Инвестиционный портфель Джеффа Безоса: внутри компаний, которыми он владеет и поддерживает

Что помимо Amazon принадлежит Джеффу Безосу? Миллиардер-техно предприниматель создал обширную инвестиционную империю стоимостью миллиардов, стратегически распределяя капитал по передовым отраслям через Bezos Expeditions — его венчурное подразделение. С состоянием более 180 миллиардов долларов, Безос контролирует доли более чем в 17 компаниях, охватывающих здравоохранение, искусственный интеллект, финансовые услуги и новые технологии. Его портфель отражает продуманную философию: поддержка амбициозных проектов, решающих крупнейшие проблемы человечества, одновременно позиционируя его на пересечении будущих индустрий.

Стратегический ИИ и робототехника: ставка на будущее автоматизации

Когда ИИ начал трансформировать отрасли, Безос ускорил свои технологические инвестиции. В начале 2024 года Bezos Expeditions присоединились к Nvidia и Microsoft в финансировании Figure AI, пообещав 100 миллионов долларов в рамках раунда на 675 миллионов при оценке компании в 2,6 миллиарда долларов. Стартап разрабатывает гуманоидных роботов для тяжелых, нежелательных работ — рынок, по прогнозам Goldman Sachs, может достичь 38 миллиардов долларов к 2035 году. Эта инвестиция отражает видение Безоса: занимать позиции на ранних этапах рынка до его взрыва.

Perplexity AI — еще одна ставка на эпоху ИИ. Безос инвестировал в раунд Series B компании (73,6 миллиона долларов) и последующее финансирование (63 миллиона долларов), когда оценка поисковой системы на базе ИИ выросла до 2,5-3 миллиардов долларов. В отличие от традиционного поиска, Perplexity использует языковые модели для предоставления более разговорных, точных результатов — прямой вызов доминированию Google.

Каршеринг и путешествия: ранние ставки, которые окупились

Инвестиция Безоса в Uber в 2011 году в размере 37 миллионов долларов стала одной из его самых прибыльных. Когда Uber вышел на биржу в 2019 году по цене 45 долларов за акцию, его рыночная капитализация составляла 82,4 миллиарда долларов. В последующие годы капитализация компании выросла более чем до 140 миллиардов долларов, что подтверждает способность Безоса выявлять трансформирующие платформы до их массового распространения.

Airbnb пошла по схожему пути. Безос вложил 112 миллионов долларов в рынок жилья, который сейчас насчитывает 5,6 миллиона объявлений в более чем 220 странах. В декабре 2020 года IPO компании оценило ее в 47 миллиардов долларов, а акции выросли по мере развития рынка краткосрочной аренды. К 2024 году рыночная капитализация Airbnb превысила 71 миллиард долларов, подтверждая уверенность Безоса в моделях экономики peer-to-peer.

Здравоохранение и биотехнологии: борьба с болезнями у источника

Bezos Expeditions вложили значительные средства в компании, решающие насущные проблемы здравоохранения. В 2016 году фирма инвестировала 100 миллионов долларов в Grail — диагностическую компанию, ориентированную на раннее обнаружение рака. Борьба с раком на ранних стадиях, до необходимости инвазивных методов, воплощает философию Безоса — предотвращать проблемы, а не лечить их. Хотя Grail объявила о IPO в 2020 году, Illumina приобрела компанию за 8 миллиардов долларов, обеспечив Безосу прибыльный выход.

Область иммунотерапии также привлекла капитал Безоса. В период с апреля по август 2014 года Bezos Expeditions инвестировали по 56 и 134 миллиона долларов в Juno Therapeutics. Компания разрабатывала передовые методы лечения различных видов рака. Позже Celgene приобрела Juno за 9 миллиардов долларов, что вновь подтверждает прибыльность ранних инвестиций в биотехнологии.

Финансовые услуги: демократизация доступа к капиталу

Безос рано понял, что финтех демократизирует доступ к финансовым инструментам. В 2015 году Bezos Expeditions вложили 50 миллионов долларов в Fundbox вместе с Spark Capital, поддержав раунд Series C. Fundbox упрощает доступ к кредитам для малого бизнеса через прозрачное и быстрое кредитование. Миссия компании совпадает с более широкой верой Безоса в то, что технологии должны расширять возможности недоиспользуемых групп населения.

Remitly, мобильная платформа для международных переводов в Африку, Азию и Латинскую Америку, также получила поддержку через Bezos Expeditions. Компания вышла на биржу, достигнув рыночной капитализации более 2,6 миллиарда долларов, позволяя мигрантам и международным работникам отправлять деньги домой по доступным ценам — еще один пример того, как Безос ориентируется на недоиспользуемые сообщества через финансовые инновации.

Сельскохозяйственные технологии: решение проблемы голода в масштабах

Мало кто из миллиардеров сосредотачивается на агротехнологиях, но Безос признал трансформирующий потенциал этой сферы. В июле 2017 года Bezos Expeditions вложили 200 миллионов долларов в Plenty на этапе раунда Series B. Компания разрабатывает пестицид- и ГМО-безопасные вертикальные фермы, которые дают урожай в 350 раз больше, чем традиционные методы, при этом потребляя всего 1% воды по сравнению с обычными системами.

Партнерство Plenty с Mawarid — совместное предприятие стоимостью 680 миллионов долларов по созданию закрытых ферм в Ближнем Востоке — иллюстрирует амбиции Безоса: внедрение проверенных сельскохозяйственных технологий для решения региональных проблем продовольственной безопасности.

Программное обеспечение, данные и инструменты для разработчиков

Помимо потребительских платформ, Безос инвестировал в инфраструктуру предприятий. Stack Overflow — крупнейшая в мире платформа вопросов и ответов для разработчиков с более чем 23 миллионами зарегистрированных пользователей — получила раннюю поддержку через Bezos Expeditions. Хотя Prosus приобрела компанию за 1,8 миллиарда долларов в 2021 году, это свидетельство признания важности сообществ, движущих технологический прогресс.

Domo — платформа бизнес-аналитики, связывающая руководителей с данными в реальном времени — привлекла 60 миллионов долларов инвестиций Безоса в 2013 году. В 2018 году IPO компании оценили в 21 доллар за акцию. Хотя последующая динамика была смешанной, эта инвестиция отражает тезис Безоса о том, что принятие решений на основе данных преобразит управление компаниями.

Mark43, улучшающая системы общественной безопасности и уголовного правосудия, получила 27 миллионов долларов от Bezos Expeditions в 2016 году, а затем участвовала в раунде Series C на 38 миллионов долларов. Использование инфраструктуры Amazon Web Services демонстрирует системное мышление Безоса — его инвестиции часто интегрируют технологии Amazon.

Образовательные технологии и новые платформы

Образовательные технологии особенно привлекали Безоса. В 2017 году он вложил 190 миллионов долларов в EverFi на этапе раунда Series D. Платформа предоставляет финансовое образование, социально-эмоциональное обучение и STEM-тренинги — решая проблему навыков в меняющемся рынке труда. Позже Blackbaud приобрела EverFi за 750 миллионов долларов, что принесло Безосу доходы по его образовательной стратегии.

Basecamp, программное обеспечение для управления проектами, пионер Ruby on Rails, получил миноритарное финансирование от Безоса в 2006 году. Компания так и не вышла на биржу, но стала ранним проявлением интереса Безоса к инструментам повышения продуктивности и моделям SaaS, меняющим работу команд.

Nextdoor — социальная сеть для соседей, объединяющая жителей по вопросам безопасности и сообщества — получила поддержку Bezos Expeditions в раунде Series B 2013 года. Позже платформа вышла на биржу через слияние с SPAC, достигнув оценки в 4,3 миллиарда долларов, что свидетельствует о возросшем интересе инвесторов к платформам, ориентированным на сообщество.

Пионер 3D-печати: MakerBot

Понимая потенциал 3D-печати для демократизации производства, Безос участвовал в инвестиции в MakerBot в 2011 году на сумму 10 миллионов долларов. Компания стала пионером в области потребительской 3D-печати, делая технологию доступной для мастеров и малого бизнеса. Позже Stratasys приобрела MakerBot, признала его роль в развитии более широкой экосистемы 3D-печати.

Философия инвестирования Безоса

Что объединяет эти более чем 17 портфельных компаний? Безос последовательно поддерживает основателей и команды, решающих крупнейшие проблемы человечества: обнаружение рака, мировая голодная проблема, изменение климата, финансовая инклюзия и технологический прогресс. Его инвестиции охватывают амбициозные проекты (робототехника, ИИ), проверенные модели (каршеринг, электронная коммерция) и новые категории (агротехнологии, вертикальные фермы). Распределяя капитал через Bezos Expeditions, а не только через Amazon, он сохраняет опции — поддерживая разнообразные ставки и создавая возможности в нескольких индустриях.

Для инвесторов, изучающих, чем занимается и во что вкладывается Безос, очевиден паттерн: он тяготеет к компаниям, создающим инфраструктуру для экономики завтрашнего дня, охватывающим огромные рынки и использующим технологический прогресс. Его портфель подсказывает, куда сосредоточится предпринимательский капитал в ближайшее десятилетие — ценный сигнал для тех, кто хочет понять не только, чем владеет Безос, но и куда движется глобальное инновационное развитие.