Kalshi: السوق التنبؤية تفوق في أداء توقعات التضخم على الإجماع في وول ستريت

BlockBeats消息، 12 ديسمبر، وفقًا لتقرير Coindesk، وجدت دراسة أجرتها منصة السوق التنبؤية Kalshi أن أداء السوق التنبؤية في توقعات التضخم أفضل من توقعات الإجماع في وول ستريت. على مدار 25 شهرًا من البيانات، كان متوسط الخطأ أقل بنسبة 40% من توقعات الإجماع. أشارت الدراسة إلى أن ميزة السوق التنبؤية هي أنها تجمع بين العديد من المتداولين بناءً على معلومات متنوعة مدفوعة بالتحفيز الاقتصادي، مما يشكل تأثير “حكمة الجماهير”، وبالتالي يمكن أن تستجيب بشكل أكثر حساسية للبيئات المتغيرة. تشير هذه الاكتشافات إلى أن التنبؤات القائمة على السوق يمكن أن تصبح أداة مكملة قيمة لصانعي القرار المؤسسي، خاصة في أوقات عدم اليقين العالية. من خلال مقارنة توقعات التضخم على منصتها مع توقعات الإجماع في وول ستريت، وجدت Kalshi أن المتداولين القائمين على السوق خلال فترة المراقبة البالغة 25 شهرًا كانوا أكثر دقة في توقعاتهم من الاقتصاديين التقليديين والمحللين، وكانت هذه الميزة ملحوظة بشكل خاص خلال فترات التقلب الاقتصادي. على وجه التحديد، وجدت الدراسة أنه خلال الفترة من فبراير 2023 إلى منتصف عام 2025، كانت تقديرات السوق التنبؤية للتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) كانت متوسط أخطائها أقل بنسبة 40% من توقعات الإجماع. عندما تظهر البيانات الفعلية انحرافًا كبيرًا عن المتوقع، تبرز ميزة السوق التنبؤية بشكل أكبر، حيث يمكن أن تتجاوز دقتها توقعات الإجماع بنسبة تصل إلى 67%.