Thử thách AI của Chamath: Bạn có thực sự làm gián đoạn Thị trường Phần mềm $500B không?

Chamath Palihapitiya vừa đưa ra một ý tưởng táo bạo: sử dụng AI + đội ngũ offshore để giảm 90% chi phí phần mềm doanh nghiệp.

Cách chơi “8090” của vườn ươm mới của anh ấy như sau - cho tôi biết bạn sử dụng phần mềm doanh nghiệp nào, trong vòng 3 tháng, chúng tôi sẽ sử dụng AI để sao chép cho bạn một phiên bản hoàn chỉnh với 80% chức năng, giá chỉ còn 10%. Tương đương với việc biến một dịch vụ SaaS có phí hàng tháng là $5000 thành $500.

Thoạt nhìn thì đúng là nghiêm khắc. Nhưng Mark Cuban ngay lập tức dội nước lạnh: “Cậu đã xem qua luật thuế Sec 174 chưa? Có những cạm bẫy trong việc khấu hao R&D. Sử dụng lập trình viên bên ngoài để viết mã, chi phí thuế có thể ăn hết hơn nửa lợi nhuận của cậu. Đây là quy tắc còn sót lại từ thời Trump.”

Cuộc va chạm này rất thú vị：

• Chamath nhìn thấy cơ hội AI (chi phí → 0)
• Cuban nhìn thấy là bẫy tài chính thuế (thuế → ∞)

Gần đây, hai người đã cãi nhau trên mạng xã hội (về “go woke go broke”), không ai có thể nói liệu lời khuyên của Cuban lần này xuất phát từ thiện chí hay có ý đồ khác.

Tuy nhiên, có một hiện tượng đáng chú ý: Chamath trong tháng này cũng đã đăng một tweet khác, nói rằng AI có thể thay thế công việc của VC, bằng cách sử dụng “hệ thống phân bổ vốn tự động”. Có vẻ như logic của anh ấy là nhất quán - AI đang tái định hình mọi thứ, bao gồm cả ngành của chính anh ấy.

Vấn đề là: Các công ty phần mềm thật sự bị giết chết sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ “ngựa ô” trong một đợt bong bóng AI khác?