Акции Grindr растут на фоне сделки по приватизации на сумму 3,5 миллиарда долларов, поскольку основные владельцы выражают сильную уверенность

Приложение для знакомств LGBTQ пережило свою самую впечатляющую торговую сессию за три года, поскольку основные акционеры Джордж Рэймонд Зейдж III и Джеймс Лу продолжили процесс выведения компании из публичного рынка и её приватизации. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже отражали сильный оптимизм инвесторов: акции выросли на 18,9% и закрылись на уровне $15,06 после объявления о предложении по их приобретению.

Детали предложения о выкупе

Зейдж и Лу, совместно контролирующие 64% Grindr, предложили приобрести оставшиеся миноритарные доли по цене $18 за акцию — значительный шаг по сравнению с уровнем торгов $11,92 10 октября, что составляет премию в 51% по отношению к ценам до объявления. Предложение также превышает минимальный порог оценки, который изначально устанавливался акционерами, на 20%, что свидетельствует о доверии к потенциалу платформы.

Общая стоимость сделки оценивается в $3,5 миллиарда, согласно официальному заявлению, опубликованному в пятницу. «Мы твердо верим в долгосрочные перспективы компании», — отметил Зейдж, подчеркнув свою личную приверженность, указав, что с момента выхода на биржу он приобрел более $200 миллионов акций и готов вложить дополнительные средства в сделку.

Финансирование и реакция рынка

Основные акционеры уже обеспечили предварительное и условное долговое финансирование на сумму $1 миллиардов долларов, а также, по сообщениям, выразили интерес дополнительные инвесторы как в долевом, так и в долговом участии. Лу, исполняющий обязанности председателя Grindr, заявил: «Мы с нетерпением ожидаем конструктивного взаимодействия с компанией и другими акционерами при реализации нашего предложения», позиционируя приватизацию как путь для «сфокусированного роста как частной компании».

Общая информация о компании и рыночные показатели

Основанная в 2009 году как ранняя мобильная платформа для геолокации для сообщества LGBTQ, Grindr выросла в самый скачиваемый в мире сервис знакомств в своей категории, насчитывая более 14 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру. Путь компании к публичным рынкам начался в 2020 году, когда Зейдж объединился с Лу — соучредителем американской компании по выкупу Joffre Capital — и Дж. Майклом Гироном-младшим, чтобы приобрести приложение примерно за $608 миллионов.

Этот путь ускорился после слияния Grindr с компанией Зейджа, которая выступала как «чистая» компания, в сделке стоимостью $2,1 миллиарда, что в конечном итоге привело к листингу на NYSE в ноябре 2022 года. Акции впервые выросли более чем на 200% после дебюта, что сделало Зейджа миллиардером и принесло ему признание среди 50 самых богатых людей Сингапура, при этом его доля в Grindr составляет основную часть его предполагаемого состояния в $1,5 миллиарда.

Контекст недавних финансовых показателей

Несмотря на то, что акции снизились примерно на 60% от пиковых значений при листинге в этом году, операционные показатели компании улучшились. Чистая прибыль выросла на 25% и составила $17 миллионов долларов во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году компания понесла более широкий чистый убыток в размере $131 миллионов долларов, что было обусловлено в основном корректировками по безналичным обязательствам по варрантам на $345 миллионов долларов, а выручка выросла на треть. Компания успешно завершила выкуп варрантов в феврале этого года.

Предложение о приватизации отражает убеждение большинства владельцев, что ценностное предложение платформы — с её устоявшейся базой пользователей и улучшающейся рентабельностью — лучше подходит для долгосрочного развития вне рамок публичных рынков.