Soozhi Feng: AI çip talebi sonsuz, AMD'nin 2027'den önce yüz milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Supermicro yarı iletken (AMD) CEO Lisa Su ( bu sabah 11/12 tarihinde, şirketin önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde toplam gelirinin yıllık %35 oranında büyümesini beklediğini açıkladı. Bunun temel nedeni, dünya genelinde AI çiplerine olan sonsuz taleptir. O, AMD'nin AI veri merkezi işinin büyüme piyasa yapıcısı olacağını belirtti, yıllık büyüme oranının %80'e ulaşması bekleniyor ve 2027 yılına kadar yüz milyar dolarlık bir gelir ölçeğine ulaşması öngörülüyor.

AI çip talebinde patlama, AMD yıldan yıla %35 büyüme hedefi

Suzi Feng, AMD'nin dünya genelinde AI çiplerine olan patlayıcı talep sayesinde fayda sağlayacağını ve şirketin toplam gelirinin her yıl yaklaşık %35 oranında büyüme göstermeye devam edeceğini belirtti.

Özellikle, AMD'nin gelecekteki gelirinin ana büyüme dinamiğinin şirketin AI veri merkezi işinden geleceğini vurguladı. Bu bölümün önümüzdeki yıllarda yılda yaklaşık %80 oranında büyümesi bekleniyor. Bu şekilde bir trend devam ederse, 2027'de gelirinin yüzlerce milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme dinamiği, büyük müşterilerle yapılan işbirliklerinden de kaynaklanıyor; bu işbirlikleri arasında henüz kamuya açıklanmayan ortaklıklar da bulunmaktadır.

Hedef, 3 ila 5 yıl içinde AI veri merkezi çiplerinde çift haneli pazar payı elde etmek.

Şu anda küresel AI veri merkezi çip pazarında NVIDIA tekelleşmiş durumda ve pazar payı %90'dan fazla. Dr. Su, AMD'nin önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde bu alanda “çift haneli pazar payı” elde etmesini beklediğini belirtti, bu da şirketin NVIDIA'nın hakim olduğu pazarda yavaş yavaş sağlam bir yer edinme konusunda kendine güven duyduğunu anlamına geliyor.

Haberin açıklanmasının ardından, AMD'nin kapanış sonrası hisse fiyatı %2'den fazla düşüş gösterdi, ancak şirketin önümüzdeki birkaç yıl için brüt kar marjının %55 ile %58 arasında kalacağını öngörmesi, analistlerin beklentilerinin üzerinde olması nedeniyle piyasanın genel tepkisi hala olumlu yönde.

OpenAI ve Oracle ile uzun vadeli işbirliği yaparak, Instinct çipi anahtar haline geliyor.

Suzi Feng aynı zamanda AMD'nin birçok büyük şirketle derin işbirlikleri yaptığını vurguladı. Ekim ayında şirket, OpenAI ile çok yıllı bir tedarik anlaşması imzaladığını ve OpenAI'ye milyarlarca dolarlık Instinct AI çipleri sattığını duyurdu. İlk sevkiyat tarihi 2026 olup, toplam hesaplama kapasitesi 1.000 megavatı bulacak.

Görsel, AMD Instinct AI çipi.

Anlaşma içeriğine göre, OpenAI gelecekte AMD'nin yaklaşık %10 hissesine sahip olabilir. Ayrıca, AMD Oracle, Meta gibi şirketlerle uzun vadeli işbirliği anlaşmaları imzalayarak AI yonga pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Hedef, Nvidia'nın “sunucu düzeyi” AI çip mimarisini yakalamak.

Su Zi Feng, OpenAI'nin AMD'ye bir sonraki nesil sistemleri kurma konusunda yardımcı olduğunu ve bunun önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Instinct MI400X çiplerini kullanacağını belirtti.

Bu çip, 72 çipin entegre çalışmasını destekleyerek büyük AI model eğitimine yardımcı olmak için “sunucu seviyesi” ) Rack-Scale ( mimarisini oluşturabilir. Hedef, bu alanda üç nesil önde olan Nvidia'yı yakalamaktır.

Resimde, CEO Su Zifeng'in 6/13 Keynote konferansında duyurduğu AMD kabin Helios projesinin, 2030 yılına kadar yapay zeka veri merkezi pazar büyüklüğünü her yıl 1 trilyon dolara yükselttiği belirtiliyor.

AMD, AI veri merkezi çipleri ve sistemlerinin toplam pazar büyüklüğünün 2030 yılında yılda 1 trilyon dolara ulaşacağını ve yıllık büyüme oranının yaklaşık %40 olacağını öngörüyor. Bu tahmin, şirketin geçmişte ortaya koyduğu 2028 yılına kadar 500 milyar dolarlık değerlemesini önemli ölçüde artırmakta ve CPU pazarını ilk kez istatistik kapsamına almaktadır.

Soozi Feng, CPU'ların AI hızlandırması için özel olarak tasarlanmış çipler olmasa da, tüm AI hesaplama mimarisinde vazgeçilmez bir temel bileşen olduğunu belirtti. AMD'nin Epyc serisi sunucu işlemcileri, hala şirketin gelirinin piyasa yapıcı ürünüdür ve esasen Intel ile Arm mimarisini kullanan bazı işlemci üreticileriyle rekabet etmektedir.

Geleneksel iş hala büyüme ivmesini sürdürüyor, durumu oldukça ideal.

AI çipleri dışında, AMD geleneksel iş alanlarının da dikkat çekici performans sergilediğini vurguladı; bu alanlar oyun konsolları, ağ ekipmanları ve diğer çip alanlarını kapsıyor. Su Zifeng özetle şunları belirtti:

“Bugün iletmek istediğimiz bir diğer önemli nokta, şirketin diğer işlerinin de tam hızda çalışmasıdır; bu aslında oldukça ideal bir durumdur.”

Şu ana kadar, AMD bu yıl en düşük fiyatı olan 76,48 dolardan 267,08 dolara yükselerek yaklaşık %246'lık bir artış gösterdi.

Bu makalede Su Zifeng: AI çip talebi sonsuz, AMD'nin 2027'den önce yüz milyarlarca dolar gelir elde etme olasılığı var. İlk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.