Эта компания в области Искусственного Интеллекта будет способствовать следующей эре умных устройств

Ключевые моменты

• Nvidia доминировала на первых этапах бума ИИ.
• До сих пор большая часть роста в ИИ происходит из облака, но это может измениться.
• Arm, партнер Nvidia, находится в позиции, чтобы стать основным поставщиком чипов на краю.

Почти три года спустя после бумa ИИ, нет сомнений в том, кто стал большим победителем.

Nvidia захватила большую часть преимуществ этой новой технологии, с увеличением примерно на $4 триллионов в своей рыночной капитализации. Ни одна другая компания не может похвастаться чем-то подобным.

Nvidia предоставила базовые компоненты с помощью своих графических процессоров и суперчипов для поддержки инструментов генеративного ИИ, таких как ChatGPT, и ее технологическое преимущество в этой области, похоже, укрепилось с тех пор, как OpenAI выпустила своего звездного чат-бота.

Хотя Nvidia продолжит играть ключевую роль в будущем ИИ, ее доминирование сосредоточено в центрах обработки данных, обслуживая гипермасштабируемые облачные сервисы и стартапы в области генеративного ИИ. Однако Nvidia не производит чипы для так называемого “edge” (края), который относится к устройствам, с которыми мы взаимодействуем каждый день, таким как смартфоны, компьютеры и бытовая техника.

Компания полупроводниковой отрасли, обслуживающая как сегмент периферии, так и центр обработки данных, это Arm Holdings, и она, похоже, хорошо позиционирована для того, чтобы возглавить следующее поколение интеллектуальных устройств.

Что делает Arm с ИИ

Arm уже участвует в гонке ИИ. У него более 99% рынка смартфонов благодаря его технологии CPU с эффективным потреблением энергии, что также способствует его росту в центрах обработки данных, где энергетическая эффективность также является приоритетом.

Компания Arm заключила партнерство с Nvidia и ведущими компаниями облачной инфраструктуры, такими как Microsoft и Alphabet, которые лицензируют свою архитектуру для некоторых своих чипов.

Компания, которая традиционно лицензировала свою технологию и взимала плату за роялти и продажу продуктов на своей архитектуре, эволюционирует, чтобы стать независимым дизайнером чипов, конкурируя с клиентами, такими как Nvidia.

В прошлом месяце Arm нанял директора по производству чипов ИИ в Amazon, Рами Синно, который руководил разработкой их чипов ИИ Trainium и Inferentia.

Хотя Arm не сделал официального объявления, согласно сообщениям в СМИ, компания готовится разрабатывать и продавать собственные чипы, обеспечивая Meta Platforms одним из своих первых клиентов для нового чипа центра обработки данных.

Кроме того, Arm продвинулся в своих лицензиях, перейдя от ЦПУ к более полному пакету, называемому system-on-chip (SoC), облегчая своим клиентам переход от стадии проектирования к производству.

Почему Arm кажется победителем

Arm уже разрабатывает центральную технологию для большинства智能ных устройств и, похоже, предназначена для лидерства в области Edge AI, устройств, которые выполняют функции ИИ без необходимости подключения к интернету.

Учитывая свои технологические преимущества в области энергетической эффективности, Arm хорошо позиционирована для доминирования на рынке Edge AI, который будет иметь такие же потребности в энергетической эффективности, как современные смартфоны и приложения ИИ. Компания уже разрабатывает платформы, ориентированные на Edge AI, такие как платформа Arm Corstone для Интернета вещей (IoT), и имеет другую для машинного обучения на устройствах края.

Хотя может пройти несколько лет, прежде чем устройства Edge AI станут мейнстримом, рынок этих умных устройств будет огромным и может даже превзойти рынок облачного ИИ.

Ни одна компания по производству чипов не находится в лучшей позиции, чтобы извлечь выгоду из этого перехода, чем Arm, и ее шаги в направлении проектирования чипов и лицензирования SoC должны ускорить ее рост по мере развития Edge AI.

Действие дорогое, но по хорошей причине. Arm имеет значительное экономическое преимущество благодаря своей архитектуре с низким энергопотреблением, и ее бизнес-модель приносит большие прибыли. Поскольку возможности перед ней расширяются, Arm предназначена стать победителем следующего поколения умных устройств.