DanielRomero

يعتقد الرئيس التنفيذي لدى DeepSeek أن هواوي لا تتأخر سوى بسنتين عن $NVDA
يقول ليانغ وينفِنج إن منصة هواوي Atlas 950 SuperPoD يمكنها تشغيل أحمال عمل مماثلة تقريبًا لأنظمة NVIDIA GB200 وGB300، مع زمن استجابة متقارب
لكن فجوة الكفاءة الأساسية لا تزال هائلة:
يلزم أربعة مسرّعات هواوي Ascend 950 لتعويض مسرّع واحد من NVIDIA GB300.
يقدّر ليانغ أن مسرّعات NVIDIA يمكن أن تظل مفيدة اقتصاديًا لمدة تقارب 5 سنوات، بينما قد تدوم شرائح هواوي أقرب إلى 3 سنوات قبل أن تجعلها الكفاءة الطاقية الأضعف غير جذابة
تتمثل استراتيجية هواوي في تعويض ضعف كل مسرّع على حدة عبر توسيع ضخم على مستوى النظام
ومن المتوقع أن تربط At

$AMD تعتقد أنها تستطيع الاستحواذ على أكثر من 50% من سوق وحدات المعالجة المركزية CPU الذي يُتوقع أن يصل إلى 220 مليار دولار بحلول 2030
تبلغ إيرادات AMD خلال آخر اثني عشر شهراً (TTM) حالياً 37 مليار دولار
وهذا يعني أن AMD تعتقد أنها تستطيع مضاعفة إجمالي إيراداتها تقريباً إلى ثلاثة أضعافها من خلال مبيعات المعالجات المركزية وحدها

$NVDA يشعر بحرارة الأضواء!
- $AMD Helios: الرائد في الأداء وقدرة الذاكرة
- $CBRS محرك على نطاق شرائح: الرائد في سعة SRAM وعرض نطاق الذاكرة
النتيجة: أعلى إنتاجية وأسرع استدلال في نظام واحد

الذكاء الاصطناعي المُوجَّه بالوكلاء يتسبب في طفرة في الطلب على معالجات خوادم (CPU)
$AMD يتوقع نمواً مركباً سنوياً (CAGR) بنسبة 50% حتى عام 2030 لشرائح المعالجات الخاصة بالخوادم
> مقارنةً بـ 35% قبل شهرين فقط
> وبزيادة من 18% في نوفمبر 2025
التوقعات تواصل الارتفاع
قالت ليزا سو: “لم يتوقع أحد أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سينمون بهذه السرعة.”

فقط لكي تعرف:
لا يزال نموذج أعمال مركز البيانات واحداً من أكثر النماذج سوءاً في الفهم
> معظم وول ستريت تمكنت من فهمه، لكن لا تزال متشككة
> لا يزال عامة المستهلكين يفتقرون إلى الفهم إلى حد كبير
هذا النوع من الجهل هو ما يجعل الأسعار تبدو جذابة لفترة أطول

هل صفقة Anthropic هي الأكبر $AMD ؟
الإجابة لا
> OpenAI: 6GW
> Meta: 6GW
> Anthropic: حتى 2GW
تمتلك OpenAI وMeta أكبر الالتزامات الإجمالية بفارق كبير، إذ خصصت 1GW لكل منهما لـ MI450، بينما يغطي الباقي أجيالاً مستقبلية
تملك Anthropic أكبر التزام صريح مخصص لـ MI450 وحده، وتحصل على استثمار من AMD بدل مذكرة حق الاكتتاب، وهو ما يُعد أكثر ملاءمة لـ AMD
ليس بالضرورة أن تكون صفقة أصغر، بل مجرد صفقة تغطي إطاراً زمنياً أقصر، بينما تمثل الأخريات علاقات تمتد على المدى الأطول

عاجل
أعلنت $AMD وAnthropic عن شراكة استراتيجية لنشر ما يصل إلى 2 جيجاواط من وحدات معالجة الرسوم AMD Instinct MI450-سلسلة عبر منصة Helios الخاصة بـ AMD على مستوى الرفوف
ومن المتوقع أن يبدأ نشر أول جيجاواط في النصف الأول من 2027، انطلاقاً من الاستخدام الحالي لدى Anthropic لوحدات MI355X
ستتعاون الشركتان أيضاً في تطوير البرمجيات، باستخدام Claude لتحسين أحمال العمل على عتاد AMD وتسريع تطوير ROCm. وستعتمد AMD Claude عبر فرق الهندسة والمنتجات لديها
كما التزمت AMD بإجراء استثمار حقوق ملكية استراتيجي بما يصل إلى 5 مليارات دولار في Anthropic

تتذكرون عندما أطلقت شركة Google نموذج Gemini 3 Pro العام الماضي، واعتقد الجميع أنهم حقًا في طريقهم للفوز بسباق نماذج LLM؟

يمتلك صندوق ليوبولد أشينبرينر 5.6% من $NBIS
تمتلك $NVDA نسبة 9.3%
تبدو أن "الأموال الذكية" تلاحظ بوضوح شيئاً مميزاً هنا
وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي أركادي فولوز 11.3% من الأسهم، ما يمنحه أيضاً حصة كبيرة في المخاطرة

$AMD MI455X تم الآن تأكيد أنه تم اختياره من قِبل:
> OpenAI
> Meta
> Microsoft
> Oracle
بالإضافة إلى احتمال Anthropic، وهو ما يبدو أنه سرّ مفتوح
بوضوح، يقدم شيئاً مميزاً، لأن هذه الشركات كان بإمكانها استخدام ASICs أو $NVDA، ومع ذلك ما زالت ترغب في المراهنة على $AMD

$NVDA مستثمر في Revolut
ومن المثير للاهتمام أنهم وصلوا إلى حد الاستثمار في البنوك الرقمية (neobanks) بدلًا من مجرد إعادة شراء الأسهم
ومع ذلك، يُعد Revolut أفضل بنك في أوروبا

تقترب طلبات معدات سامسونغ بمرحلة 1 من 6.8 مليار دولار
قد تبدأ مرحلة 1 التشغيل في 2027
ستضم P5 ست غرف نظيفة عبر ثلاثة طوابق، وهي مُصممة لتقديم سعة تتجاوز 50% مقارنة بمصانع سامسونغ القائمة
ستنتج DRAM متقدمة وHBM، مع وضع طاقة مسبك قيد الدراسة أيضًا
تمتلك سامسونغ نحو 99 مليار دولار من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، و80 مليار دولار في صافي النقد، وحققت حوالي 27 مليار دولار في التدفق النقدي التشغيلي خلال الربع الأول وحده
تتمتع الشركة بمكانة مناسبة لطرح إنفاق رأسمالي ضخم والاستفادة من بيئة التسعير الحالية عبر الذاكرة والتغليف المتقدم وقطاع المسبك للمنطق

$KOSPI -4% للبدء من بداية الأسبوع
هبوط مؤشر KOSPI بعد كل الأخبار التي شهدناها لا ينسجم على الإطلاق
فضلاً عن ذلك، هبوط حاد للغاية

لا تحصل على هبوطات تتجاوز 30% في شركات الذكاء الاصطناعي خلال فقاعة
فقط لا يحدث ذلك
إما أنك تعتقد أن الفقاعة بلغت ذروتها بالفعل وأننا نشهد الآن الانفجار،
أو أنك ببساطة عليك أن تتقبل أننا لسنا في واحدة