Рынок хирургической робототехники процветает: 8 ключевых игроков, меняющих здравоохранение в 2024 году

Сектор хирургической робототехники испытывает беспрецедентный рост, при этом ожидается, что рынок расширится с 4,31 миллиарда долларов США в 2024 году до 7,42 миллиарда долларов США к 2030 году, согласно Grand View Research. Этот скачок обусловлен растущим спросом на специфические для процедур хирургические роботы и прорывными достижениями в области медицинской автоматизации. Поскольку компании по производству хирургической робототехники продолжают внедрять инновации, они позволяют хирургам выполнять кардиохирургические, спинальные и эндолюминальные процедуры с большей точностью, меньшими рубцами и более быстрым восстановлением пациентов. Давайте рассмотрим ведущих игроков, которые способствуют инновациям в этом динамичном секторе.

1. Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) — пионер рынка

Рыночная капитализация: 171,48 миллиардов долларов США | Цена акции: 482,55 долларов США

Intuitive Surgical является безусловным ведущим в новостях хирургической робототехники, а его культовая система da Vinci революционизирует минимально инвазивную хирургию с 1999 года. Платформа позволила провести более 10 миллионов хирургических процедур по всему миру в кардиохирургии, торакальной хирургии, урологии, гинекологии, колоректальной хирургии, педиатрической хирургии и общей хирургии.

Компания стратегически внедряет возможности машинного обучения и искусственного интеллекта в свои роботизированные хирургические платформы. В 2023 году FDA одобрило da Vinci SP для применения при простой простатэктомии, за которым последовало одобрение FDA 510(k) в марте 2024 года для da Vinci 5, системы многопортового следующего поколения компании. В последнее время результаты Q2 2024 показали robust скачок на 14 процентов в установленной базе систем da Vinci, достигнув 9,203 единиц в годовом исчислении.

2. Stryker (NYSE:SYK) — Расширение ортопедической робототехники

Рыночная капитализация: 138,59 миллиардов долларов США | Цена акции: 363,69 долларов США

Роботизированная платформа Mako компании Stryker стала важным инструментом в ортопедической хирургии, поддерживая процедуры частичной замены колена, полной замены тазобедренного сустава и полной замены колена. Компания расширила свой портфель хирургической робототехники с запуском Mako Total Knee 2.0 в начале 2023 года и представила Ortho Q Guidance — полностью автономную навигационную систему для процедур на колене и тазобедренном суставе в июле 2023 года.

Смотря вперед на вторую половину 2024 года, Stryker активно расширяет возможности Mako в области хирургии плеча и позвоночника, с получением одобрения FDA на операции по замене плечевого сустава в феврале 2024 года и разрешением на применение в хирургии позвоночника в июле 2024 года. Генеральный директор Кевин Лобо намекнул на будущее развитие решений в области хирургической робототехники, сосредоточенных на процедурах с мягкими тканями, что сигнализирует о дальнейших возможностях диверсификации.

3. Medtronic (NYSE:MDT) — Глобальный центр инноваций

Рыночная капитализация: 116,35 миллиарда долларов США | Текущая цена акции: 90,73 доллара США

Медтроник, штаб-квартира которого находится в Ирландии, представляет собой один из самых обширных портфелей медицинских технологий в мире, охватывающий хирургические, респираторные, мониторинговые, гастроэнтерологические и почечные решения. Компания запустила свою платформу хирургии с роботизированной помощью Hugo в 2019 году, достигнув в середине 2021 года важной вехи с первой роботизированной простатэктомией, выполненной в Сантьяго, Чили. Эта процедура послужила катализатором создания регистра пациентов системы Hugo, который собирает клинические данные для поддержки мировых регуляторных заявок.

Платформа Hugo получила значительное внимание в 2023 году, когда NHS Foundation Trust больниц Гая и Сент-Томаса в Великобритании принял систему. В мае 2024 года Medtronic инициировала клинические исследования применения Hugo в хирургии грыж и гинекологических процедур, расширяя терапевтический спектр платформы и укрепляя приверженность компании к продвижению инноваций в области хирургической робототехники.

4. Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX) — Ведущий интегратор инфраструктуры

Рыночная капитализация: 68,04 млрд $ | Цена акций: 235,39 $

Компания Becton, Dickinson and Company играет ключевую роль в экосистеме хирургической робототехники благодаря своим возможностям по производству медицинских устройств и интеграции систем. Компания стала крупным инвестором в 2021 году в комбинацию компании следующего поколения хирургической робототехники Vicarious Surgical (NYSE: RBOT) и компании специального назначения D8 Holdings, сделка была оценена в 1,1 миллиарда долларов США.

Примечательно, что BD Cato — собственное программное решение Becton Dickinson — обеспечивает бесшовную интеграцию роботизированных устройств для компаундирования в существующую ИТ-инфраструктуру больницы. Эта возможность оказалась ценной в европейских медицинских сетях, где интерфейсы систем между BD Cato и платформой роботизированного компаундирования APOTECA были успешно реализованы в нескольких больничных учреждениях.

5. Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH) — Пионер многоцелевой робототехники

Рыночная капитализация: 21,39 миллиарда долларов США | Цена акции: 105,02 долларов США

Компания Zimmer Biomet Holdings зарекомендовала себя как мировой лидер, сочетая инновационные продукты с интегрированными цифровыми и роботизированными технологиями. Роботизированная платформа ROSA компании представляет собой универсальное решение, поддерживающее минимально инвазивные хирургические процедуры в различных областях. Платформа включает ROSA ONE Brain, предназначенный для помощи нейрохирургам в планировании и выполнении сложных процедур, и ROSA Knee, который поддерживает операции по тотальному замещению коленного сустава, оптимизируя резекцию кости и оценку мягких тканей.

Этот многофункциональный подход демонстрирует, как компании, занимающиеся хирургической робототехникой, все чаще разрабатывают модульные платформы, способные решать разнообразные хирургические специальности, повышая операционную эффективность в медицинских учреждениях.

6. Smith & Nephew (NYSE:SNN) — Инновации в области ручной робототехники

Рыночная капитализация: 13,77 миллиардов долларов США | Текущая цена акции: 31,64 долларов США

Smith & Nephew приносит обширный опыт в ортопедической реконструкции, современном управлении ранами и спортивной медицине на рынок хирургической робототехники. Хирургическая система Navio компании решает задачи как частичной, так и полной замены коленного сустава с точностью и последовательностью.

В 2021 году компания Smith & Nephew запустила бренд Real Intelligence, представив свою ручную роботизированную хирургическую систему CORI с полной сертификацией FDA для операций по полному и однокомпонентному замещению коленного сустава на рынке США. Совсем недавно, в июне 2024 года, компания запустила CORIOGRAPH – услуги по предоперационному планированию и моделированию, специально разработанные для улучшения хирургического планирования процедур по полной артропластике коленного сустава при использовании в сочетании с системой CORI.

7. Globus Medical (NYSE:GMED) — Продвижение хирургии позвоночника

Рыночная капитализация: 9,41 миллиарда долларов США | Текущая цена акции: 69,48 долларов США

Globus Medical специализируется на производстве спинальных и ортопедических имплантатов с помощью своей платформы роботизированной навигации ExcelsiusGPS, которая продемонстрировала превосходную точность, сниженное воздействие радиации и сокращение времени процедур по сравнению с традиционными методами хирургии позвоночника. В начале 2023 года Globus ускорила свои позиции на рынке за счет приобретения NuVasive в сделке с полным обменом акций стоимостью US$3 миллиард, направленной на укрепление конкурентных позиций в секторе спинальных устройств.

Компания достигла еще одной вехи в июне 2024 года, когда FDA предоставило разрешение на ExcelsiusFlex, своего робота для реконструктивной ортопедической хирургии. Это одобрение позиционирует Globus Medical для значительного расширения на глобальные рынки тазобедренных и коленных суставов, демонстрируя стратегическую приверженность компании к расширению своего присутствия в области новостей хирургической робототехники в различных ортопедических специальностях.

8. Procept BioRobotics (NASDAQ:PRCT) — Ведущий пионер в области автономного удаления тканей

Рыночная капитализация: 3,996 миллиарда долларов США | Текущая цена акции: 76,94 доллара США

Procept BioRobotics, расположенная в Сан-Хосе, Калифорния, заняла уникальную нишу благодаря своей новаторской работе в области технологий автономного удаления тканей. Роботизированная система AquaBeam компании является первым хирургическим роботом, обеспечивающим автономное извлечение тканей для лечения доброкачественной гиперплазии простаты, известной как увеличенная простата, устанавливая новый стандарт для малоинвазивных урологических процедур.

В августе 2024 года Procept BioRobotics достигла значительного регуляторного прорыва с получением разрешения FDA на HYDROS, свою следующую поколение роботизированной системы с поддержкой ИИ. Генеральный директор Реза Задно прокомментировал этот этап: “Мы рады представить Роботизированную систему HYDROS на рынке США. Этот этап знаменует собой ключевой момент для PROCEPT, поскольку терапия Aquablation продолжает быстро внедряться, и в настоящее время в Соединенных Штатах установлено более 400 роботизированных систем.” Это расширение подчеркивает ускоренное внедрение технологий хирургической робототехники в учреждения здравоохранения по всей стране.

Будущее хирургической робототехники

Компании в области хирургической робототехники, упомянутые выше, представляют собой передовой уровень инноваций в медицинских технологиях. Прогнозы рынка указывают на значительный рост до 2030 года, а продолжающиеся одобрения FDA расширяют возможности применения, что позволяет сектору оставаться в состоянии устойчивого расширения. Инвестиции в интеграцию ИИ, расширенные хирургические применения и модернизацию инфраструктуры здравоохранения, вероятно, будут двигать следующим волной прогресса в этой трансформирующейся отрасли.