2026-01-09 03:33:53

Американский дефицит электроэнергии по-прежнему остается важной рыночной темой. Анализ прошлого года указывал, что краткосрочные энергетические решения в основном опираются на два столпа: ядерную энергию и традиционные газовые электростанции.

Есть очень интересный пример. Компания Howmet Aerospace, которая специализируется на производстве высокотемпературных сплавов для лопаток авиационных двигателей и промышленных газовых турбин, является одним из ведущих игроков в этой области. Посмотрите на её динамику акций — с нескольких десятков долларов в 2024 году они выросли до 200 долларов, что впечатляет, и практически не было значительных откатов.

Логика за этим очень проста: потребность в электроэнергии для дата-центров на базе ИИ взлетела, и газовые турбины стали аварийным решением. Но у этой компании есть критический недостаток — у неё сильные технологии, но возможности по поставкам ограничены.

Именно здесь скрыт потенциал. Если в стране появится цепочка поставок, способная участвовать в этом секторе, или полностью заменить Howmet Aerospace, то в краткосрочной перспективе можно будет смягчить энергетический кризис. Говоря откровенно, места, где цепочка поставок зажата, зачастую являются самыми ценными.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

9 Лайков

Награда
9
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

Газовые турбины и лопатки действительно застряли на месте, Howmet выросла с десятков до 200 — это безумие, есть ли в стране команда, способная заняться этим делом? --- AI-энергетический кризис повышает спрос на газовые турбины, но потолок поставок — это точка прорыва, кто сможет массово производить — тот и получит прибыль --- Задержки в цепочке поставок = машина по печати денег, я понял эту логику --- Подождите, действительно ли так выгодно производство газовых турбин? Почему раньше никто не обращал внимания на этот рынок? --- Рост Howmet действительно впечатляет, но технологические барьеры такие высокие, смогут ли заменить их внутри страны? Или стоит подождать и посмотреть --- Энергетический кризис + расширение AI — это реальный спрос, но не позволяйте росту цен на акции отвлечь вас, ключ — это доставка

Посмотреть ОригиналОтветить0

wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

哎，Howmet这波涨幅确实绝了，但关键还是交付跟不上啊 --- Ключ к узкому месту — это золотая жила, в стране действительно стоит воспользоваться этой возможностью --- В области газовых турбинных лопастей, кажется, ветер перемен уже на горизонте --- 200 долларов без отката? Насколько же не хватает запасов, это безумие --- Говоря откровенно, всё дело в том, что аппетит AI слишком велик, электроснабжение не выдерживает --- Наличие потолка в способности к поставкам — это очень важно, именно это и есть уязвимое место --- Есть ли шанс заменить газовые турбинные лопасти отечественного производства? Кажется, сложность очень высокая --- Безумное потребление электроэнергии дата-центрами AI, традиционная энергетическая система уже не справляется --- Недостаток цепочек поставок = контроль над ценами, в этом логике нет ошибок --- Если Howmet застрял, это окно возможностей для внутреннего рынка

Посмотреть ОригиналОтветить0

MetaMasked

· 01-09 03:55

Howmet рост действительно бешеный, но узкое место в производственных мощностях просто убийственное, если отечественные компании смогут взять этот заказ...ась, потенциал довольно большой --- На сегменте лопаток газовых турбин, если често, это борьба за позиции — кто сможет обеспечить стабильные поставки, тот и выигрывает --- Погодите, логика такая: ИИ вызывает дефицит электроэнергии → растет спрос на газ, и Howmet пожирает прибыль? Тогда если отечественные предприятия действительно смогут заменить, это реально окно возможностей --- Рост с десятков до 200 выглядит как-то странно...но если узкое место действительно в производственных мощностях, а не в технологии, то действительно есть место для манёвров --- Ядерная энергия не спасит в краткосрочке, газовые турбины не производятся — это же естественная арбитражная возможность --- Потолок Howmet это возможность? Интересно, логика про цепочку поставок как твёрдую валюту — я с этим согласен --- Дефицит энергии → спрос на газ ↑ → недостаток лопаток → цены взлетают, эта цепочка логики действительно работает

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

Газотурбинные лопатки — это действительно хороший бизнес. Howmet получил невероятный прирост, питаясь от бонуса дефицита электроэнергии от ИИ. Проблема в потолке производственной мощности — вот где настоящая возможность. У нас есть компании, занимающиеся этим?

Посмотреть ОригиналОтветить0

SandwichTrader

· 01-09 03:39

Турбинные лопатки действительно являются узким местом, Howmet эта акция растет безумно, но проблема в том, что производственные мощности не успевают, и это главный минус. --- Как только запускается AI-центр данных, потребность в электроэнергии резко возрастает, эта волна энергетической тревоги, вероятно, сможет обеспечить работу еще несколько лет. --- Технически сильные, но слабые в поставках — разве это не шанс для отечественных компаний? Почему никто не доводит этот сегмент до совершенства? --- От нескольких десятков долларов до 200 — насколько же рынок голоден... Когда появятся местные заменители? --- Самое ценное — это узкое место в цепочке поставок, эта фраза очень задевает. Сейчас все понимающие копируют этот сегмент. --- Пределы производственных мощностей Howmet там, и все зависит от того, кто сможет закрыть этот пробел. Временное окно не будет долгим. --- Не только смотрите на рост цены акций, главное — что эта компания не может производить, и именно это является самым большим бизнес-шансом. --- Энергетический кризис и бум AI, турбинные лопатки буквально как печатный станок для денег.

Посмотреть ОригиналОтветить0