AI-шорт вызов Чамата: Можете ли вы действительно нарушить рынок программного обеспечения $500B ?

Чамат Палихапития только что выдвинул смелую идею: с помощью ИИ + офшорной команды сократить затраты на корпоративное программное обеспечение на 90%.

Его новая инкубация “8090” работает так — скажи мне, какое программное обеспечение для бизнеса ты используешь, и мы в течение 3 месяцев с помощью ИИ создадим для тебя версию с 80% полноценным функционалом, а цена упадет до 10%. Это эквивалентно тому, что месячная плата в $5000 за SaaS станет $500.

На первый взгляд, это действительно жестко. Но Марк Кьюбан сразу же остудил пыл: “Слушай, ты смотрел налоговый кодекс Sec 174? В этой части с амортизацией R&D есть подводные камни. Использование внешних разработчиков для написания кода может поглотить большую часть твоей прибыли из-за налоговых расходов. Это правила, оставшиеся со времен Трампа.”

Этот столкновение очень интересно：

• Чамат видит окно возможностей ИИ (стоимость → 0)
• Куба видит налоговые ловушки (налоги→∞)

Недавно двое из них также переписывались в социальных сетях (по поводу “go woke go broke”), и сейчас трудно сказать, действительно ли предупреждение Кьюбана было искренним или у него были другие намерения.

Однако стоит обратить внимание на один феномен: Чамат в этом месяце также опубликовал другой твит, сказав, что ИИ может заменить работу венчурных капиталистов, используя “автоматизированные системы распределения капитала”. Его логика остается последовательной — ИИ преобразует все, включая его собственную индустрию.

Вопрос в том: действительно ли программные компании мертвы? Или это очередной “темный конь” в пузыре ИИ?