على أكتاف العمالقة: 100 نصيحة استثمارية من 10 من أساتذة الاستثمار

الوقوف على أكتاف العمالقة: 100 نصيحة استثمارية من 10 أساطير الاستثمار

واحد،

إله الأسهم — وارن بافيت

1. كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين،

وتجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين.

2. إذا لم تكن مستعدًا لامتلاك سهم لمدة 10 سنوات،

فلا تملكه حتى لمدة 10 دقائق.

3. الفوز بسمعة جيدة يتطلب 20 عامًا،

لكن تدميرها،

5 دقائق تكفي.

إذا فهمت ذلك،

سيتغير أسلوبك في العمل.

4. بالنسبة لي، الاستثمار،

هو نوع من الرياضة،

وأيضًا نوع من الترفيه.

أحب أن أبحث عن فريسة جيدة لـ"اصطياد الفيلة النادرة ذات الحركة السريعة".

5. فقط عندما تنسحب المد والجزر،

تعرف من هو السباح عاريًا.

6. عندما تواجه شركة كبيرة ذات قوة أزمة هائلة ولكن يمكن حلها،

يظهر فرصة استثمارية ممتازة بشكل سري.

7. استثمر في الشركات وليس في الأسهم.
8. امتلاك سهم،

وتوقع ارتفاعه في صباح الغد، هو تصرف غبي جدًا.

9. حتى لو أخبرني رئيس الاحتياطي الفيدرالي سرًا عن سياسة النقد خلال العامين المقبلين،

لن أغير استثماراتي بناءً على ذلك.

10. أحب الأشياء البسيطة.

ثانيًا،

العملاق المالي — جورج سوروس

1. المضاربة تشبه قوانين الغابة في عالم الحيوان،

تستهدف الضعفاء،

وغالبًا ما تكون ناجحة بشكل مطلق.

2. وُلدت فقيرًا جدًا،

لكن لا يمكن أن أموت فقيرًا.

3. الحكم على الصواب والخطأ ليس مهمًا،

المهم هو كم ربحت عندما كانت الأمور صحيحة،

وكم خسرت عندما كانت خاطئة.

4. في سوق الأسهم،

ابحث عن التحولات التي لم يدركها الآخرون بعد.

5. تحمل المخاطر،

ليس عيبًا،

لكن تذكر ألا تضع كل بيضك في سلة واحدة.

6. سوق الأسهم غالبًا غير موثوق به،

لذا،

إذا تبعت الموضة مع الآخرين في وول ستريت،

فمصير استثمارك سيكون سيئًا جدًا.

7. عندما تكون في السوق،

يجب أن تكون مستعدًا لتحمل الألم.

8. أرتكب نفس أخطاء الآخرين في كل شيء،

لكن،

ما يميزني هو أنني أستطيع أن أتعرف على أخطائي.

9. لتحقيق النجاح،

يجب أن يكون لديك وقت فراغ كافٍ.

10. لست بحاجة لأن تفهم كل شيء،

لكن عليك أن تتعلم أكثر من غيرك في مجال معين.

ثالثًا،

عبقري المضاربة — أندريه كوسلراني

1. الانهيارات غالبًا ما تسبقها ارتفاعات حادة،

وتنتهي الارتفاعات الحادة بانهيارات،

وتكرر ذلك مرارًا.

2. لا يموت المريض بسبب مرضه،

بل بسبب الأدوية التي يُعطى إياها.

3. عندما يبدأ السعر في الارتفاع،

كلما كانت قيمة التداول أقل،

كانت الحالة أكثر تفاؤلًا.

4. أي برنامج برمجي، في النهاية، يكون أذكى من مبرمجه فقط.
5. العملة في سوق الأوراق المالية،

تشبه الأكسجين في التنفس،

والبنزين في المحرك.

6. الاختراق بعد تراكم السعر في نطاق ضيق،

عادةً ما يكون فرصة تداول جديرة بالمخاطرة.

7. غالبًا ما تتوقف التصحيحات عند الفجوات السعرية.
8. أسهم الشركات الكبرى الأكثر شهرة، هي الأكثر عرضة للمضاربة المفرطة.
9. الأسهم لن تكون أبدًا مرتفعة جدًا،

حتى لا تتمكن من شرائها،

ولن تكون منخفضة جدًا،

حتى لا تتمكن من بيعها.

10. خلال 80 سنة من تداول الأوراق المالية،

تعلمت شيئًا واحدًا على الأقل: المضاربة فن،

وليس علمًا.

رابعًا،

أعظم خبراء التحليل الفني — ويليام جيه جونز

1. لا تشتري بعد زيادة حجم التداول بشكل كبير،

ولا تبيع بعد انخفاض حجم التداول بشكل كبير.

2. لا يوجد شيء جديد تحت الشمس.
3. بمجرد أن تتقن خطوط الزوايا،

ستتمكن من حل أي مشكلة،

وتحديد اتجاه أي سهم.

4. اقتصر على التداول في الأسهم النشطة،

وتجنب الأسهم ذات الحركة البطيئة،

وقلة التداول.

5. عندما يكون الاتجاه غير واضح،

الأفضل أن تراقب من خارج السوق.

6. فقط الأسهم ذات الأداء الجيد تكون مقاومة للهبوط.
7. يمكن للرسوم البيانية أن تعكس الحالة النفسية العامة للسوق أو للمستثمرين.
8. التعديلات ستجعل السوق أكثر صحة.
9. لا تشتري دفعة واحدة،

الغرور خطيئة.

10. عند خسارة في البيع والشراء،

تجنب المراهنة المفرطة على مضاعفة الرهان،

لخفض متوسط التكلفة.

خامسًا،

المستثمر العالمي — جيم روجرز

1. إذا تصرفت وفقًا لما أفهمه فقط،

بدون أن أطلب من الآخرين إخباري بما يفعلون،

سيكون الأمر أسهل وأكثر ربحية.

2. لن أخسر أبدًا،

وأقوم بما أعرفه جيدًا،

وأنتظر الفرصة الكبيرة للاستثمار.

3. أنا لا أهتم عادةً بصعود السوق أو هبوطه،

بل أركز على وجود شركات تلبي معاييري الاستثمارية في السوق.

4. عندما يكون الجميع مجنونًا،

عليك أن تظل هادئًا.

5. شاهد وراقب،

وانتظر أن تتطور الأمور بشكل طبيعي.

6. من خلال الخبرة التاريخية،

عندما يدخل سوق السلع في دورة سوق صاعدة،

يمكن أن تستمر لمدة 15 سنة على الأقل،

وتصل إلى 23 سنة كحد أقصى.

7. الربح والهدف المثالي، هما أروع ما يكون.
8. بعد النجاح، غالبًا ما يُغشى على الإنسان من فرط الانتصار،

وفي مثل هذه اللحظات، من الضروري أن تفكر بهدوء.

9. عندما تتخذ وسائل الإعلام رأيًا واحدًا،

كن هادئًا ووقف ضدهم.

10. المخاطر موجودة في السوق نفسه.

سادسًا،

خبير سوق الأسهم — فيليب فيشر

1. تمسك بالنمو في الأسهم.
2. أكثر شيء يضحك الناس في سوق الأسهم هو: أن كل من يشتري ويبيع في نفس الوقت يعتقد أنه أذكى من الآخر.
3. لن تتمكن أبدًا من فهم كل جوانب نفسك أو السوق.
4. التدفق النقدي هو مؤشر صحة مهم لأي شركة.
5. في هذا العصر التنافسي،

حتى لو كانت منتجات أو خدمات الشركة ممتازة،

فإن عدم التسويق الجيد يعني عدم بقاء الشركة.

6. لا تتبع الحشود.
7. المستثمرون الذين يسعون لنمو رأس مال كبير،

يجب أن يقللوا من أهمية الأرباح الموزعة.

8. استثمر في الأسهم بعد فهم إدارة الشركة جيدًا،

ولا تنخدع ببعض الأرقام غير الصحيحة.

9. عند شراء أسهم الشركات النموذجية الممتازة،

إلى جانب السعر، لا تنسَ عامل الوقت.

10. الاستثمار في الأسهم،

لا بد أن يعتمد أحيانًا على الحظ،

لكن على المدى الطويل،

الحظ،

والحظ السيئ، يتعادلان،

وللنجاح المستمر،

يجب الاعتماد على المهارة والمبادئ الجيدة.

سابعًا،

أسطورة تاريخ الصناديق — بيتر لينش

1. حالة الشركة مرتبطة بنسبة 100% بحالة السهم.
2. يجب شراء أسهم القطاعات الدورية عندما تكون نسبة السعر إلى الأرباح عالية،

وباعها عندما تكون منخفضة.

3. اشترِ أسهم الشركات ذات القدرة على تحقيق الأرباح،

ولا تبيعها إلا لأسباب قوية.

4. مع قليل من البحث، يمكن للمستثمر العادي أن يصبح خبيرًا في الأسهم،

وأن يحقق نتائج ممتازة في اختيار الأسهم، مثل خبراء وول ستريت.

5. الاستثمار بدون بحث، يشبه لعب الورق دون النظر إلى الأوراق،

وبالتالي، الفشل حتمي.

6. في النهاية، ليس سوق الأسهم أو الشركات المدرجة، من يحدد مصير المستثمر،

بل هو قرار المستثمر نفسه.

7. الثقة في التداول ضرورية،

بدونها، ستفشل.

8. السوق دائمًا تولد من اليأس،

وتنمو في الشك،

وتنضج في التطلع،

وتدمر في الأمل.

9. قاعدة الفائز في السوق: لا تشتري الأسهم المتأخرة،

ولا تشتري الأسهم العادية،

ركز على الأسهم الرائدة بكل قوتك.

10. اجعل الاتجاه صديقك.

ثامنًا،

مؤسس صناديق الاستثمار الأمريكية — روي نيوبيرج

1. أفهم أن،

المال يمكن أن يدير العالم،

لكنني لا أؤمن بالمال؛ أعلم أن،

الفن لا يدير العالم،

لكنني أؤمن بالفن.

2. النجاح في الاستثمار يعتمد على المعرفة والخبرة الموجودة مسبقًا.
3. حذاء الآخرين لا يناسب قدمي.
4. قد لا يقرر الوقت كل شيء،

لكن يمكن أن يقرر الكثير من الأمور.

5. المستثمر الحقيقي لا يضع أمواله بشكل عشوائي كالمقامر،

بل يضعها فقط في أدوات لديها احتمالية جيدة لتحقيق الربح.

6. الأسهم هي الأصول المفضلة لجميع المستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأمد.
7. المؤشرات الفنية تتغير باستمرار،

لكن حجم التداول هو الحقيقة في عمليات الشراء والبيع.

8. قد لا يهتم المساهمون برؤية المدير التنفيذي وهو يقرأ رواية أو يقود تحت تأثير الكحول،

لكنهم يهتمون بمدى نزاهته.

9. حب سهم معين هو أمر صحيح،

لكن عندما يكون سعره مرتفعًا جدًا،

دع الآخرين يحبونه.

10. إذا تمكن سهم معين من البقاء ثابتًا على مدى طويل بين سعرين معينين،

فذلك هو السعر العادل.

تاسعًا،

أسطورة سوق الأسهم والسياسة — برنارد باروخ

1. أستطيع أن أتجنب الكوارث،

لأنني أبيع مبكرًا دائمًا.

2. عندما يهلل الجميع للسوق،

عليك أن تبيع بحزم،

ولا تهتم إذا استمر في الارتفاع؛ وعندما يكون السعر منخفضًا جدًا بحيث لا يرغب أحد في شرائه،

يجب أن تجرؤ على الشراء،

ولا تهتم إذا كان سينخفض أكثر.

3. القمم الجديدة تخلق قمم جديدة،

والقاع الجديدة تخلق قيعان جديدة.

4. من يقول إنه دائمًا يستطيع أن يشتري القاع ويبيع القمة،

فهو يكذب بالتأكيد.

5. لا تتوقع أن تكون دائمًا على حق،

وإذا أخطأت،

فأفضل أن توقف الخسارة بسرعة.

6. من يعيش أطول،

هو من يعيش بحرية أكثر،

ويحقق أرباحًا أكثر.

7. هم ليسوا مهزومين من قبل السوق،

بل من قبل أنفسهم.

8. كمستثمر،

بالتأكيد ستخسر بعض الأسهم بشكل مؤلم جدًا.

9. يجب أن يفهم الشخص كيف تتفاعل العواطف والعقلانية في تأثيرها على السوق.

10. كن حذرًا مع أي شخص يزودك بمعلومات داخلية،

سواء كان حلاقًا،

أو صالون تجميل،

أو نادلًا في مطعم.

عاشرًا،

إله الأسهم الياباني — إيزاكي ساكورا

1. سوق الأسهم هو المكان الذي تنتشر فيه الشائعات بكثرة،

وإذا استمعت لكل شائعة واشتريت وبيعت بناءً عليها،

فلن تكفي أموالك للتعويض.

2. يجب أن تراقب عن كثب تغيرات الاقتصاد وسوق الأسهم يوميًا،

وتبحث عنها بنفسك.

3. يجب أن يكون مزاج المستثمر مثل سلحفاة،

يُراقب ببطء،

ويشتري ويبيع بحذر.

4. لا تكن متفائلًا جدًا،

ولا تظن أن السوق سيرتفع دائمًا،

ويجب أن تتداول بأموالك الخاصة.

5. اكتفِ بوجبة ثمانٍ من عشرة.

6. التداول ليس شراء منخفض وبيع مرتفع؛ في الواقع،

هو شراء مرتفع،

وبيع أعلى،

وهو أن الأقوياء يزدادون قوة،

والضعفاء يضعفون أكثر.

7. قبل أن أدخل السوق،

كنت أعرف متى أخرج.

8. اختر الأسهم ذات المستقبل الواعد،

لكن لم يكتشفها الناس بعد،

واحتفظ بها طويلًا.

9. لا تندفع عند ظهور أخبار إيجابية في الصحف أو المجلات،

وتنغمس فيها مباشرة.

10. يمكن أن تحدث أحداث غير متوقعة في أي وقت،

لذا، تذكر دائمًا،

الاستثمار في الأسهم دائمًا محفوف بالمخاطر.