию следующих трех факторов:
Эмоции капитала: TVL стабильно растет, но объем торговли сокращается, что отражает краткосрочное ожидание капитала, рынок все еще испытывает нехватку новых средств.
Проектная нарратив: Успешное восстановление Venus и конкуренция с стейблкоином Hyperliquid могут в краткосрочной перспективе повысить уверенность на рынке, но высокая концентрация активов в热点 создает риск волатильности.
Макроэкономическая среда: Политика Федеральной резервной системы и тенденции регулирования криптовалют остаются ключевыми переменными в среднесрочной перспективе. Ожидается, что капиталы будут более склонны к инвестициям в протоколы с долгосрочной моделью доходов (такие как Ethena, Lido и др.).
В целом, рынок Децентрализованных финансов, после нескольких месяцев коррекции, демонстрирует признаки восстановления TVL, однако активность в торговле недостаточна, краткосрочные колебания, вызванные нарративом, сосуществуют со структурными притоками капитала. Аналитики считают, что если в конце сентября стабильные монеты Hyperliquid будут внедрены, это может стать важным катализатором для текущего рынка Децентрализованных финансов.