DanielRomero

تحليل دراما تصريح $NBIS و DataOne
هذه هي الجدول الزمني:
-> أواخر 2025، بيرغن تفوز بعقد 400 ميغاواط لفيينلاند. المحركات الغازية أكثر تلوثًا وضوضاء من خلايا الوقود $BE
-> 30 يناير 2026، يصدر NJDEP إشعارات نقص ويهدد بمعاملة القطعة كمصدر انبعاثات واحد. يسلّم الرئيس التنفيذي لـ DataOne رسالة رد في نفس اليوم
-> 19 فبراير 2026، تقتل نيو برونزويك مركز بياناتها الخاص بعد احتجاجات. يتم إعادة تقييم مخاطر تصاريح كل مشروع في نيوجيرسي
-> 14 مايو 2026، توقع Nebius صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار مع Bloom. تقول البيان الصحفي "يلغي الحاجة للمحركات الترددية." يتم استبدال محركات بيرغن، التي تم تسليمها بال

إذا كانت $BE تساوي تقريبًا $100B الآن، فهذا حقًا يجعلك تفكر
ماذا ستكون قيمة قادة SMR بعد 10 سنوات؟
هل يمكن أن تكون شركات مثل $OKLO، $SMR، $RYCEY، و $BWXT تساوي مئات المليارات في مرحلة ما؟
سيوفر مفاعل SMR واحد مئات الميجاواط من الطاقة على مدار 24/7 لعقود، مع تكاليف وقود منخفضة جدًا لكل ميغاواط ساعة
حتى يتم حل مشكلة الاندماج، ستتفوق مفاعلات SMR على خلايا الوقود، خاصة لأغراض الذكاء الاصطناعي
سيكون حجم السوق المحتمل هائلًا
فكر في كل الطلب على الطاقة الذي قد يحتاجه الذكاء الاصطناعي خلال 10 سنوات، ومدى الراحة التي ستكون عليها مشغلو مراكز البيانات في وضع حرم جامعية في العديد من المواقع مع التركيز

$HYLN يتم رفع سعره مع تداول جديد على غرار $BE
🚩 هناك علامة حمراء واحدة وجدتها:
أكبر مدقق لهم هو شراكة VFG Holdings التي تصل إلى 250 نواة KARNO، أو 50 ميغاواط، على مدى خمس سنوات، لكنها غير ملزمة بموجب خطاب نوايا غير ملزم
وفقًا لـ LinkedIn، لدى VFG عدد مذهل من 4 موظفين، ولا توجد منشورات وظيفية، وتأسست في عام 2025
درس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ VFG الموسيقى في الجامعة ويبدو أنه لا يمتلك خبرة مباشرة في مراكز البيانات أو البنية التحتية
ومع ذلك، يتم رفع سعر السهم فجأة مع بحث المستثمرين عن التالي $BE، بينما $FCEL يرتفع أيضًا، على الرغم من أن هناك سببًا أكثر منطقية
تاريخ $HYLN كان كارثيًا ل

أسهم الفوتونيات لا تزال لديها مجال للنمو
يجب أن تؤدي الذاكرة بشكل جيد
الذكاء الاصطناعي الفيزيائي سيكون اتجاهًا رئيسيًا في عام 2027، لكن اختر بعناية
مكثفات السيراميك متعددة الطبقات تنفجر مع رياح Rubin، وفينمان سيدفع BOM إلى مستويات أعلى
عنق الزجاجة في وحدات المعالجة المركزية، ونحن جميعًا نعرف المستفيد الأكبر
الركائز الزجاجية تأتي بقوة وقد تكون رائدة في فينمان

$AMD أعلنت عن أكثر من $10B في الاستثمارات عبر نظام بيئي للذكاء الاصطناعي في تايوان.
الهدف هو توسيع الشراكات وتوسيع تصنيع التعبئة المتقدمة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.
→ $AMD تعمل مع ASE و SPIL على تقنية الربط بين الرقائق من الجيل التالي، والتي تسمى EFB، جسر المروحة المرتفع.
→ $AMD قالت أيضًا إنها مؤهلة لأول اتصال EFB قائم على لوحة من نوع 2.5D في الصناعة مع PTI.
→ تدعم التقنية Venice، معالج AMD من الجيل السادس EPYC، ويجب أن تحسن عرض النطاق الترددي للربط، وكفاءة الطاقة، واقتصاديات النظام.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
قائمة الشركاء الكاملة:
→ ASE / SPIL، التعبئة المتقدمة والاختبار
→

دخلت معالجات EPYC Venice من AMD مرحلة الإنتاج الكمي، لتصبح أول منتج من معالجات الحوسبة عالية الأداء (HPC) يبدأ الإنتاج على عملية TSMC 2 نانومتر
نقاط رئيسية:
→ Venice هو معالج EPYC من الجيل السادس من AMD، المبني على Zen 6
→ من المتوقع أن يوفر أداء وكفاءة تزيد عن 70% مقارنة بالجيل السابق
→ من المفترض أن يتحسن كثافة الخيوط بأكثر من 30%
→ يمكن أن تصل التكوينات العليا إلى 256 نواة و512 خيطًا، مقارنةً بحد أقصى 192 نواة في Turin
→ $AMD يخطط أيضًا لزيادة إنتاج Venice في TSMC أريزونا، لتعزيز تنويع الإمدادات
→ تشمل خارطة طريق AMD الأوسع إصدار Verano، وهو نوع من المعالجات الموجهة للذكاء الاصطناعي مصمم ل

المكثفات متعددة الطبقات (MLCCs) أصبحت موضوع استثمار رئيسي
المشكلة أن الشركات الرئيسية أصبحت بالفعل مكلفة:
- > تايو يودن: 34 ضعف الأرباح
- > موراتا: 42 ضعف الأرباح
أكبر فرصة الآن تكمن في المواد
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
هذه هي الطريقة التي من المحتمل أن تتطور بها دورة المكثفات متعددة الطبقات
➡️ صانعي المكثفات متعددة الطبقات، موراتا، تي دي كي، سيمكو، ياجيو وتايو يودن، يرفعون الأسعار لعملاء الذكاء الاصطناعي. هذه الأسعار قد انفجرت بالفعل.
➡️ من 0 إلى 3 أشهر: يستفيد أرباح صانعي المكثفات متعددة الطبقات على الفور من زيادة السعر.
➡️ من 6 إلى 12 شهرًا: يعيد صانعو المكثفات متعددة الطبقات التف

$NVDA جنسن هوانغ أدلى بتعليق مثير للاهتمام
ذكر أن "هناك قائمة كاملة من الآخرين الذين يجلبون الحوسبة عبر الإنترنت لـ أنثروبيك"
إذا افترضنا أن هناك على الأقل اثنين آخرين، وأنهم يستخدمون $NVDA الأجهزة، فإن xAI هو واحد
من الآخرون، إذا لم يكن $IREN أو $NBIS؟

$AMD بدأ في أخذ عينات من وحدات معالجة الرسومات MI450 لقيادة العملاء، وتظل شحنات إنتاج رفوف هليوس على المسار المحدد للنصف الثاني من عام 2026
وفقًا لليزا سو، الطلب على MI450 الآن يتجاوز خطط AMD الأولية لعام 2027، مع مشاركة المزيد من العملاء في عمليات نشر واسعة النطاق، بما في ذلك فرص متعددة للجيجاوات إضافية

$NBIS ارتفاع أسعار استئجار وحدات معالجة الرسوميات بشكل عام بدءًا من يونيو
زيادة السعر المختلط: +34%
كانت أكبر زيادة في أسعار H100 القابلة للإلغاء، بزيادة 72%

سامسونج تنقذ الموقف
كان الفوز كبيرًا جدًا لـ $MU

الفرق في السعر بين ChatGPT و Claude غير معقول
يتيح لك ChatGPT الحصول على جميع الرموز التي تريدها تقريبًا مع الاشتراك القياسي، بينما لنفس العمل في Claude، تحتاج إلى إنفاق الآلاف
أتساءل لماذا الفرق كبير جدًا
قوة التسعير؟
عدم وجود حسابات كافية، لذلك يفضلون الضغط على المستخدمين؟
على أي حال، من المنطقي تمامًا أن يفضل المستهلك العادي اختيار ChatGPT، مما يفسر سبب شعبيته الكبيرة

$NVDA يقول جوناثان روس إن الذاكرة هي أكبر عائق أمام الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لكن العقبات ليست دائمة.
"في كل مرة تصبح فيها العقبة كبيرة بما يكفي، يقوم الناس بحلها."
تحذيره هو أن الذاكرة يمكن أن تظل ذات قيمة عالية جدًا أثناء تقييدها، ولكن إذا أصبحت مكلفة جدًا أو نادرة جدًا، فإنها تصبح المشكلة التي يُجبر المهندسون على معالجتها.
إذا أصبحت الذاكرة عائقًا كبيرًا جدًا، ستبدأ الصناعة في إيجاد طرق لتقليل اعتمادها عليها.
قال إن الذاكرة كانت "أكثر قطاعات سلسلة التوريد للرقائق الإلكترونية تداولًا"، لكنها الآن واحدة من أهم القيود في الذكاء الاصطناعي.
يوضح روس ذلك بمقارنة مع سلعة جيفن. إذا أصبحت ا

جوناثان روس من شركة Groq شهد تطورًا مذهلاً

تذكر عندما قال بعض الناس إن شركات مراكز البيانات كانت شركات استثمار عقاري مُعززة؟
أنا أتذكر.

نشرت شركة مورغان ستانلي للأبحاث الخاصة بشركات أشباه الموصلات في الصين الكبرى تقريرًا جديدًا في 8 مايو 2026.
-> لا تزال الرفوف والخوادم أكبر محرك لنفقات رأس المال، حيث تمثل حوالي 58-63% من إجمالي تكلفة مركز البيانات بقدرة 1 جيجاوات، باستثناء HBM و CPU.
-> بالنسبة للرقاقات المخصصة، تكون الرفوف والخوادم أقل بكثير، حوالي 39% من التكلفة الإجمالية. هذا هو السبب الأوضح وراء استمرار الشركات ذات السعة العالية في دفع السيليكون الداخلي.
-> تقدر شركة مورغان ستانلي أن تكلفة مركز البيانات الذي يحتوي على GPU من NVIDIA بقدرة 1 جيجاوات:
فيرا روبين: ~$NVDA
GB300: ~$41B
B200: ~$33B
H100: ~$24B
مقارنة بال

لوبيلي فقد هالته
هذه رأيي الصادق
تأثر بإيران وملأ نفسه بالخيارات الجزئية قبل أحد أكبر التجمعات في التاريخ
خرج من مركز $INTC الضخم عند 44 دولار قبل ارتفاع يزيد عن 100 دولار
- > باع $HUT قبل أن يرتفع بنسبة 105%
- > باع $COHR قبل أن يرتفع بنسبة 52%
- > باع $CIFR قبل أن يرتفع بنسبة 49%
- > باع $TSEM قبل أن يرتفع بنسبة 41%
- > باع $LITE قبل أن يرتفع بنسبة 35%
- > قلص 40% من $BE قبل أن يرتفع بنسبة 90%
- > قلص $CORZ قبل أن يرتفع بنسبة 59%
- > قلص $SEI قبل أن يرتفع بنسبة 40%
خرج من الخيارات وتفوت الكثير من الصعود
محفظتي أصبحت ذات جودة أقل، برأيي، وأكثر فوضى