تحليل أسعار العملات المشفرة 11-24: البيتكوين: BTC ، ETHEREUM: ETH ، SOLANA: SOL ، كوكب المشتري: JUP ، بالقرب من PROTOCO ...

لقد بدأ سوق العملات المشفرة الأسبوع في منطقة إيجابية، موسعاً المكاسب التي حققها يوم الأحد حيث تتداول العملات المشفرة الكبرى في المنطقة الخضراء. بيتكوين (BTC) حقق انتعاشاً قوياً بعد أن انخفض إلى 80,000 دولار يوم الجمعة، واستعاد 86,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. العملة المشفرة الرائدة ارتفعت بأكثر من 2% في آخر 24 ساعة، حيث تتداول حول 86,495 دولار.

أصبح الشعور حول BTC إيجابياً حيث تضاعفت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال 24 ساعة. ونتيجة لذلك، أعاد المستثمرون إضافة تعرض المخاطر على الرغم من الصورة الاقتصادية الكلية غير المؤكدة.

في هذه الأثناء، توقفت عملية التعافي لبيتكوين (ETH) حول علامة 2,850 دولار حيث يكافح المشترون لدفعه إلى ما فوق 3,000 دولار. انخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم إلى أدنى مستوى لها عند 2,768 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين لكنها تعافت، وبلغت مستوى مرتفعًا خلال اليوم قدره 2,862 دولار قبل الانتقال إلى مستواها الحالي عند 2,826 دولار. بدأت عملة ريبل (XRP) بشكل إيجابي ولكنها تلاشت، حيث انخفض السعر بنسبة تقارب 1% ليصل إلى 2.05 دولار. عملة سولانا (SOL) مرتفعة قليلاً، تتداول حول 131 دولار، في حين أن عملة دوجكوين (DOGE) مرتفعة بأكثر من 1%، تتداول حول 0.145 دولار. عملة كاردانو (ADA) وChainlink (LINK) أيضاً منخفضتان قليلاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. ومع ذلك، فإن عملة Stellar (XLM) مرتفعة تقريبًا بنسبة 4%، بينما عملة Hedera (HBAR) مرتفعة بأكثر من 9%، تتداول حول 0.148 دولار. من ناحية أخرى، فإن عملة Litecoin (LTC) وToncoin (TON) وPolkadot (DOT) عادت إلى منطقة هبوطية.

استراتيجية وداعمون لبيتكوين يدعون لمقاطعة جي بي مورغان

تزايدت الدعوات لمقاطعة JPMorgan من قبل مجتمع بيتكوين وداعمي Strategy بعد أن تبين أن MSCI، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Morgan Stanley Capital International، وهي شركة مؤشرات تحدد معايير الانضمام إلى المؤشرات، من المحتمل أن تستبعد شركات خزينة العملات المشفرة مثل Strategy من مؤشراتها في يناير 2026. شاركت JPMorgan أخبار MSCI في مذكرة بحثية، مما دفع إلى الدعوات لمقاطعة. صرح وكيل العقارات ومدافع بيتكوين جرانت كاردون ردًا على دعوات المقاطعة،

“لقد سحبت للتو $20 مليون من تشيس وأقاضيهم بسبب سوء استخدام بطاقة الائتمان.”

يمكن أن يؤدي استبعاد شركات خزينة العملات الرقمية من مؤشرات الأسهم إلى حدوث بيع تلقائي لأسهمها من قبل الصناديق ومديري الأصول المكلفين بشراء أنواع محددة من الأدوات المالية. ونتيجة لذلك، قد يكون للاستبعاد تأثير كبير على سوق العملات الرقمية. دخلت الاستراتيجية إلى مؤشر ناسداك 100 في ديسمبر 2024. سمح الإدراج للشركة بالاستفادة من تدفقات رأس المال السلبية من الصناديق والمستثمرين الذين يمتلكون ناسداك 100. رد مؤسس الاستراتيجية ورئيسها التنفيذي مايكل سايلور على الأخبار، قائلاً،

“الاستراتيجية ليست صندوقًا، وليست ائتمانًا، وليست شركة قابضة. الصناديق والائتمانات تحتفظ بالأصول بشكل سلبي. الشركات القابضة تجلس على الاستثمارات. نحن نقوم بإنشاء، هيكلة، إصدار، وتشغيل. الاستراتيجية هي شركة تمويل هيكلية مدعومة ببيتكوين.”

كوريا الشمالية تسللت إلى 20% من شركات العملات الرقمية

يعتقد بابلو ساباتيللا، مؤسس شركة التدقيق Web3 أوبسيك، أن 20% من شركات العملات الرقمية قد تحتوي على قراصنة كوريين شماليين. وقد منعت العقوبات الدولية المواطنين الكوريين الشماليين من التقدم للوظائف تحت هوياتهم الحقيقية. ومع ذلك، فقد ابتكر القراصنة حيلة بارعة، حيث قاموا بتوظيف أشخاص في دول أخرى ليكونوا موظفين وهميين. أصبحت منصات مثل Upwork و Freelancer حاسمة لهؤلاء المجندين، الذين يستهدفون عادةً العمال المقيمين في أوكرانيا، والفلبين، ودول أصغر أخرى. يقسم المجندون الكوريون الشماليون الأرباح بنسبة 80:20، حيث يأخذون الحصة الأكبر.

الشخص “الأمامي” يصاب جهازه الكمبيوتر بالبرمجيات الخبيثة خلال هذه العملية، ويمنح الوكيل الوصول إلى عناوين IP الأمريكية والوصول العام إلى الإنترنت. وفقًا لساباتيللا، غالبًا ما تقوم الشركات بتوظيف هؤلاء العمال على المدى الطويل لأنهم يعملون بشكل جيد جدًا، مستخدمين أدائهم كواجهة للحفاظ على الشكوك منخفضة.

“إنهم يعملون بجد، ويعملون كثيرًا، ولا يشتكون أبدًا. الأداء يحافظ على انخفاض الشكوك بينما ينمو الوصول إلى الأنظمة الحساسة.”

ارتفعت فرص خفض المعدلات

تزايدت التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن أسعار الفائدة قد تنخفض في المدى القريب. وقد فسّر الأسواق هذه التعليقات على أنها مائلة نحو التيسير، حيث خصصت عقود الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي فرصة تبلغ 57% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ارتفاعًا من أقل من 20% في الأسبوع السابق. ومع ذلك، ظل التداول في سندات الخزانة الأمريكية مغلقًا في آسيا بفضل عطلة. على الرغم من ذلك، استمرت العقود المستقبلية في الثبات، مما يدل على أن أسواق السندات تنتظر المزيد من البيانات.

أصبح من الصعب تقدير توقعات سعر الفائدة بعد أن أخر إغلاق الحكومة الأمريكية إصدارات البيانات الاقتصادية والبيانات الرئيسية. صرحت وزارة العمل يوم الجمعة أنها ألغت تقرير أسعار المستهلك لشهر أكتوبر حيث لم يتمكن المسؤولون من جمع البيانات ذات الصلة بسبب الإغلاق.

تحليل سعر بيتكوين (BTC)

بيتكوين (BTC) قد بدأت الأسبوع في منطقة إيجابية، موسعة المكاسب التي حققتها يوم الأحد. العملة الرائدة انخفضت إلى أدنى مستوى عند 80,524$ يوم الجمعة قبل أن تستعيد 85,000$ وتستقر عند 85,068$. BTC سجلت انخفاضاً طفيفاً يوم السبت قبل أن ترتفع 2.51% يوم الأحد لاستعادة 86,000$ والاستقرار عند 86,806$. BTC مرتفعة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، تتداول حول 87,096$.

دخلت الأسواق في حالة من الذعر يوم الجمعة عندما انخفضت BTC إلى 80,000$. أدى موجة من عمليات الإغلاق، وزيادة تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة ببيتكوين، وتناقص الاهتمام من الشركات إلى ضغط بيع كبير على BTC. دفعت عملية البيع مؤشر خوف وطمع بيتكوين إلى منطقة “خوف شديد”. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الانخفاض لا يشير إلى انهيار هيكلي أوسع، حيث يجادلون بأن السوق يحتاج إلى وقت لإعادة التوازن بعد بداية مفرطة الحرارة لهذا العام. وفقًا لجيمي إلكاله، المدير التنفيذي للتسويق في محفظة بِتGET، تشير عمليات الإغلاق القسرية التي تقترب من $800 مليون إلى وجود رافعة مالية مفرطة في السوق. بينما تؤثر المشاعر الحالية المنخفضة المخاطر على السوق بأكمله، إلا أن العملات المشفرة معرضة بشكل خاص.

“أسواق الأسهم مدعومة بأرباح متنوعة واستقرار كلي، بينما تعبر العملات المشفرة عن الضغوط بشكل أكثر عنفاً ووضوحاً.”

استعاد BTC 86,000 دولار يوم الأحد وأضاف مكاسب هامشية خلال الجلسة الحالية. يعتقد المحللون أن السعر يجب أن يستقر بين 89,000 دولار و 95,000 دولار، مستبعدين عودة سريعة إلى 100,000 دولار. كما أشاروا إلى تدفقات كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفوري الأسبوع الماضي لتأكيد موقفهم بشأن تباطؤ الطلب المؤسسي. وذكر محللو TeraHash،

“عند ذروة التدفقات في أواخر الربع الثاني، كانت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لبيتكوين الفورية تجذب حوالي 600–$700 مليون يوميًا. نتيجة لذلك، قفز السعر بسرعة فوق علامة 115,000 دولار، مما أدى في النهاية إلى تسجيل رقم قياسي تاريخي فوق 126,000 دولار. لذا، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هي انعكاس مباشر لمستوى الطلب.”

لقد شهدت الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا في أحجام التداول إلى 64.7 مليار دولار، مما يدل على زيادة في النشاط بعد عمليات بيع مكثفة. تُظهر بيانات ConGlass أن حجم المشتقات قد زاد بنسبة 35% ليصل إلى $93 مليار، بينما ارتفع الفائدة المفتوحة بنسبة 0.64%. تشير الزيادات في الأحجام والفائدة المفتوحة الأعلى إلى عودة المتداولين إلى السوق بعد تصفية.

بدأت BTC عطلة نهاية الأسبوع السابقة في منطقة هبوطية، حيث اسقطت أكثر من 5% واستقرت عند $94,503. تعافت يوم السبت، حيث ارتفعت بنسبة 1.10% إلى $95,544، لكنها عادت إلى المنطقة الحمراء يوم الأحد، حيث اسقطت 1.42% واستقرت عند $94,183. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين، حيث انخفضت BTC بنسبة 2.21% واستقرت عند $92,100. انخفضت العملة المشفرة الرائدة إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند $89,183 يوم الثلاثاء. ومع ذلك، تعافت من هذا المستوى لاستعادة $92,000 واستقرت عند $92,914، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 0.88%. عادت ضغوط البيع يوم الأربعاء حيث انخفضت BTC إلى أدنى مستوى لها عند $88,483 قبل أن تستقر عند $91,461.

المصدر: TradingView

تزايد الضغط البيعي يوم الخميس حيث انخفضت BTC بأكثر من 5%، لتسجل أقل من 90,000 دولار وتستقر عند 86,536 دولار. استمرت المشاعر السلبية يوم الجمعة حيث هبطت BTC إلى أدنى مستوى يومي لها عند 80,524 دولار قبل أن ترتفع لاستعادة 85,000 دولار وتستقر عند 85,068 دولار. كانت حركة الأسعار مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت BTC بنسبة 0.45% يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.51% يوم الأحد وتستقر عند 86,808 دولار. العملة المشفرة الرائدة منخفضة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، حيث يتم تداولها حول 86,715 دولار.

تحليل سعر إيثريوم (ETH)

Ethereum (ETH) قد تعافى بثبات بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له عند 2,620 دولار يوم الجمعة. واستقر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم في النهاية عند 2,766 دولار قبل أن يرتفع بنسبة 0.12% يوم السبت و1.18% يوم الأحد لينتهي عطلة نهاية الأسبوع عند 2,802 دولار. ETH مرتفعة بنحو 2% خلال الجلسة الجارية، حيث يتم التداول حول 2,827 دولار.

بينما واجهت ETH صعوبات خلال الانهيار السوقي المستمر، يعتقد مات هوغان، المدير التنفيذي لشركة Bitwise، أنه يمكن أن يقود الانتعاش السوقي القادم، مشيرًا إلى ترقية Fusaka، المقرر إجراؤها في 3 ديسمبر، كعامل رئيسي. ستقدم عملية الدمج الصعبة Fusaka عينة توفر بيانات النظير (PeerDAS)، مما يسمح للمصادقين بتأكيد توفر بيانات المعاملات عن طريق أخذ عينات من قطع صغيرة من البيانات بدلاً من تحميل كتل كاملة. سيؤدي ذلك إلى جعل عمليات التجميع Layer2 أسرع وأرخص وأكثر كفاءة بشكل ملحوظ، مع تقليل متطلبات النطاق الترددي.

تزيد الترقية أيضًا من حد غاز الكتلة من 45 مليون إلى ما يقرب من 150 مليون، مما يسمح للكتل باستيعاب المزيد من المعاملات والعقود الذكية والتطبيقات التي تتطلب بيانات كثيفة. صرح هوغان على X،

“فوساكا تقدم رسومًا دنيا لتسجيل البيانات من Layer 2s التي يمكن أن تضاعف عائدات الإيرادات من خمسة إلى عشرة أضعاف. أشتبه أن السوق ستبدأ في التوجه نحو التأثيرات الإيجابية لفوساكا قريبًا، خصوصًا إذا تم تسليمها في 3 ديسمبر كما هو متوقع.”

في الوقت نفسه، قامت BitMine بزيادة استثمارها في Ethereum على الرغم من الانخفاض المستمر في السوق. اشترت الشركة 21,537 ETH، مواصلة استراتيجيتها في التراكم في وجه عدم اليقين المتزايد في السوق ومليارات الدولارات من الخسائر غير المحققة. تأخذ أحدث عملية شراء حيازات BitMine من ETH إلى أكثر من 3.5 مليون، وهو ما يمثل 3% من العرض المتداول للعملة البديلة. وفقًا لثوماس لي، كان التراجع في السوق نتيجة لآليات السوق الأوسع وليس نقاط الضعف الهيكلية. أشار لي إلى صدمة السيولة في أكتوبر، التي قضت على مليارات الدولارات من المراكز المتداولة بالهامش في سوق العملات المشفرة.

بدأ الإيثريوم نهاية الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اسقطت ما يقرب من 4% واستقرت عند $3,113. تعافت العملة البديلة يوم السبت، حيث ارتفعت بنسبة 1.74% لكنها عادت إلى المنطقة الهابطة يوم الأحد، حيث اسقطت بأكثر من 2% إلى $3,097. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفض الإيثريوم بنسبة 2.18% واستقر عند $3,030. على الرغم من ضغط البيع الكبير، تعافى السعر يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بأكثر من 3% ليتجاوز $3,100 ويستقر عند $3,124. عاد ضغط البيع يوم الأربعاء حيث انخفض الإيثريوم إلى مستوى منخفض قدره $2,871. ومع ذلك، ارتد من هذا المستوى لاستعادة $3,000 واستقر عند $3,023، ليهبط في النهاية بأكثر من 3%.

المصدر: TradingView

ت intensified المشاعر السلبية يوم الخميس حيث انخفض ETH بأكثر من 6% واستقر عند 2,832 $. انخفضت العملة البديلة إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 2,620 $ يوم الجمعة بسبب استمرار ضغط البيع. ومع ذلك، تعافت الأسعار من هذا المستوى واستقرت عند 2,766 $، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 2.33%. كانت حركة الأسعار إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجل ETH زيادة طفيفة يوم السبت قبل أن يرتفع بنسبة 1.18% يوم الأحد ويستقر عند 2,802 $. ارتفع ETH بنسبة تقارب 1% خلال الجلسة الحالية، حيث يتم تداوله حول 2,825 $.

تحليل سعر سولانا (SOL)

سولانا (SOL) انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند $121 يوم الجمعة مع تصاعد ضغوط البيع. ومع ذلك، استردت $130 بحلول يوم الأحد بعد تسجيل زيادة قدرها 2.36%. العملة البديلة منخفضة بشكل طفيف خلال الجلسة الجارية، حيث يتم تداولها حول $129.

استقر SOL بعد أسبوع متقلب اتسم بعمليات بيع قوية ووجود تقاطع مميت بين المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يوم. لقد حصل هذا التقاطع على اهتمام كبير حيث يقوم المتداولون بتقييم ما إذا كانت منطقة الدعم الخاصة بـ SOL حول $120 يمكن أن تتحمل الضغط المتزايد. لا تزال الهيكلية الفنية للعملة البديلة سلبية، حيث تُعرَف بقناة هابطة حادة تحدد كل تغيير رئيسي في السعر منذ سبتمبر. ومع ذلك، على الرغم من إعداد SOL السلبي، أظهر المشترون مرونة عند المستويات الأدنى. إذا تم اختراق الدعم $120 ، قد ينخفض SOL إلى $100 أو أقل. يجب على المشترين استعادة منطقة $145 لإظهار قوة متجددة.

بدأت SOL عطلة نهاية الأسبوع السابقة باللون الأحمر، حيث انخفضت بنسبة 4% واستقرت عند 138 دولار. سجلت انتعاشًا طفيفًا يوم السبت قبل أن تنخفض بنسبة 1.67% يوم الأحد وتستقر عند 137 دولار. ازدادت ضغوط البيع يوم الإثنين حيث انخفضت SOL بنسبة 4.55% واستقرت عند 130 دولار. على الرغم من ضغوط البيع الشديدة، تعافت SOL يوم الثلاثاء، مرتفعة بأكثر من 7% واستقرت عند 140 دولار. ومع ذلك، عادت إلى المنطقة السلبية يوم الأربعاء، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند $130 قبل أن تستقر عند 137 دولار.

المصدر: TradingView

وصلت SOL إلى أعلى مستوى خلال اليوم بلغ $144 يوم الخميس لكنها فقدت الزخم بعد وصولها إلى هذا المستوى. ونتيجة لذلك، انخفضت بنسبة 2.48% واستقرت عند 133 دولار. ازدادت ضغوط البيع يوم الجمعة حيث انخفضت SOL إلى أدنى مستوى خلال اليوم بلغ 121 دولار. ومع ذلك، انتعشت من هذا المستوى واستقرت عند 128 دولار، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 3.69%. كانت حركة الأسعار مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت SOL بنسبة 0.83% يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.36% يوم الأحد وتستقر عند 130 دولار. SOL منخفضة بشكل طفيف خلال الجلسة الحالية، تتداول حول 129 دولار.

تحليل سعر جوبيتر (JUP)

جوبتر (JUP) سجل اسقاطًا حادًا يوم الجمعة (نوفمبر 14)، حيث انخفض بنسبة 10.52% إلى 0.278 دولار. ارتفع السعر بنسبة 1.62% يوم السبت قبل أن ينخفض بنسبة 2.26% يوم الأحد، وينتهي عطلة نهاية الأسبوع عند 0.276 دولار. احتفظ الباعة بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفض JUP بأكثر من 5% واستقر عند 0.262 دولار. تعافى السعر يوم الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة 1.65% إلى 0.266 دولار، لكنه عاد إلى المنطقة الحمراء يوم الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 1.47% واستقر عند 0.262 دولار.

المصدر: TradingView

احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الخميس حيث انخفض JUP بنسبة 3.49% واستقر عند 0.253 دولار. وتكثف ضغط البيع يوم الجمعة حيث انخفض السعر إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 0.225 دولار. ومع ذلك، استعاد عافيته من هذا المستوى واستقر عند 0.241 دولار، ليهبط في النهاية بنحو 5%. كانت حركة السعر مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفض JUP بنسبة 2.60% يوم السبت قبل أن يسجل زيادة طفيفة يوم الأحد ويستقر عند 0.235 دولار. JUP في حالة انخفاض طفيف خلال الجلسة الجارية، حيث يتم تداوله حول 0.234 دولار.

تحليل سعر بروتوكول نير (NEAR)

سجل بروتوكول نير (NEAR) انخفاضًا حادًا يوم الجمعة (نوفمبر 14)، حيث انخفض بنسبة تقارب 4% واستقر عند 2.353 دولار. وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم قدره 2.621 دولار يوم السبت قبل أن يستقر عند 2.405 دولار، ليحقق في النهاية زيادة تزيد عن 2%. عادت ضغوط البيع يوم الأحد حيث انخفض السعر بنحو 5% واستقر عند 2.289 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفض NEAR بنحو 1% إلى 2.270 دولار. على الرغم من ضغوط البيع، تعافى NEAR يوم الثلاثاء، مسجلاً زيادة طفيفة قبل أن يرتفع بأكثر من 4% يوم الأربعاء ويستقر عند 2.376 دولار.

المصدر: TradingView

عادت المشاعر الهبوطية يوم الخميس حيث انخفض NEAR بنسبة تقارب 13% واستقر عند 2.069$. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الجمعة حيث انخفض السعر بنسبة 9.98% واستقر عند 1.863$. ظلت حركة السعر هبوطية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفض NEAR بنسبة 1.13% يوم السبت و1% يوم الأحد ليستقر عند 1.823$. NEAR مرتفع بشكل طفيف خلال الجلسة الجارية، حيث يتداول حول 1.829$.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. إنها ليست مقدمة أو مقصودة لاستخدامها كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.