Руководство по инвестициям в 15 крупнейших проектов первого уровня блокчейна, которые нельзя пропустить в 2024 году

Основная ценность Layer-1 блокчейнов

Первый слой (Layer-1) блокчейнов как инфраструктура всей криптоэкосистемы выполняет ключевые функции записи транзакций и поддержания безопасности консенсуса. От Proof of Work Bitcoin до перехода Ethereum на Proof of Stake, а также постоянных инноваций новых публичных блокчейнов — Layer-1 решает основные узкие места масштабируемости, скорости и стоимости, стимулируя активное развитие протоколов второго и третьего уровней.

Что такое Layer-1 блокчейн?

Layer-1 блокчейн, также называемый базовым уровнем, — это основная сеть для выполнения и записи транзакций. В отличие от решений второго уровня (Layer-2), построенных на существующих блокчейнах для повышения масштабируемости, протоколы Layer-1 — это независимые сети с собственными механизмами консенсуса и моделями безопасности. Эти сети обеспечивают децентрализацию, безопасность и прозрачность, являясь незаменимой основой цифровых активов.

Основные преимущества сетей Layer-1

Будучи фундаментом мира криптовалют, Layer-1 блокчейны предоставляют ряд ключевых преимуществ:

• Децентрализация и безопасность: обеспечивают истинную децентрализацию, невозможность изменения данных и полную прозрачность, исключая контроль одной сущности
• Самостоятельная работа: могут выполнять транзакции и смарт-контракты без внешних систем, поддерживая механизмы консенсуса Proof of Work и Proof of Stake
• Нативная экосистема токенов: поддержка нативных токенов для оплаты комиссий, стекинга и управления, формируя полноценную экономическую модель
• Дружелюбность для разработчиков: широко принимаются и интегрируются в различные системы, предоставляя гибкую инфраструктуру
• Эффект сети: мощный сетевой эффект делает их более устойчивыми к перегрузкам по сравнению с Layer-2, рост числа пользователей напрямую увеличивает их ценность

Топовые Layer-1 токены 2024 года, за которыми стоит следить

1. Солана (SOL) — новый эталон высокой скорости

Актуальные данные | Текущая цена: $123.90 | Изменение за 24ч: +1.67% | Рыночная капитализация: $69.71B | Годовая динамика: -37.29%

Solana выделяется благодаря очень высокой пропускной способности и минимальным транзакционным издержкам. Инновационный механизм Proof of History (PoH) в сочетании с Proof of Stake (PoS) обеспечивает лидирующие в индустрии скорость и эффективность, делая её популярной платформой для DApps.

Токен SOL используется для оплаты транзакций и выполнения смарт-контрактов, валидаторы и делегаторы участвуют в обеспечении безопасности сети через стекинг. В 2023 году экосистема Solana достигла значительных успехов: документация по улучшениям (SIMD) формализовала процессы оптимизации протоколов, было предложено 79 инициатив; обновление Firedancer значительно повысило скорость транзакций; сеть насчитывает более 2000 узлов, что обеспечивает высокий уровень безопасности и децентрализации.

На уровне экосистемы активно развиваются мемкоины, DeFi-протоколы для ликвидного стекинга (например, Serum и Raydium), NFT-рынки, а также инновационные приложения как Jupiter, Raydium, Orca, STEPN. Важным событием стало внедрение Jup токена — ключевого участника DeFi-экосистемы, а также разработка маршрутизирующего движка мирового уровня. Совместные проекты с Google Cloud и AWS повышают прозрачность сети. Телефон Saga и сотрудничество с Helium Mobile расширяют границы экосистемы.

2. Ава́ланч (AVAX) — скорость и масштабируемость в гармонии

Актуальные данные | Цена: отсутствует | Годовая динамика: 83% | Рыночная капитализация: $13.4 млрд | TVL: $1.5 млрд

Avalanche — высокопроизводительная платформа Layer-1, специально созданная для DApps и кастомных блокчейнов, подтверждение транзакций занимает менее двух секунд. Уникальный механизм консенсуса сочетает элементы классического и Snowball, обеспечивая баланс безопасности, масштабируемости и децентрализации.

Токен AVAX используется для оплаты комиссий, стекинга и участия в консенсусе. В 2023 году объем транзакций на C-Chain достиг рекордных значений: около 3,07 миллиона сделок, более половины из которых связаны с NFT. За пять дней пользователи заплатили за NFT-транзакции 13,8 миллиона долларов, что свидетельствует о сильном спросе на блоковое пространство. 19 ноября дневной объем достиг 2,3 миллиона сделок — рекорд, а среднее время подтверждения — около 1 секунды. Совместное использование с платформой JPMorgan демонстрирует потенциал в традиционных финансах.

3. Каспа (KAS) — исследователь новых механизмов консенсуса

Актуальные данные | Цена: $0.05 | Изменение за 24ч: +3.05% | Рыночная капитализация: $1.22 млрд | Годовая динамика: -61.91%

Kaspa использует инновационный механизм GHOSTDAG, обеспечивающий быструю обработку транзакций и отличную масштабируемость. В сравнении с традиционными архитектурами, высокая скорость генерации блоков и мгновенное подтверждение транзакций — его сильные стороны.

KAS применяется для оплаты комиссий и как средство обмена, а также стимулирует майнеров к обеспечению безопасности сети. В 2023 году достигнуты значительные успехи: обновление протокола до версии Dag Knight значительно повысило эффективность и скорость подтверждения; язык программирования сменился с Go на Rust, что позволяет лучше использовать современные аппаратные средства и увеличивать пропускную способность сети; запущены мобильные кошельки высокой производительности. Стоимость KAS выросла более чем на 1800% за год, что свидетельствует о высокой рыночной заинтересованности. Улучшенная P2P-коммуникация усилила возможности архивных узлов по поиску данных. Kaspa стремится стать быстрой, масштабируемой и безопасной первой цепочкой PoW, создавая прочную базу для смарт-контрактов и DApps.

4. Биткойн (BTC) — вечная ценность цифрового золота

Актуальные данные | Цена: $88,75K | Изменение за 24ч: +1.39% | Рыночная капитализация: $1.77 трлн | Годовая динамика: -10.73%

Биткойн — основатель криптовалют, остаётся ключевым игроком Layer-1. Запущен в 2009 году, как первая децентрализованная цифровая валюта, он славится инновационной технологией блокчейна, высокой безопасностью и невозможностью изменения данных. Ограничение по выпуску — 21 миллион монет, децентрализованный характер — причина, по которой его называют «цифровым золотом».

BTC используют как средство платежа и резервный актив. Каждые четыре года происходит халвинг, уменьшающий награду за блок и повышающий дефицитность. В 2023 году в экосистеме Bitcoin произошло множество важных событий: запуск протокола Ordinals, позволяющего создавать NFT прямо в блокчейне Bitcoin, что породило токены ORDI, SATS, RATS и DOVI; появление боковых цепочек и Layer-2 решений (например, Stacks), заполняющих пробелы в смарт-контрактах и открывающих новые возможности для DeFi; протоколы вроде Atomicals и ARC20 используют сатоши — минимальную единицу Bitcoin — для представления токенов; протокол Taproot Assets от Lightning Labs использует скрипты UTXO для записи различных активов, расширяя функциональность Bitcoin.

5. Открытая сеть (TON) — блокчейн экосистемы Telegram

Актуальные данные | Цена: $1.54 | Изменение за 24ч: +2.46% | Рыночная капитализация: $3.77 млрд | Годовая динамика: -74.17%

Open Network (TON) — это децентрализованный блокчейн, созданный основателями Telegram, ориентированный на высокую масштабируемость и удобство пользователей. После сбора 1,7 млрд долларов на ICO и последующих разногласий с регуляторами, проект был передан в руки TON Foundation и независимого сообщества разработчиков NewTON.

TON использует многоуровневую архитектуру и шардирование для повышения эффективности, поддерживая обработку большого числа транзакций. Нативный токен Toncoin играет ключевую роль в сети — для транзакций, управления, стекинга и различных сервисов. В 2023 году запущены децентрализованное хранение файлов и быстрые оффчейн-платежи. В марте 2024 года Telegram объявил о распределении 50% доходов от рекламы каналам через блокчейн TON с выплатой в Toncoin, что повысило его стоимость на 40%. Также ведутся работы по возможному IPO, что может значительно повысить ценность Toncoin.

6. Интернет-компьютер (ICP) — пионер децентрализованных облачных вычислений

Актуальные данные | Цена: отсутствует | Годовая динамика: 112% | Рыночная капитализация: $5.7 млрд | TVL: $88 млн

ICP разработан DFINITY Foundation для расширения возможностей традиционных блокчейнов, позволяя запускать смарт-контракты и программные системы прямо на цепочке. Уникальный механизм консенсуса обеспечивает высокую пропускную способность и масштабируемость, а децентрализованная безсерверная облачная среда переопределяет подход к использованию интернета.

Токен ICP используется для обработки транзакций, запуска смарт-контрактов, поощрения участников и управления протоколом через сеть нейронных систем (NNS). В 2023 году экосистема достигла значительных успехов: интеграция Websockets для поддержки реального времени, расширение памяти для более сложных приложений, безопасные вызовы Web 2.0 через HTTPS, интеграция с Bitcoin для межцепочечных транзакций. Поддержка выпуска децентрализованных токенов для DAO и расширение функций через SNS укрепляют экосистему. Фонд DFINITY финансирует развитие, а рост NFT и сообществ свидетельствует о живом и инновационном развитии.

7. Сей (SEI) — скорость для DeFi

Актуальные данные | Цена: $0.11 | Изменение за 24ч: +1.91% | Рыночная капитализация: $725.71 млн | Годовая динамика: -75.44%

Sei — это Layer-1, специально созданный для DeFi, обеспечивающий быстрые и эффективные транзакции. Оптимизированный ордербук и встроенный механизм сводки значительно снижают задержки и повышают эффективность децентрализованных бирж.

SEI используется для оплаты комиссий, управления и стекинга. В 2023 году проект укрепил позиции с помощью стратегических инициатив: фонд экосистемы вырос до 120 миллионов долларов, включая 50 миллионов для поддержки NFT, игр и DeFi-приложений, а также привлёк 30 миллионов долларов инвестиций. Стратегия фокусируется на азиатском рынке, сотрудничая с проектами как Graviton в Индии. Технические улучшения повысили производительность DEX и расширили возможности разработчиков. Фонд также поддерживает стартапы и команду, стимулируя инновации.

8. Суи (SUI) — инновации в языке Move

Актуальные данные | Цена: $1.41 | Изменение за 24ч: +0.25% | Рыночная капитализация: $5.27 млрд | Годовая динамика: -68.72%

Sui — новая Layer-1 платформа, ориентированная на высокую пропускную способность и масштабируемость, поддерживающая широкий спектр DApps и обеспечивающая быструю работу. Инновационный механизм консенсуса и язык программирования Move дают разработчикам повышенную безопасность и гибкость.

SUI используется для оплаты транзакций, управления и других функций сети. В 2023 году проект достиг значительных успехов благодаря перераспределению токенов: 157 миллионов SUI перераспределены для поддержки сообщества и DeFi. После запуска сеть вышла на биржи, зафиксировав рекордные 65,8 миллиона транзакций за день и достигнув TVL в 188 миллионов долларов, входя в топ-10 по этому показателю. Внедрение zkLogin повысило приватность, позволяя пользователям входить через соцсети. План DEX TurboStar предусматривает привлечение средств, продвижение и предпродажу для развития экосистемы.

9. Аптос (APT) — быстрый движок параллельного исполнения

Актуальные данные | Цена: $1.71 | Изменение за 24ч: +2.48% | Рыночная капитализация: $1.28 млрд | Годовая динамика: -82.11%

Aptos — Layer-1, ориентированный на высокую масштабируемость, надежность и удобство для DApps. Язык Move позволяет создавать безопасные и гибкие смарт-контракты, а параллельный движок значительно ускоряет транзакции и увеличивает пропускную способность.

APT применяется для оплаты комиссий, управления и обеспечения безопасности сети. В 2023 году проект быстро развивается при поддержке опытной команды и инвесторов, таких как Tiger Global и PayPal Ventures. Технологии Move и параллельное исполнение позволяют достигать TVL свыше 85 миллионов долларов, что свидетельствует о доверии рынка. Активность сети растет, число транзакций достигает сотен тысяч, а новые аккаунты — значительного роста. Стратегические партнерства и интеграции, такие как с Sushi, Petra Wallet, Microsoft, NEOWIZ, MARBLEX и Lotte, расширяют возможности экосистемы. Внедрены стандарты цифровых активов и обновлены инфраструктурные компоненты, включая индексаторы NFT и мультиподписные решения.

10. Полка (DOT) — лидер межцепочечной совместимости

Актуальные данные | Цена: $1.72 | Изменение за 24ч: +0.29% | Рыночная капитализация: $2.84 млрд | Годовая динамика: -77.04%

Polkadot — мультицепочечная платформа, позволяющая разным блокчейнам обмениваться данными и ценностями без доверия. Основные преимущества — межоперабельность, масштабируемая архитектура и защита параллельных цепочек.

DOT используется для управления, стекинга и связывания параллельных цепочек. В 2023 году Polkadot демонстрирует рост: в марте рекордное число коммитов на GitHub — 19 090, что способствует развитию приложений и повышению безопасности. Внедрение параллельных потоков обеспечивает более эффективное использование ресурсов и расширяет возможности сети. Объявлены планы обновлений Polkadot 2.0, обещающие улучшения масштабируемости, управления и межоперабельности. Запуск номенатных пулов увеличил объем стекинга на 49%, расширяя участие пользователей и безопасность сети. В экосистему вошли пять новых параллельных цепочек, реализуются технологические улучшения и привлекаются институциональные инвесторы.

11. Вселенная (ATOM) — создатель межцепочечной безопасности

Актуальные данные | Цена: $2.03 | Изменение за 24ч: +1.75% | Рыночная капитализация: $985.28 млн | Годовая динамика: -70.77%

Cosmos — децентрализованная сеть независимых блокчейнов, решающая проблему масштабируемости и межоперабельности. Протокол межцепочечной коммуникации IBC позволяет блокчейнам взаимодействовать и обмениваться данными, сохраняя суверенитет.

ATOM используется для стекинга и управления сетью. В 2023 году экосистема достигла значительных успехов: запуск межцепочечной безопасности повысил защиту меньших цепочек; активность в Cosmos Hub выросла — среднесуточный объем транзакций — 500 тысяч, а объем ATOM — 20 миллионов. Обновление Theta добавило межцепочечные аккаунты, расширяющие взаимодействие между цепочками; Rho — новые функции для ликвидного стекинга и NFT. Белая книга Cosmos 2.0 описывает новые перспективы. В 2024 году выделены 26,4 миллиона долларов на развитие межцепочечных технологий, что вызывает оптимизм у инвесторов.

12. Эфириум (ETH) — абсолютный лидер Layer-1

Актуальные данные | Цена: $2.97K | Изменение за 24ч: +1.55% | Рыночная капитализация: $358.72 млрд | Годовая динамика: -15.00%

Ethereum занимает доминирующее положение в Layer-1 благодаря крупнейшему сообществу разработчиков и более 3000 активных DApps. С момента запуска в 2015 году он эволюционировал из платформы цифровых валют в ядро DeFi, NFT и других экосистем.

Открытая децентрализованная природа позволяет разработчикам создавать и запускать приложения без центральных структур, а нативная криптовалюта ETH обеспечивает мощную поддержку. Основные преимущества — лидерство и развитая экосистема, движимая активным сообществом. В 2023 году Ethereum продолжает развиваться в направлении Ethereum 2.0, добиваясь прогресса в масштабируемости, безопасности и устойчивости. Важные обновления включают усовершенствования Layer-2 решений (Rollups), снижающих издержки и повышающих пропускную способность. В 2024 году ожидается реализация преимуществ Ethereum 2.0, включая переход на Proof of Stake, что снизит экологический след и привлечет экологически ориентированных инвесторов. Постоянная разработка Layer-2 и возможная интеграция с другими блокчейнами сделают экосистему более связанной, масштабируемой и удобной для пользователей.

13. BNB Chain (BNB) — пример успешной биржевой цепочки

Актуальные данные | Цена: $841.70 | Изменение за 24ч: +0.47% | Рыночная капитализация: $115.93 млрд | Годовая динамика: +19.77%

BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) — ведущая блокчейн-платформа, созданная крупнейшей биржей, запущена в сентябре 2020 года, работает параллельно с Binance Chain, обеспечивает высокую производительность и поддержку смарт-контрактов.

Двухцепочечная архитектура позволяет легко переносить активы между цепочками, поддерживая DeFi, NFT и игровые приложения. В отличие от Ethereum, BNB Chain — молодая, но быстро растущая экосистема, насчитывающая более 1300 активных DApps по состоянию на октябрь 2023 года. Токен BNB используется как топливо платформы и широко применяется внутри и вне экосистемы. Механизм PoSA обеспечивает более быстрые и дешевые транзакции по сравнению с Ethereum и поддерживает совместимость с существующими DApps. В 2023 году переименована в BNB Chain, расширяя фокус с биржи на DeFi и NFT. Внедрены независимые цепочки PoS для стекинга и управления, расширены мосты для межцепочечной совместимости. В 2024 году развитие сосредоточено на масштабируемости через Layer-2 и потенциальное внедрение шардинга. Планируются новые партнерства, инновационные DeFi-протоколы и NFT-проекты для расширения возможностей пользователей.

14. Кава (KAVA) — DeFi-центр экосистемы Cosmos

Актуальные данные | Цена: $0.08 | Изменение за 24ч: -0.94% | Рыночная капитализация: $82.89 млн | Годовая динамика: -84.03%

Kava выделяется уникальной архитектурой Layer-1, сочетающей масштабируемость и межоперабельность Cosmos SDK, совместимость с EVM позволяет запускать Ethereum DApps с преимуществами Kava. Двойная цепочка делает его центром инновационных DeFi-приложений с быстрыми транзакциями, низкими комиссиями и поддержкой множества активов.

Несмотря на меньшие размеры по сравнению с крупными игроками, экосистема Kava быстро растет: более 110 активных DApps, TVL свыше 250 миллионов долларов. KAVA используется для управления и стекинга, стимулируя DeFi-активность. Используя Tendermint BFT, Kava обеспечивает высокую безопасность и устойчивость к атакам, а стабильная монета USDX — децентрализованный стейблкоин, привязанный к доллару, — позволяет реализовать децентрализованный кредитный рынок без централизованных оракулов. Обновление Kava 14 добавило возможность прямого выпуска USDt на Cosmos, а также расширило ликвидность через стратегические партнерства. В 2023 году реализованы обновления Kava 12 и 13, повышающие гибкость DAO и пользовательский опыт. Важным шагом стало внедрение фиксированного предложения KAVA (обновление Tokenomics 2.0), что должно повысить его дефицитность и привлекательность. Создан резервный фонд с активами на сумму свыше 300 миллионов долларов, что подтверждает приверженность децентрализации.

15. ZETA — полноценное решение для межцепочечной совместимости

Актуальные данные | Цена: $0.07 | Изменение за 24ч: -0.38% | Рыночная капитализация: $80.77 млн | Годовая динамика: -88.79%

ZetaChain — это амбициозный проект, нацеленный стать первым в мире «полностью связным» Layer-1, способным подключать и взаимодействовать с любыми блокчейнами, независимо от их архитектуры или поддержки смарт-контрактов. Перевод активов, обмен данными и межцепочечные смарт-контракты — все это становится возможным без усилий, создавая единый Web3-экосистему.

Зрелость проекта — относительно недавно запущен в марте 2023 года, но быстро набирает обороты: более 20 активных DApps, стратегические партнерства с Chainlink и другими крупными игроками, более 1 миллиона активных пользователей в 100 странах, свыше 6,3 миллиона межцепочечных транзакций и более 200 DApps на тестовой сети. Совместное развитие с Ankr Protocol ускоряет внедрение Web3-инфраструктуры, а сбор средств в размере 27 миллионов долларов помогает расширять межцепочечную совместимость. Партнерство с BYTE CITY и Ultiverse позволяет интегрировать межцепочечные функции в социальные сети и игровые платформы.

Взаимодействие Layer-1 и Layer-2: симбиотическая гармония

Постоянное развитие решений Layer-1 и Layer-2 отражает динамику технологий блокчейн. Несмотря на то, что Layer-2 решает проблему масштабируемости и скорости, Layer-1 остаётся фундаментом, обеспечивая безопасность, децентрализацию и инфраструктуру.

Их отношения — это взаимодополняющие элементы: Layer-2 повышает эффективность, но зависит от безопасности и децентрализации Layer-1. Совместное развитие этих уровней идёт параллельно: улучшения Layer-1 (например, шардинг Ethereum) повышают производительность Layer-2, а успешные Layer-2 решения стимулируют обновления Layer-1. Такой двусторонний процесс будет продолжаться, поскольку по мере внедрения блокчейн-технологий в массовое применение необходимо балансировать безопасность, децентрализацию, масштабируемость и скорость.

Инвестиционные перспективы Layer-1 в 2024 году

С наступлением 2024 года Layer-1 блокчейны остаются в авангарде крипреволюции. Их постоянное развитие и адаптация — ключ к удовлетворению растущих требований цифрового мира. От скорости Solana до неповторимой безопасности Bitcoin — каждый Layer-1 вносит уникальный вклад в богатство блокчейн-мира.

Layer-2 повышает эффективность, но опирается на безопасность и децентрализацию Layer-1. Их синергия обеспечивает баланс: Layer-1 задаёт безопасность и децентрализацию, а Layer-2 — масштабируемость и скорость. Инвесторам стоит обращать внимание на технологические инновации, развитие экосистем, уровень принятия и долгосрочную устойчивость Layer-1, а не только на краткосрочные ценовые колебания.