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Oren Studio
2026-07-28 12:00:44
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之前市场一直在炒AI大发展，觉得存储永远都会缺。
但风向开始变了。
三星、SK海力士继续扩产，长鑫也上市了。虽然暂时做不了HBM，但DRAM迟早会追上来。中低端市场竞争一旦加剧，三大原厂就能腾出更多产能做高端。
下游NAND开始降价，市场就是这样。
故事值钱，事实不值钱。
当大家都相信会一直缺存储的时候，股价已经提前涨完了；等扩产消息一个接一个出来，资金又开始交易“未来不会那么缺”这个预期。
等哪天市场重新开始讲“缺存储”的故事，再回来也不晚。
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紫雾百合
· 14小时前
确实，市场总是在预期中提前消化，等事实出来反而利好出尽。
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但风向开始变了。
三星、SK海力士继续扩产，长鑫也上市了。虽然暂时做不了HBM，但DRAM迟早会追上来。中低端市场竞争一旦加剧，三大原厂就能腾出更多产能做高端。
下游NAND开始降价，市场就是这样。
故事值钱，事实不值钱。
当大家都相信会一直缺存储的时候，股价已经提前涨完了；等扩产消息一个接一个出来，资金又开始交易“未来不会那么缺”这个预期。
等哪天市场重新开始讲“缺存储”的故事，再回来也不晚。
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