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IREN融资23亿美元,回购债务以重组资产负债表
来源:CryptoNewsNet 原标题:IREN筹集23亿美元,回购债务以彻底重组资产负债表
IREN (IREN),一家比特币矿企,完成了一项再融资,将23亿美元的可转换优先票据发行与5.443亿美元的现有可转换票据回购相结合。
新发行包括$1 亿美元、票面利率0.25%、2032年到期的票据,$1 亿美元、票面利率1%、2033年到期的票据,以及为满足超额需求而全额行使的$300 万美元绿鞋期权。
IREN还执行了上限认沽期权交易,旨在对冲若票据被转换可能导致的股份稀释风险,为每股初始价高达82.24美元提供保护。公告称,除与重大变更相关的标准条款外,该票据不包含任何投资者回售权。
此次回购包括$316 万美元、票面利率3.50%、2029年到期且转换价为13.64美元的票据,以及2.277亿美元、票面利率3.25%、2030年到期且转换价为16.81美元的票据。此次回购通过大约3970万普通股的注册定向增发筹集资金。