12 декабря рынок утром: восстановление доллара, стабильность иены по отношению к доллару, значительные корректировки ожиданий Meta, разнонаправленные изменения цен на энергетические товары

Глобальные коррекции на валютных рынках, внимание к ключевым уровням иены по отношению к доллару

Индекс доллара вырос на 0.2% до 99.0, завершив серию предыдущих падений и вновь получив поддержку со стороны покупателей. В то же время, иена по отношению к доллару в основном остается стабильной, временно удерживаясь около уровня 155, рынок ожидает определения по монетарной политике Банка Японии на заседании 18–19 этого месяца. Доходность 10-летних японских облигаций продолжила рост и достигла 1.941%, что является новым максимумом с июля 2007 года, что сигнализирует о возможном повышении ставки со стороны ЦБ. По информации источников, если Банк Японии решит повысить ставку на этом заседании, основные члены правительства не будут препятствовать этому, что значительно увеличивает вероятность повышения ставки.

ФРС на следующей неделе даст сигнал о возможном снижении ставки, данные по PCE за сентябрь станут ключевыми

Руководитель Национального экономического совета Белого дома Хаскет заявил, что ожидает, что на следующем заседании FOMC Федеральной резервной системы ставка будет снижена примерно на 25 базисных пунктов. Однако, число заявлений о первичных пособиях по безработице за прошлую неделю составило 191 тысячу, что лучше ожиданий рынка в 220 тысяч и является минимальным за последние три года, что сдерживает ожидания дальнейшего снижения ставки. Согласно инструменту FedWatch от Чикагской товарной биржи, вероятность снижения ставки на следующей неделе составляет 89%, что значительно выше уровня середины ноября. Инвесторы сосредоточены на данных по индексу цен PCE за сентябрь, которые напрямую повлияют на рыночные ожидания дальнейшей политики.

Три основных индекса американского фондового рынка показывают разнонаправленную динамику, лидируют технологические и аппаратные компании

Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно: Dow снизился на 0.07%, S&P 500 вырос на 0.11%, а Nasdaq — на 0.22%. Индекс Russell 2000, отражающий динамику малых компаний, вырос на 0.76%. В центре внимания — сегменты ИИ, дата-центры, энергетика и электроэнергетика. Meta выросла более чем на 3% на фоне новостей о сокращении расходов, Nvidia прибавила более 2%, а Amazon и Apple снизились более чем на 1%. Лидерами роста стали компании по производству компьютерного оборудования и майнинговые фирмы: SanDisk выросла более чем на 9%, Hut8 — почти на 7%, Dell Technologies — более чем на 4%. Европейские рынки выросли в целом: немецкий DAX поднялся на 0.79%, французский CAC 40 — на 0.43%.

Рынок сырья: нефть отскочила вверх, золото немного подорожало

Цена WTI выросла более чем на 1%, приблизившись к уровню 59 долларов за баррель, что обусловлено ожиданиями дефицита поставок. Цена золота поднялась на 0.13%, до 4205.6 долларов за унцию. Цена меди на Лондонской бирже металлов достигла исторического максимума — 11540 долларов за тонну, а швейцарский трейдер сырья MakoRe планирует вывести из складов LME в Азии более 40 тысяч тонн меди, что свидетельствует о опасениях по поводу напряженности с поставками на спотовом рынке.

Облигационный рынок под давлением, возникают проблемы с госдолгом США

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет около 4.1%, что на 1 базисный пункт выше предыдущего дня. Государственный долг Минфина впервые превысил 30 трлн долларов, увеличившись более чем вдвое с 2018 года. По состоянию на ноябрь, общий объем краткосрочных и долгосрочных облигаций США достиг 30.2 трлн долларов. Несмотря на сокращение дефицита бюджета до 1.78 трлн долларов (2025 финансовый год), только выплаты по процентам по долгам составляют 1.2 трлн долларов, что является крупнейшей проблемой. Стратег по ставкам в Citi отметил, что даже при доходах от тарифов в 3000–4000 миллиардов долларов, это все равно значительно ниже расходов на обслуживание долга, и долговая проблема США остается долгосрочной.

Meta объявила о корректировке стратегии метавселенной, возможное сокращение бюджета на следующий год на треть

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг планирует значительно сократить инвестиции в подразделение метавселенной. По информации источников, руководство уже обсуждает сокращение бюджета этого подразделения на 30% в следующем году, включая проекты Meta Horizon Worlds и Quest VR. Если этот план будет реализован, сокращения могут начаться уже в январе следующего года. Это связано с тем, что Meta наблюдает за тем, что технологии метавселенной не оправдывают ожиданий и уровень отраслевой конкуренции снижается. Также Цукерберг потребовал от руководителей снизить общий бюджет на 10%, что является стандартным требованием в рамках ежегодного бюджетного цикла.

Криптовалюты за последние 24 часа: биткоин снизился, эфир отскочил

За последние 24 часа биткоин снизился на 1.21%, текущая цена — 92.67K долларов; эфир вырос на 2.13%, сейчас торгуется по 3.25K долларов. Рынок криптоактивов продолжает оставаться волатильным, инвесторы продолжают отслеживать влияние макроэкономических данных на рисковые активы.

Другие важные новости рынка

Фьючерсы на индекс Hang Seng в Гонконге закрылись на уровне 25900 пунктов, что на 36 пунктов ниже закрытия предыдущего дня. Правительство США планирует увеличить долю в стратегических минеральных компаниях, таких как галлий и кобальт, широко используемых в электронике, обороне и энергетике. Компания Ulta Beauty за третий квартал увеличила продажи на 13%, превзойдя ожидания по чистой прибыли, и повысила прогноз на весь год.