3 акции ИИ, потрясающие триллионные индустрии - мое мнение

Я следил за сферой ИИ в течение многих лет, и позвольте мне сказать вам - настоящие деньги не в этих ярких технологических любимцах, которыми все одержимы. Они в старых отраслях, которые не изменились с тех пор, как мой дедушка торговал акциями.

Оборона, фармацевтика, банковское дело - это не просто рынки, это чертовы столпы, поддерживающие нашу экономику. И я заметил три компании, которые с хирургической точностью внедряют ИИ в эти динозавровые отрасли.

Palantir: Секретное оружие Пентагона

Palantir достиг $1B квартальных доходов, при этом доходы от коммерческой деятельности в США почти удвоились до 306 миллионов долларов. Их AI-платформа распространяется как лесной пожар - более 1000 организаций тестируют её.

Да, PLTR торгуется по коэффициенту 243x к будущей прибыли. Безумие, правда? Но у них 46% операционной маржи и $6B наличных. То, что Уолл-стрит не понимает, так это то, что их конкурентное преимущество заключается не только в технологии - это два десятилетия разрешений на доступ к секретной информации и отношений с Пентагоном. Когда ваше программное обеспечение нацелено на ракеты, правительство не ищет альтернатив.

Рекурсия: Золотая жила био-данных

Рекурсия индустриализирует открытие лекарств с помощью ИИ-подхода, который наконец-то работает. Они накопили более 65 петабайт биологических данных ( одной из крупнейших частных коллекций на Земле ), и их ИИ может определить кандидатов в лекарства за недели вместо обычных десяти лет.

Выручка во втором квартале составила 19,2 миллиона долларов — на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Но, честно говоря? Выручка сейчас не имеет значения. Важно то, что у них есть пять программ в клинических испытаниях и еще 10 в разработке. Крупные фармацевтические компании, такие как Roche и Sanofi, бросают деньги на их проекты. Если хотя бы ОДНО из их препаратов, открытых с помощью ИИ, окажется успешным, сегодняшняя оценка будет выглядеть смешно дешево.

JPMorgan: Тихий технологический гигант

Не дайте себя обмануть - JPM это не просто банк, это становится операционной системой для глобальных финансов. Они обрабатывают 65 миллионов AI-транзакций ЕЖЕДНЕВНО и предотвратили $1.5B мошенничества только в прошлом году.

Их $18B годовой технологический бюджет заставляет большинство финтехов выглядеть как дети с копилками. Их IndexGPT уже заменяет младших банкиров. Тем не менее, этот ИИ-гигант торгуется всего по 16-кратному доходу, в то время как среднее значение S&P составляет 22x.

Джеймс Даймон называет ИИ "экстраординарным" - и он полностью перестраивает банк вокруг него. Ни один стартап не может сравниться с их депозитной базой, доступом к регулированию и глобальным присутствием.

Будущее заключается не только в кодировании ИИ - это внедрение его туда, где текут реальные деньги. Эти трое делают именно это, создавая рвы, которые слишком глубоки, чтобы даже Силиконовая долина могла их пересечь.