Depolama bölgesi bugün patladı, flaş bellek doğrudan %38+ boğa kemeri tutunuşu çıkardı.

Aslında bu piyasa hareketinin izleri var. Üçüncü çeyreğin başından beri depolama sektörüne dikkat ediyorum, DDR4/DDR5 bellek modüllerinin sürekli olarak tükendiği, NAND ve NOR flash bellek talebinin de gözle görülür şekilde güçlü olduğu açık. Daha da önemlisi, yukarıdan gelen fiyat artışları artık telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi son kullanıcılara yansımaya başladı.

Dün gece Hua Hong Semiconductor'in yaptığı açıklama, gerçek bir kanıt sundu - onların NOR FLASH'ı Q3'teki büyüme oranı, tüm pazarın ortalama seviyesini geride bıraktı, yönetim de bellek işinin önümüzdeki birkaç çeyrek hatta birkaç yıl boyunca güçlü bir büyüme sergileyeceğini söyledi.

Counterpoint tarafındaki tahminler daha da sert: 2026'nın ikinci çeyreğine kadar, bellek fiyatlarının yaklaşık %50 daha artması mümkün. Bu depolama döngüsü görünüşe göre daha yeni ısınmaya başladı.