台积电最新的资本支出公告表明,半导体周期尚未达到顶峰——过早做空可能会付出代价。与此同时,OpenAI的现金流持续时间提出了一个有趣的限制:预测显示,到2027年中期,他们将面临严重的融资压力,尽管目前的融资环境仍然有利。更大的格局是?关注2026年中左右的DRAM供应动态——那时库存正常化将开始。对于追踪AI基础设施成本和GPU价格趋势的交易者来说,这三个时间点构成了计算能力经济学的关键背景。

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LiquidityHuntervip
· 9小时前
凌晨3点又发现了什么...DRAM那个mid-2026的节点才是真正的流动性缺口,现在下注的都没算清楚
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Ser_This_Is_A_Casinovip
· 10小时前
芯片周期还没到头,做空的哥们儿得小心点...OpenAI的钱烧到2027年中才出问题,现在的融资环境挺宽松的,不过明年中DRAM这块儿得盯紧了,那才是真正的转折点
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DeFiGraylingvip
· 10小时前
看TSMC这波capex,感觉空头铁头娃要吃亏啊。OpenAI到2027年才真正缺钱?还早得很呢,现在融资环境这么爽。
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Crypto凤凰vip
· 10小时前
又是被市场数据教做人的一天,但我觉得真正的机会可能正在孕育中呢[破涕为笑]
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