Откуда в мире берется алюминий? Страны, стоящие за глобальным производством

Понимание происхождения алюминия раскрывает сложную глобальную цепочку поставок, сформированную географией, ресурсами и промышленными возможностями. Ответ не так прост, как знание того, какие страны производят больше — здесь необходимо проследить металл через весь производственный цикл, от добычи боксита до окончательного плавления алюминия.

Цепочка поставок алюминия: от боксита до готового металла

Алюминий редко встречается в природе в чистом виде, что означает, что горные предприятия не могут добывать его напрямую из земли. Вместо этого отрасль зависит от рудного боксита, который перерабатывается в глинозем, а затем через плавление — в алюминий. Согласно данным US Geological Survey (USGS), коэффициент преобразования прост: 4 тонны высушенного боксита дают 2 тонны глинозема, из которого в конечном итоге получается 1 тонна алюминия.

Глобальные запасы боксита оцениваются в диапазоне от 55 до 75 миллиардов метрических тонн, при этом крупные месторождения сосредоточены в Африке, Океании, Южной Америке, Карибском бассейне и Азии. По состоянию на 2024 год подтвержденные запасы боксита составляли 29 миллиардов метрических тонн. Пять стран с крупнейшими запасами боксита — Гвинея, Австралия, Вьетнам, Индонезия и Бразилия. Такое географическое распределение объясняет многое о том, какие страны сегодня доминируют в производстве алюминия.

Первичная добыча боксита: откуда поступают сырье

В 2024 году Гвинея стала крупнейшим в мире производителем боксита, поставив 130 миллионов метрических тонн, за ней следуют Австралия с 100 миллионами и Китай с 93 миллионами. Бразилия и Индия заняли соответственно пятое и шестое места с 33 и 32 миллионами метрических тонн. Такое сосредоточение добычи боксита в определённых регионах закладывает основу для глобальных моделей производства алюминия.

Позиция Китая как одновременно крупного добытчика боксита и производителя алюминия показывает, как географические преимущества превращаются в промышленное доминирование. Совокупная мощность страны делает её центральным узлом в мировой цепочке поставок алюминия.

Производство глинозема: промежуточный этап обработки

После добычи боксит должен быть переработан в глинозем — важный промежуточный продукт. Китай стал безусловным лидером на этом этапе, производя 84 миллиона метрических тонн глинозема, что составляет почти 60 процентов мирового объема. Австралия идет следом с 18 миллионами (более 13 процентов), а также в топ-5 входят Бразилия, Индия и Россия. Такое географическое сосредоточение производства глинозема подчеркивает важность понимания географии производства при отслеживании глобального происхождения алюминия.

Глобальное производство алюминия: топ-производители

Мировое производство алюминия достигло 72 миллионов метрических тонн в 2024 году, немного увеличившись по сравнению с 70 миллионами в 2023 году. Ведущие страны в секторе:

Китай лидирует с 43 миллионами метрических тонн производства алюминия — почти 60 процентов мирового объема. Вертикально интегрированный подход Китая, контролирующий добычу боксита, переработку глинозема и плавку, делает его основным источником глобальных поставок алюминия. В конце 2024 года производители заранее увеличили объемы производства в ожидании тарифов США, что изменило глобальную торговлю. Алюминий из Китая в 2024 году составлял всего 3 процента импортов в США, хотя администрация Байдена ввела 25-процентные тарифы на китайский алюминий в сентябре 2024 года, а администрация Трампа добавила еще 10 процентов на все китайские импортные товары в феврале 2025 года.

Индия произвела 4,2 миллиона метрических тонн в 2024 году, закрепив за собой второе место по объему производства алюминия. Производство страны постоянно растет: в 2021 году Индия обогнала Россию, достигнув 3,97 миллиона тонн. Крупнейшие производители — Hindalco Industries, ведущая в мире компания по прокатке алюминия, базирующаяся в Мумбаи, и Vedanta, крупнейший в Индии производитель алюминия, который пообещал инвестировать 1 миллиард долларов в алюминиевые операции. Экспорт из Индии менее подвержен немедленным воздействиям европейских налогов на углеродные выбросы, запланированных на 2026 год.

Россия произвела 3,8 миллиона метрических тонн в 2024 году, немного больше, чем 3,7 миллиона в 2023 году. RUSAL, базирующаяся в Москве, остается одним из ведущих мировых производителей алюминия. Несмотря на санкции после вторжения в Украину, Россия перенаправила значительную часть экспорта алюминия в Китай — доходы от поставок в Китай почти удвоились в 2023 году. Однако в апреле 2024 года США и Великобритания согласовали запрет на импорт российского алюминия и ограничение его продажи на мировых металлоплощадках. К ноябрю 2024 года RUSAL объявила о планах сократить производство как минимум на 6 процентов из-за повышенных затрат на глинозем и снижающегося внутреннего спроса.

Канада произвела 3,3 миллиона метрических тонн в 2024 году, увеличившись с 3,2 миллиона. Страна остается ведущим поставщиком алюминия в США, обеспечивая 56 процентов всех импортов алюминия в США. Квебек — главный центр производства алюминия в Канаде, там расположены девять из десяти основных алюминиевых электролитных заводов и одна глиноземная перерабатывающая фабрика. Rio Tinto управляет около 16 предприятий по всей стране. Однако введение в феврале 2025 года тарифов в 25 процентов на канадский алюминий может изменить эту динамику.

Объединённые Арабские Эмираты поставили 2,7 миллиона метрических тонн в 2024 году, сохранив уровень производства по сравнению с предыдущим годом (2,66 миллиона). Emirates Global Aluminum — крупнейший производитель на Ближнем Востоке, поставляющий почти 4 процента мирового алюминия. В 2024 году доля импорта алюминия в США из ОАЭ составляла 8 процентов, что делает его вторым по значению источником после Канады.

Бахрейн произвел 1,6 миллиона метрических тонн в 2024 году, почти сравнявшись с прошлогодним показателем (1,62 миллиона). Алюминий — один из крупнейших источников экспортных доходов Бахрейна, в 2023 году он принёс 3 миллиарда долларов. Гольф-металлургический завод по прокатке алюминия, основанный в 1981 году, стал первым в Ближнем Востоке алюминиевым предприятием и сейчас имеет годовую мощность более 165 000 метрических тонн плоско-штампованной продукции.

Австралия произвела 1,5 миллиона метрических тонн в 2024 году, немного меньше, чем 1,56 миллиона ранее. В стране сосредоточено 3,5 миллиарда метрических тонн запасов боксита — четвертые по величине в мире. Однако Австралия сталкивается с высокими затратами энергии, связанными с плавлением, что делает её одним из самых энергоемких производителей алюминия. Rio Tinto управляет двумя из четырех австралийских алюминиевых электролитных заводов, а Alcoa — двумя рудниками боксита, двумя глиноземными перерабатывающими заводами и одним электролитным заводом. В январе 2024 года Alcoa приостановила производство на глиноземном заводе в Квинане из-за сложных экономических условий.

Норвегия произвела 1,3 миллиона метрических тонн в 2024 году, сохранив уровень прошлого года. Страна является крупнейшим в ЕС экспортером первичного алюминия. Norsk Hydro, норвежская компания по производству алюминия и возобновляемой энергии, управляет крупнейшим в Европе заводом по производству первичного алюминия в Sunndal. В июне 2024 года Norsk Hydro запустила трёхлетний промышленный пилот по тестированию технологии зеленого водорода для переработки алюминия на своем заводе в Høyanger. В январе 2025 года Norsk Hydro и Rio Tinto объявили о совместных инвестициях в технологию улавливания углерода на сумму 45 миллионов долларов на пять лет для снижения выбросов при плавке алюминия.

Бразилия произвела 1,1 миллиона метрических тонн в 2024 году, увеличившись с 1,02 миллиона. В стране расположены четвертые по величине запасы боксита в мире (2,7 миллиарда тонн), и в 2024 году она заняла четвертое место в мире по добыче боксита и третье — по производству глинозема. Albras, крупнейший в Бразилии производитель первичного алюминия, ежегодно производит около 460 000 тонн, используя возобновляемую энергию. Компания является совместным предприятием с долей 51/49 между Norsk Hydro и Nippon Amazon Aluminum Co. В августе 2024 года Mitsui & Co увеличила свою долю в NAAC с 21 до 46 процентов для увеличения поставок зеленого алюминия. Импортные тарифы Трампа в 25 процентов, введённые в 2025 году, негативно влияют на алюминий из Бразилии.

Малайзия произвела 870 000 метрических тонн в 2024 году, снизившись с 940 000 ранее. Производство страны значительно выросло за последнее десятилетие — в 2012 году Малайзия произвела всего 121 900 тонн. Alcom (Aluminium Company of Malaysia) является крупнейшим производителем прокатного алюминия и крупнейшим производителем алюминия в Малайзии. Китайские компании, включая группу Bosai, активно создают алюминиевые электролитные заводы в Малайзии, планируя достигнуть ежегодного производства в 1 миллион тонн.

Новая картина: география формирует глобальный рынок алюминия

Понимание того, откуда поступает алюминий, в конечном итоге показывает, что производство сосредоточено там, где совпадают три условия: богатые запасы боксита, значительные энергетические ресурсы и развитая промышленная инфраструктура. Китай доминирует благодаря масштабам и вертикальной интеграции, в то время как меньшие производители используют географические преимущества, возобновляемую энергию или стратегическое расположение относительно крупных рынков. По мере изменения тарифной политики и усиления экологического давления источники алюминия продолжат эволюционировать, а эта карта глобального производства станет важным инструментом для инвесторов и отраслевых аналитиков.