Стратегический рост дивидендов через REIT для самохранилищ и промышленную недвижимость

Почему акции, выплачивающие дивиденды, outperform

Исследования Ned Davis Research и Hartford Funds выявляют убедительную истину: компании из S&P 500, которые выплачивают дивиденды акционерам, значительно опережают неплательщиков дивидендов на протяжении последних пяти десятилетий. Выдающимися исполнителями неизменно были те, кто увеличивает свои коэффициенты выплат из года в год. Сектор REIT стал особенно привлекательной охотничьей площадкой для инвесторов, ищущих высокодоходные, стабильно растущие доходы, особенно в сегментах REIT для самооборудования и промышленной недвижимости.

Rexford Industrial Realty: Двигатель роста Южной Калифорнии

Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) доминирует в складском и логистическом пространстве Южной Калифорнии. Управляя 420 объектами общей площадью 51 миллион квадратных футов, компания получает выгоду от одного из самых напряженных рынков промышленной недвижимости в мире. Ограничения по поставкам в сочетании с устойчивым спросом на электронную коммерцию создают среду, в которой продление аренды постоянно достигает премиального ценообразования.

Недавние подписания контрактов демонстрируют эту динамику: аренды, заключенные в этом году, в среднем на 23,9% превышают предыдущие ставки, с встроенными годовыми эскалациями на уровне 3,6%. Эта ценовая сила привела к впечатляющему росту дивидендов — компания увеличивала выплаты на 15% в годовом исчислении за последние пять лет. С текущей доходностью 4,2% и продолжающимся расширением портфеля через развитие и приобретения, Rexford готов к устойчивому увеличению распределений.

Дополнительное пространство для хранения: Масштабирование возможности самообслуживания хранения

Ландшафт REIT для самообслуживания возглавляет Extra Space Storage (NYSE: EXR), который управляет или контролирует почти 4,200 объектов площадью более 322 миллионов квадратных футов — что составляет 15.3% рынка США. Его диверсифицированная модель собственности сочетает в себе непосредственно находящиеся в собственности объекты (48%), доли в совместных предприятиях (11%) и управляемые сторонними организациями портфели (41%), создавая несколько источников дохода.

Стратегия приобретения компании ускорила рост, включая покупку Life Storage в 2023 году за $15 миллиард. Этот двигатель расширения способствовал увеличению дивидендов, превышающему 110% за последнее десятилетие. В настоящее время с доходностью выше 6% Extra Space Storage имеет крепкий баланс, что позволяет продолжать рост портфеля. Его 20-летняя общая доходность в 2400% находится среди элитных показателей сектора, демонстрируя, как последовательный рост дивидендов накапливает богатство со временем.

Realty Income: Дивидендный аристократ

Realty Income (NYSE: O) является шестым по величине REIT в мире, контролируя более 15 000 объектов недвижимости в таких сегментах, как розничная торговля, промышленность, игорный бизнес и другие коммерческие сегменты в Северной Америке и Европе. Бизнес-модель компании сосредоточена на чистых арендах, где арендаторы берут на себя ответственность за обслуживание, налоги и страхование, создавая предсказуемые, устойчивые к рецессии денежные потоки.

Этот стабильный доходный фонд обеспечил 112 последовательных квартальных дивидендных увеличений, что представляет собой четыре десятилетия непрерывного роста с составной годовой ставкой 4,2%. Текущая доходность 5,7% в сочетании с этой траекторией роста обеспечивает 13,7% годовых общих доходов. С адресным рынком в $14 триллионов в глобальной коммерческой недвижимости и одним из самых сильных балансов в секторе, расширение дивидендов Realty Income должно оставаться на правильном пути.

Долгосрочное накопление богатства через REIT

Слияние высокой доходности по текущим операциям, зафиксированных историй роста дивидендов и секторальных благоприятствующих факторов делает REIT для самообслуживания и специализированные промышленные объекты привлекательными долгосрочными активами. Extra Space Storage, Realty Income и Rexford Industrial Realty демонстрируют мощь выбора качественных дивидендных акций и позволяя сложному росту работать на протяжении десятилетий. Для инвесторов, ставящих приоритет на пассивный доход и прирост капитала, эти REIT представляют собой идеальные инструменты для создания устойчивого богатства.