莫迪与习的意外和解可能会引发印度股市的反弹

印度总理纳伦德拉·莫迪于8月31日在天津会见了中国国家主席习近平。这次会议不仅仅是象征性的——它发生在印度股市显著低于全球同行的时期，今年外资已从市场撤出160亿美元。

印度股市承压 Nifty 50今年迄今仅上涨4.6%，相比之下，MSCI新兴市场指数上涨了19%。表现疲软、资本外流以及唐纳德·特朗普50%的互惠关税正在推动新德里寻求新的经济伙伴。 这就是为什么莫迪对中国的外交接触被视为旨在平息投资者紧张情绪的战略转变。根据彭博社的报道，谈判集中在恢复直飞航班、解决边界争端和促进贸易上——这些都是有潜力提振市场情绪的问题。

印度可能比中国受益更多 两国之间的贸易平衡仍然严重失衡。在截至2025年3月的财政年度，印度向中国出口了142亿美元，而进口了1135亿美元。分析师认为，任何缓和都可能为印度带来更大的好处。 香港RBC财富管理的Duan Jasmine解释道：“中印关系的改善可能会显著惠及印度股票，因为印度面临着50%的关税上涨。对于中国股票来说，影响充其量也只是微不足道。”

怀疑者与乐观者 一些基金经理警告说，若没有具体政策，市场影响可能是短暂的。Federated Hermes的Kunjal Gala表示：“现在判断哪些行业会受益还为时已晚，因为尚未公布具体措施。” 然而，其他人则认为这是一个转折点。来自孟买的Marcellus Investment Managers的Pramod Gubbi指出，印度在新兴市场投资组合中的权重近期下降可能很快会稳定甚至反转。

国内刺激措施助燃 除了外交政策，国内措施也在提供支持。印度储备银行自2月以来已将基准利率下调了100个基点，以刺激需求。与此同时，一个由联邦和州财政部长组成的小组批准了对近400个类别的商品和服务税的减税，这代表了消费者价格篮子中的16%。这一举措立即提振了以消费者为主的公司和汽车制造商的股价。 悉尼的VanEck Associates的Anna Wu将这两个发展联系在一起：“中印关系的升温可以成为一个积极的催化剂，而减税则为印度股市提供了结构性的顺风。” 她补充说，印度可以通过与中国和俄罗斯的对齐来增强韧性，以应对特朗普的关税攻击：“中国-俄罗斯-印度轴心正在形成，以应对历史性关税，这可能会增强印度的经济防御。”

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