#期权交割事件 237亿美元的期权名义价值在16时交割，这规模确实到位了。往年那些"史诗级"交割日的经验摆在那，交割后单边行情加速的概率不低，波动性放大更是基本盘。

关键是怎么在这个节点调整跟单策略。我的观察是：激进型操盘手这时候往往会加杠杆去赌方向，收益可能暴涨也可能直接爆仓。保守型的则会控制仓位甚至空仓观望，稳是稳了但容易错过行情。

经验告诉我，这种高风险时间点最考验分仓策略。可以考虑降低对激进手的跟单比例，同时留意那些历史上善于在震荡中捕捉节奏的高手——他们通常在大事件前后的表现更稳。止损设置也得更紧一点，237亿美元的量级足以制造流动性陷阱。

交割时刻前后两小时是最敏感的窗口，实时监控跟单对象的持仓变化比看任何分析都管用。这不是预测市场，而是跟着优秀的人在不确定中找确定性——实践出真知。