Пришла нехватка электроэнергии из-за ИИ, ETF на чистую энергию стал популярным.

Снижение субсидий на чистую энергию Трампом звучит неблагоприятно, но реакция рынка совершенно противоположна. Индекс трансформации чистой энергии S&P Global вырос более чем на 56% в этом году. Что стоит за этим восстановлением?

Ключевые слова: ИИ + дата-центр. Microsoft и Google активно инвестируют в чистую энергию, мировой рынок ИИ, как ожидается, превысит 1,6 трлн долларов США к 2032 году. Brookfield собрала 20 млрд долларов для глобального фонда трансформации II и еще 3,5 млрд долларов совместных инвестиций, что свидетельствует о том, что Уолл-стрит поняла — эпоха нехватки электроэнергии действительно наступила.

Американское управление энергетической информации прогнозирует, что потребление электроэнергии вырастет на 2,5% и 2,7% в 2025 и 2026 годах соответственно, что является первым подобным случаем за десятилетия. Падение цен на солнечную и ветровую энергию, а также на аккумуляторы, наоборот, привлекло новую волну капиталовложений.

Несколько популярных ETF на чистую энергетику показали такие результаты:
• CNRG (Чистая энергия): за 3 месяца рост на 42%
• QCLN (NASDAQ Green Energy): за 3 месяца рост на 28%
• ACES (чистая энергия): за 3 месяца рост на 24%

Хотя существуют риски регулирования (IEA понизила прогнозы по ветровой энергии на 60%, а по солнечной энергии на 40%), потребность в электроэнергии от ИИ и модернизация сетей компенсируют эти негативные факторы. Это немного похоже на ставку на эту волну.