Demiryolu bilgi teknolojileri yatırımları hızlanıyor, AI akıllı ilerlemeyi destekliyor
Özet
Makro düzeyde - Demiryolu ulaşımındaki büyük ölçekli ekipman yenileme döngüsü geliyor, genel sabit varlık yatırımları bir dönüm noktasına ulaşacak, sektörün canlılık derecesi yıllık olarak hızla artması bekleniyor:
Demiryolu toplam yatırımları "dipten sıçrama" dönüşüm noktasına ulaştı, on yıllık yenileme döngüsü yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milyar yuan olarak gerçekleşti. 2020 yılından itibaren demiryolu yatırımlarının her yıl azaldığı görülebilir, ancak 2023 yılında toplamda 7645 milyar yuan ile %7,5 büyüme ile bir sıçrama yaşandı; 2024 yılı Ocak-Nisan ayları arasında, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımları 1849 milyar yuan ile %10,5 büyüme kaydetti.
Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferdeki satın alma miktarı beklentilerin üzerinde, Çin Demiryolları'nın yatırım istekliliğini gösteriyor. "Saatte 350 kilometre hızla giden Fuxing Hızlı Tren Seti Akıllı Konfigürasyon Satın Alma Projesi", Çin Demiryolu Grubu'nun her yıl gerçekleştirdiği önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için ilk ihale ilanında, satın alma miktarının 165 set (farklı konfigürasyonların toplamı) olarak belirlendiği ve 2023'teki toplam satın alma miktarını (sırasıyla 103/55/6 set) aştığı görülmektedir.
Cihaz kullanım ömrü gibi faktörlerden etkilendiğini düşünüyoruz, on yıl demiryolu yatırımı için büyük bir döngüdür, on yıl dolduktan sonra büyük ölçekli ekipman yenilemesi yeniden başlayacaktır, bu nedenle demiryolu sabit varlık toplam yatırım miktarı döngü başlangıcında yıllık olarak artış gösterecek ve mutlak miktar oldukça büyük olacak, döngü sona ererken ise yıllık olarak azalacaktır. 2023'teki dönüm noktası ve 2024'ün ilk dört ayında yatırım miktarının yıllık bazda artış gösterme eğilimi ile birlikte, 24 yılındaki ilk yüksek hızlı tren alım miktarının geçen yılın tarihini aşması gibi durumlar, demiryolu yatırımı yeni döngü eğiliminin yavaş yavaş belirmekte olduğunu güçlü bir şekilde kanıtlıyor. Devlet Demiryolları, yatırım konusunda güçlü bir iyimserlik sergiliyor, önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin dağıtımı ile birlikte bir altın dönem bekliyoruz. Demiryolu sabit varlık toplam yatırım miktarı yavaş yavaş artacaktır.
Orta düzeyde - Büyük ölçekli ekipman yenileme dalgasında, demiryolu bilişim yatırımları hızlanıyor:
Politik Destek: Eylül 2023'te Çin Devlet Demiryolları Grubu, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027 yılına kadar demiryollarının dijitalleşme seviyesi önemli ölçüde artacak, öncelikli alanlarda akıllı sistemler uygulanacak, 2035 yılına gelindiğinde demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak ve demiryolu iş alanlarının akıllılaşma seviyesi genel olarak artırılacaktır; Ulusal Demiryolu İdaresi tarafından yayımlanan "On Dördüncü Beş Yıllık Demiryolu Bilim ve Teknoloji İnovasyon Planı"na göre, akıllı demiryolu teknoloji sistemi mimarisi 2.0 sürümü oluşturulacak ve 2025'te akıllı demiryolu teknolojisinde tam bir atılım sağlanacak. Bu, akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletim gibi alanlarda teknolojik yenilikleri içermektedir.
Sektör Yanıtı: 2024 Şubat ayında yapılan Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi, dizel lokomotiflerin emisyon standartlarını ve yönetim yöntemlerini belirleyeceğini, yenileme teşvik politikalarını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski dizel lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasını hedefleyeceğini açıkladı. Bu, demiryolu sektörünün, Merkezi Hükümet'in büyük ölçekli ekipman yenileme ilerletme konusundaki somut bir eylemidir.
Demiryolu yenileme dalgasında, bilgi teknolojisi yatırımlarının önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve yatırım değerinin, akıllı ekipman ve işletim, teknoloji yeniliği, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknoloji entegrasyonu ile yakından ilişkili olan niş alanlarda yoğunlaşacağını öngörüyoruz.
Mikro düzeyde - AI demiryolu akıllılaşma ilerlemesini destekliyor. AI teknolojisi, demiryolu sisteminin kapsamlı akıllı yükseltmelerinin gerçekleştirilmesini hızlandırabilir; örneğin, AI teknolojisi güvenlik izleme (AI video analizi ile anormalliklerin aktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve öngörücü bakım), akıllı planlama (tren işletim planının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerini analiz etme), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Pratik uygulamada, bir şirket "Feihong Anshi Platformu" adlı demiryolu görsel yetenek platformunu tanıttı, akıllı görselliği platformlaştırarak işletme sistemini görsel hizmetlerden ayırdı, algoritma ve modellerin standartlaştırılmasıyla akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağladı; ayrıca, yurtiçinde ilk demiryolu sektörü büyük model teknolojisi ürünü olan "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı, bu ürün bazı demiryolu idarelerinde, yerel demiryollarında ve şehir içi raylı sistemlerde deneme aşamasına girmiştir.
Önerilir: Bir şirket (demiryolu komuta ve kontrol sistemi/özel iletişim), bir şirket (hızlı manyetik levitasyon kontrol sistemi/sinyal sistemi), bir şirket (tren işletme kontrol sistemi/otomatik bilet satışı ve kontrol sistemi), bir şirket (tren işletme kontrol sistemi) vb.
Hashrate--- Işık İletişimi: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu İletişim, Taicheng Guang, Tengjing Teknoloji, Guangku Teknoloji, Guangxun Teknoloji, Dekeli, Liant Teknoloji, Huagong Teknoloji, Yuanjie Teknoloji, Cambridge Teknoloji, Mingpu Işık-Manyetik. Hesap Gücü Optimizasyonu/Planlama/Kiralama: Hengwei Teknoloji, Sitelogic, Zhongke Shuguang, Çin Mobil, Çin Unicom, Çin Telekom. Hesap Gücü Ekipmanları: ZTE İletişim, Ziguang Hisseleri, Ruijie Ağ, Shengke İletişim, Feiling Kesi, Endüstriyel Fuhang, Hudian Hisseleri, Hanwuji. Sıvı Soğutma: Yingweike, Shenling Çevre, Gaolan Hisseleri, Jialitu. Kenar Hesap Gücü Taşıma Platformu: Meige Zihinsel, Guanghetong, Yiyuan İletişim. Uydu İletişimi: Çin Uydu, Çin Uydu, Zhenyou Teknoloji, Hualichuangtong, Dianke Çip, Haige İletişim.
Veri Unsurları---Operatörler: Çin Telecom, Çin Mobil, Çin Unicom. Veri Görselleştirme: Haohan Derinlik, Hengwei Teknoloji, Çin Yeni Sykes. BOSS Sistemi: Yaxin Teknoloji, Tianyuan Dike, Doğu Ulusal Güven.
Risk Uyarısı: AI gelişimi beklentilerin altında kalabilir, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kalabilir, piyasa rekabet riski.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Repost
Share
Comment
0/400
TestnetFreeloader
· 07-26 00:51
Teknoloji destekli inanılmaz
View OriginalReply0
LiquidityNinja
· 07-24 12:11
Hehe, yine bir grup enayiler insanları enayi yerine koymak.
View OriginalReply0
RooftopVIP
· 07-23 02:49
Evet, neredeyse tekrar Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek başladı.
Demiryolu yeni dönemi başlatıyor, AI destekli akıllı yükseltme hızlanıyor.
Demiryolu bilgi teknolojileri yatırımları hızlanıyor, AI akıllı ilerlemeyi destekliyor
Özet
Makro düzeyde - Demiryolu ulaşımındaki büyük ölçekli ekipman yenileme döngüsü geliyor, genel sabit varlık yatırımları bir dönüm noktasına ulaşacak, sektörün canlılık derecesi yıllık olarak hızla artması bekleniyor:
Demiryolu toplam yatırımları "dipten sıçrama" dönüşüm noktasına ulaştı, on yıllık yenileme döngüsü yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milyar yuan olarak gerçekleşti. 2020 yılından itibaren demiryolu yatırımlarının her yıl azaldığı görülebilir, ancak 2023 yılında toplamda 7645 milyar yuan ile %7,5 büyüme ile bir sıçrama yaşandı; 2024 yılı Ocak-Nisan ayları arasında, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımları 1849 milyar yuan ile %10,5 büyüme kaydetti.
Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferdeki satın alma miktarı beklentilerin üzerinde, Çin Demiryolları'nın yatırım istekliliğini gösteriyor. "Saatte 350 kilometre hızla giden Fuxing Hızlı Tren Seti Akıllı Konfigürasyon Satın Alma Projesi", Çin Demiryolu Grubu'nun her yıl gerçekleştirdiği önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için ilk ihale ilanında, satın alma miktarının 165 set (farklı konfigürasyonların toplamı) olarak belirlendiği ve 2023'teki toplam satın alma miktarını (sırasıyla 103/55/6 set) aştığı görülmektedir.
Cihaz kullanım ömrü gibi faktörlerden etkilendiğini düşünüyoruz, on yıl demiryolu yatırımı için büyük bir döngüdür, on yıl dolduktan sonra büyük ölçekli ekipman yenilemesi yeniden başlayacaktır, bu nedenle demiryolu sabit varlık toplam yatırım miktarı döngü başlangıcında yıllık olarak artış gösterecek ve mutlak miktar oldukça büyük olacak, döngü sona ererken ise yıllık olarak azalacaktır. 2023'teki dönüm noktası ve 2024'ün ilk dört ayında yatırım miktarının yıllık bazda artış gösterme eğilimi ile birlikte, 24 yılındaki ilk yüksek hızlı tren alım miktarının geçen yılın tarihini aşması gibi durumlar, demiryolu yatırımı yeni döngü eğiliminin yavaş yavaş belirmekte olduğunu güçlü bir şekilde kanıtlıyor. Devlet Demiryolları, yatırım konusunda güçlü bir iyimserlik sergiliyor, önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin dağıtımı ile birlikte bir altın dönem bekliyoruz. Demiryolu sabit varlık toplam yatırım miktarı yavaş yavaş artacaktır.
Orta düzeyde - Büyük ölçekli ekipman yenileme dalgasında, demiryolu bilişim yatırımları hızlanıyor:
Politik Destek: Eylül 2023'te Çin Devlet Demiryolları Grubu, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027 yılına kadar demiryollarının dijitalleşme seviyesi önemli ölçüde artacak, öncelikli alanlarda akıllı sistemler uygulanacak, 2035 yılına gelindiğinde demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak ve demiryolu iş alanlarının akıllılaşma seviyesi genel olarak artırılacaktır; Ulusal Demiryolu İdaresi tarafından yayımlanan "On Dördüncü Beş Yıllık Demiryolu Bilim ve Teknoloji İnovasyon Planı"na göre, akıllı demiryolu teknoloji sistemi mimarisi 2.0 sürümü oluşturulacak ve 2025'te akıllı demiryolu teknolojisinde tam bir atılım sağlanacak. Bu, akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletim gibi alanlarda teknolojik yenilikleri içermektedir.
Sektör Yanıtı: 2024 Şubat ayında yapılan Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi, dizel lokomotiflerin emisyon standartlarını ve yönetim yöntemlerini belirleyeceğini, yenileme teşvik politikalarını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski dizel lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasını hedefleyeceğini açıkladı. Bu, demiryolu sektörünün, Merkezi Hükümet'in büyük ölçekli ekipman yenileme ilerletme konusundaki somut bir eylemidir.
Demiryolu yenileme dalgasında, bilgi teknolojisi yatırımlarının önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve yatırım değerinin, akıllı ekipman ve işletim, teknoloji yeniliği, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknoloji entegrasyonu ile yakından ilişkili olan niş alanlarda yoğunlaşacağını öngörüyoruz.
Mikro düzeyde - AI demiryolu akıllılaşma ilerlemesini destekliyor. AI teknolojisi, demiryolu sisteminin kapsamlı akıllı yükseltmelerinin gerçekleştirilmesini hızlandırabilir; örneğin, AI teknolojisi güvenlik izleme (AI video analizi ile anormalliklerin aktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve öngörücü bakım), akıllı planlama (tren işletim planının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerini analiz etme), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Pratik uygulamada, bir şirket "Feihong Anshi Platformu" adlı demiryolu görsel yetenek platformunu tanıttı, akıllı görselliği platformlaştırarak işletme sistemini görsel hizmetlerden ayırdı, algoritma ve modellerin standartlaştırılmasıyla akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağladı; ayrıca, yurtiçinde ilk demiryolu sektörü büyük model teknolojisi ürünü olan "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı, bu ürün bazı demiryolu idarelerinde, yerel demiryollarında ve şehir içi raylı sistemlerde deneme aşamasına girmiştir.
Önerilir: Bir şirket (demiryolu komuta ve kontrol sistemi/özel iletişim), bir şirket (hızlı manyetik levitasyon kontrol sistemi/sinyal sistemi), bir şirket (tren işletme kontrol sistemi/otomatik bilet satışı ve kontrol sistemi), bir şirket (tren işletme kontrol sistemi) vb.
Hashrate---
Işık İletişimi: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu İletişim, Taicheng Guang, Tengjing Teknoloji, Guangku Teknoloji, Guangxun Teknoloji, Dekeli, Liant Teknoloji, Huagong Teknoloji, Yuanjie Teknoloji, Cambridge Teknoloji, Mingpu Işık-Manyetik. Hesap Gücü Optimizasyonu/Planlama/Kiralama: Hengwei Teknoloji, Sitelogic, Zhongke Shuguang, Çin Mobil, Çin Unicom, Çin Telekom. Hesap Gücü Ekipmanları: ZTE İletişim, Ziguang Hisseleri, Ruijie Ağ, Shengke İletişim, Feiling Kesi, Endüstriyel Fuhang, Hudian Hisseleri, Hanwuji. Sıvı Soğutma: Yingweike, Shenling Çevre, Gaolan Hisseleri, Jialitu. Kenar Hesap Gücü Taşıma Platformu: Meige Zihinsel, Guanghetong, Yiyuan İletişim. Uydu İletişimi: Çin Uydu, Çin Uydu, Zhenyou Teknoloji, Hualichuangtong, Dianke Çip, Haige İletişim.
Veri Unsurları--- Operatörler: Çin Telecom, Çin Mobil, Çin Unicom. Veri Görselleştirme: Haohan Derinlik, Hengwei Teknoloji, Çin Yeni Sykes. BOSS Sistemi: Yaxin Teknoloji, Tianyuan Dike, Doğu Ulusal Güven.
Risk Uyarısı: AI gelişimi beklentilerin altında kalabilir, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kalabilir, piyasa rekabet riski.