Легенда про 18-річного випускника Гарварду! Засновник Lighter отримав фінансування у розмірі 68 мільйонів доларів від Thiel

Lighter оголосила про залучення 68 мільйонів доларів у новому раунді фінансування. 22-річний Владимир Новаковський, який у 18 років закінчив Гарвардський університет, заснував Lighter і обіймає посаду генерального директора, зазначив, що цей раунд фінансування очолили Founders Fund Пітера Тіля та інвестор у фінтех Ribbit Capital.

Легендарний шлях емігранта з Росії до геніального випускника Гарварду

(джерело: Fortune)

З дитинства Новаковський, емігрувавши з Росії до США, проявляв неймовірний інтелектуальний талант. Він здобув місця у національній команді США для участі в міжнародних олімпіадах з інформатики та фізики — двох найпрестижніших академічних змаганнях для старшокласників, де учасники — це математичні та наукові генії, відібрані з усього світу. Така подвійна участь у міжнародних олімпіадах є надзвичайно рідкісною у глобальному масштабі.

У 16 років він поступив до Гарварду, закінчив його достроково і у віці 18 років почав працювати у хедж-фонді Citadel Investment Group. Citadel — один із найкращих квантових хедж-фондів у світі, відомий високими стандартами підбору кадрів та екстремальною робочою культурою. Новаковський зазначив, що його особисто найняв генеральний директор Citadel Кен Гріффін, що є дуже рідкісним привілеєм навіть для випускників Гарварду. Зазвичай Гріффін наймає лише тих, кого вважає потенційними гравцями, що змінюють правила гри.

Протягом майже 15 років Новаковський працював у кількох компаніях інженером та трейдером, здобувши унікальний досвід у сферах технологій та фінансів. Такий бекґраунд став його перевагою при створенні Lighter, оскільки децентралізовані біржі вимагають розуміння складних фінансових деривативів та високопродуктивних блокчейн-технологій. Більшість засновників DeFi походять із технічного середовища без глибоких знань у фінансах або навпаки — з фінансового, але без розуміння блокчейну. Двовекторний досвід Новаковського дозволяє Lighter поєднати професіоналізм у дизайні продукту та технічну досконалість.

Партнер Founders Fund Джої Крюг сказав журналу «Форбс»: «Влад і команда — майже 85-90% нашого рішення інвестувати в Lighter». Це підкреслює логіку провідних венчурних інвесторів: на ранніх етапах команда важливіша за продукт. Резюме Новаковського, його інтелект і здатність до реалізації — головні причини, чому Founders Fund вирішила підтримати Lighter.

Перехід від AI-соціальної мережі Lunchclub до DeFi

У 2017 році Новаковський разом із колегою з інвестиційної компанії Addepar Скоттом Ву заснували стартап Lunchclub — платформу соціальної мережі, яка працює на штучному інтелекті. Вони залучили близько 30 мільйонів доларів. На початку пандемії їхній продукт привернув увагу ізольованих користувачів, які прагнули знайти нових знайомих. Lunchclub використовує алгоритми AI для підбору партнерів для спілкування та організовує онлайн або офлайн зустрічі. Ця ідея стала дуже популярною у 2020-2021 роках.

Однак у 2022 році зростання сповільнилося. «Ми мали три варіанти: спробувати зробити щось прибуткове, але менш масштабне; спробувати перетворити його у щось на кшталт TikTok або Snapchat — що видається малоймовірним; або третій варіант — переключитися на інші проєкти, які справді нас захоплюють», — сказав Новаковський. Це свідчить про зрілість засновника: він знає, коли потрібно зупинитися і перейти до нових ідей.

Ву залишив Lunchclub і заснував AI-стартап Cognition, який оцінили у 1.02 мільярда доларів. Продукт Cognition Devin — штучний інтелектовий програміст, здатний автоматично виконувати коди та викликав великий резонанс у галузі AI. Новаковський вирішив повернутися до своїх коренів — трейдингу, поєднавши 15 років досвіду у Citadel та інших компаніях із підприємницьким досвідом, здобутим у Lunchclub.

Він переформатував Lunchclub у Lighter, зберігши 80% частки в команді, і залучив нове фінансування: у 2024 році у раунді, який очолили Haun Ventures і Craft Ventures, зібрано 21 мільйон доларів. Також у раунді брали участь Dragonfly і Robot Ventures. Після останнього раунду Lighter зібрала майже 90 мільйонів доларів, що є значним показником для DeFi і свідчить про довіру провідних венчурних інвесторів.

Lighter протистоїть Hyperliquid з диференційованою стратегією

Фінансування Lighter відбувається на тлі популярності «вічних» або perpetual контрактів у криптовалютній індустрії. Це деривативи, що дозволяють трейдерам утримувати ф’ючерсні контракти без терміну дії, за умови підтримки необхідної маржі. Lighter — децентралізована біржа, яка прагне уникнути контролю однієї організації, і одночасно — блокчейн. Вона дозволяє торгувати perpetual-ф’ючерсами, що є похідними фінансовими інструментами для прогнозування цін криптовалют у майбутньому. Новаковський зазначив, що незабаром буде запущено спотову торгівлю біткоїнами та іншими токенами.

Хоча концепція perpetual-ставок існує вже багато років, нещодавній підйом Hyperliquid викликав великий резонанс. Співзасновник Hyperliquid Джефф Ян з командою з 11 осіб успішно кинули виклик гігантам, таким як Binance, що відповіли інтеграцією з конкурентом Aster. Lighter входить у дуже конкурентний ринок, але Новаковський має достатньо інтелекту для боротьби.

Після двох років розробки та тестування у січні був запущений Lighter. На відміну від Hyperliquid, яка працює на власному Layer-1 блокчейні, Lighter використовує Layer-2 на Ethereum. Це — ключова різниця, яку Новаковський підкреслив. Така архітектура дозволяє зберегти безпеку та децентралізацію Ethereum, одночасно забезпечуючи вищу продуктивність і нижчі витрати.

Основні відмінності Lighter і Hyperliquid

Технічна архітектура: Lighter — Ethereum Layer-2, Hyperliquid — окремий Layer-1 блокчейн

Джерело безпеки: Lighter — спадкоємець безпеки Ethereum, Hyperliquid — власна мережа валідаторів

Міжмережна сумісність: Lighter — безшовна інтеграція з екосистемою Ethereum, Hyperliquid — потребує крос-ланцюгових мостів

Згідно з даними аналітичного сайту L2BEAT, блокчейн Lighter швидко став одним із провідних Layer-2 на Ethereum за обсягом залучених коштів. Новаковський зазначив, що його бізнес вже прибутковий. «Ми дуже задоволені нашою позицією», — сказав він, коли його запитали про порівняння з Hyperliquid. — «Але ми працюємо над удосконаленнями». Ця впевненість у собі поєднується з скромністю і свідчить про тверезе розуміння конкуренції.

Пітера Тіля і Robinhood — топові інвестори

Залучені 68 мільйонів доларів у цьому раунді мають дуже сильний інвестиційний склад. Founders Fund Пітера Тіля — один із найвідоміших венчурних фондів Кремнієвої долини, заснований Тілем, який був одним із засновників PayPal і раннім інвестором Facebook. Компанії, що фінансувалися фондом, — SpaceX, Airbnb, Stripe — змінили світ. Участь Founders Fund у фінансуванні Lighter додає проекту значної репутації.

Ribbit Capital — один із найактивніших інвесторів у фінтех-секторі, з портфоліо Robinhood, Coinbase, Credit Karma та інших відомих компаній. Інвестиція Ribbit у Lighter свідчить про довгостроковий оптимізм щодо потенціалу децентралізованих фінансових інфраструктур. Не менш вражаюче — участь Robinhood, яка рідко інвестує у стартапи, і її участь у цьому раунді є особливою ознакою довіри.

«Ми прагнемо стати інфраструктурним рівнем, щоб забезпечити чесність, правильність і прозорість у фінансових операціях», — сказав Новаковський у інтерв’ю. Це бачення контрастує з непрозорістю та централізованим контролем у традиційних фінансах, і Lighter прагне через блокчейн відновити систему чесних транзакцій, яку кожен може перевірити.