Лучшие австралийские дивидендные акции, заслуживающие вашего внимания на ASX

Австралийская фондовая биржа (ASX) размещает множество компаний с голубыми фишками, предлагающих привлекательные возможности для получения дохода через дивиденды. По состоянию на середину 2023 года средняя доходность по дивидендам на рынке ASX составляет около 4%, что делает его привлекательным направлением для инвесторов, ориентированных на доход. Но что выделяет определённые акции с дивидендами? В этом руководстве вы узнаете, как определить и оценить лучшие австралийские дивидендные акции для вашего портфеля.

Почему важны акции с высокой дивидендной доходностью для вашего портфеля

Надёжный источник дохода

Инвестиции, приносящие доход, выполняют важную функцию в современных портфелях, особенно когда процентные ставки остаются низкими. Компании, выплачивающие дивиденды, предоставляют реальные денежные выплаты без необходимости продавать свои активы. Как говорится, накапливать богатство, пока спишь, — лучше, чем работать до пенсии.

Финансовая стабильность как фильтр

Компании, поддерживающие стабильные выплаты дивидендов, обычно являются финансово устойчивыми, прибыльными предприятиями с предсказуемыми потоками доходов. Исторические показатели подтверждают это — с 1927 по 2014 год акции с дивидендами в индексе S&P 500 приносили среднегодовую доходность 10,4%, в то время как акции без дивидендов — 8,5%. Помимо более высокой доходности, дивидендные акции демонстрируют заметно меньшую волатильность (стандартное отклонение 18%), обеспечивая как рост, так и защиту.

Реинвестирование и сложный эффект

Планы реинвестирования дивидендов (DRP) открывают мощный инструмент для накопления богатства. Перенаправляя дивиденды в покупку дополнительных акций вместо получения наличных, инвесторы используют эффект сложного процента. Большинство таких планов работают без комиссий, что максимизирует доходность и снижает издержки.

Рыночные спады и защитные свойства

Когда рынки падают, акции с ростовым потенциалом часто снижаются из-за корректировки оценки. Высокодивидендные акции, основанные на устоявшихся прибыльных компаниях с стабильной историей доходов, оказываются гораздо более устойчивыми. Эта защитная характеристика смягчает влияние турбулентных периодов на портфель.

Стратегии выбора лучших австралийских дивидендных акций

Перед тем как приступить к конкретным возможностям, определите свою систему отбора:

• Оценка доходности: Рассчитайте доходность, разделив годовые дивиденды на цену акции. Высокая доходность означает более сильный доход, но убедитесь, что она устойчива.

• Оценка коэффициента выплат: Более низкие коэффициенты выплат сигнализируют о том, что компании оставляют часть прибыли для реинвестирования и будущего роста дивидендов. Коэффициенты выше 80% требуют внимательного анализа.

• Тенденции роста: Следите за динамикой дивидендов за несколько лет. Постоянное увеличение говорит о доверии руководства и финансовой устойчивости.

• Фундаментальные показатели компании: Анализируйте рост выручки, прибыльность, уровень долгов и денежные потоки. Надёжные финансы обеспечивают устойчивость дивидендов в условиях рыночных циклов.

• Динамика сектора: Учитывайте отраслевые тренды — регуляторные изменения, технологические сдвиги или циклы сырья влияют на способность компаний выплачивать дивиденды.

Возможности с высокой доходностью на ASX

Энергетический и ресурсный сектор

Terracom Ltd (TER) — один из ведущих источников дохода на ASX с дивидендной доходностью 42,64% и валовой доходностью 54,26%. Хотя налогообложение отсутствует, 12-месячная доходность в 128,13% демонстрирует одновременный рост капитала. Более доходные инвестиции связаны с повышенными рисками, однако инвесторы, ориентированные на рост дохода, могут оправдать такой риск.

Yancoal Australia Ltd (YAL), оператор угольной добычи, обеспечивает доходность 22,34% — значительно выше средней по рынку. Годовая доходность в 79,69% свидетельствует о сильных операционных результатах и привлекательных доходах.

Coronado Global Resources Inc (CRN), ведущий добытчик угля в США и Австралии, предлагает 20,41% доходности при валовой доходности 20,55%. Рост за год +28,20% подтверждает позитивную динамику.

New Hope Corporation Ltd (NHC) диверсифицирует бизнес за пределами добычи — в портах, сельском хозяйстве и технологиях. Доходность 16,10% и валовая доходность 23,01% сочетаются с впечатляющей годовой доходностью в 105,53%, что свидетельствует о сложном эффекте роста стоимости.

Финансовые и инвестиционные инструменты

Regal Investment Fund (RFI) инвестирует в австралийские и глобальные акции, обеспечивая доходность 15,86% без налоговых вычетов. Возможность участия в DRP позволяет пассивно накапливать богатство для диверсифицированных инвесторов.

Grange Resources Ltd (GRR), специалист по железной руде, обеспечивает доходность 11,65% при валовой доходности 16,64%, что отражает нерегулируемые выплаты.

Специализированные услуги и финансы

Tabcorp Holdings Ltd (TAH), лидер в сфере азартных игр и развлечений в Австралии, сочетает доходность 13,07% с валовой доходностью 18,66%. Интегрированная программа DRP обеспечивает автоматическое реинвестирование.

Smartgroup Corporation Ltd (SIQ) обеспечивает доходность 11,60% за счёт администрирования льгот для сотрудников, с постоянными ежегодными выплатами по 66 центов.

BSP Financial Group Ltd (BFL), ведущий финансовый институт Папуа — Новой Гвинеи, предлагает доходность 11,01% с годовой доходностью +7,61%, обеспечивая экспозицию в регионе Тихого океана.

Экспозиция сырья

Zimplats Holdings Ltd (ZIM), добывающая платину в Зимбабве, обеспечивает доходность 11,07% и годовую доходность 18,21%, что позиционирует инвесторов для роста спроса на драгоценные металлы.

Топ-30 акций ASX с высокой дивидендной доходностью

Важные моменты перед инвестированием

Высокая дивидендная доходность привлекает инвесторов, но не должна быть единственным критерием. Проведите тщательный анализ:

• Устойчивость: сможет ли компания поддерживать дивиденды в условиях рыночных спадов? Изучите денежные потоки и уровень долгов.

• Качество менеджмента: опытное и ответственное руководство обычно лучше управляет доходами акционеров, чем неопытные команды.

• Оценка: чрезвычайно высокая доходность иногда указывает на проблемные оценки или ухудшающееся состояние бизнеса — выясняйте причины.

• Соответствие портфелю: убедитесь, что дивидендные активы соответствуют вашему уровню риска, горизонту инвестирования и общей стратегии распределения активов.

Как найти лучшие австралийские дивидендные акции

Биржа ASX предлагает богатые возможности для инвесторов, ориентированных на доход. Хотя представленные компании предлагают привлекательные доходы, помните, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Каждая инвестиция требует самостоятельного анализа её финансового состояния, положения в отрасли и динамики дивидендов. Применяя дисциплинированные критерии отбора и диверсифицируя портфель, вы создаёте условия для стабильного дохода и долгосрочного накопления богатства на австралийской бирже.