شينسين سوشان: قيادة الذكاء الاصطناعي + دورة خفض الفائدة ، استمرار استفادة الشركات الرائدة

أخبار Gold Ten في 6 فبراير: تقول تقرير بحثي صادر عن سيتي غروب إن صناعة مراكز بيانات الإنترنت (IDC) ما زالت في حالة ازدهار مستدام، مع عودة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات للشركات التقليدية، والتي ترتفع بشكل حاد، وأصبحت الذكاء الاصطناعي سائدًا في الصناعة. تسارع وتيرة توسع شركات IDC في سوق الأسهم الأمريكية، مما يؤدي إلى توقعات مرتفعة. كما سيؤدي دخول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مسار خفض الفائدة إلى مزيد من التحفيز الإيجابي: من الناحية الأداءية، يتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تخفيض تكلفة تمويل الشركات وإطلاق الأرباح. من ناحية التقييم، قد يؤدي انخفاض معدل الفائدة إلى زيادة مستوى تقييم الصناعة بشكل عام. من الناحية الصناعية، يتصاعد ذكاء الاصطناعي مما يرفع مستوى الحد الأدنى للدخول، ومن المتوقع أن تستمر شركات IDC التابعة للشركات التكنولوجية الرائدة في الاستفادة بشكل مستمر، والأقوياء يصبحون أقوى. نحن متفائلون بالفرص الصاعدة التي يجلبها GenAI وتخفيض الفائدة لقطاع IDC في سوق الأسهم الأمريكية. في ظل اتجاه تركيز العرض والطلب في الصناعة، نوصي بخطين رئيسيين، الأول هو الاحتكام المتزايد إلى الشركات التكنولوجية الرائدة في صناعة IDC؛ ونوصي في الوقت نفسه بمتابعة الشركات التي تتحول نحو العملاء ذوي الدخل العالي في ظل البيئة الاقتصادية المزدهرة.