Observación en cadena de Gate ( el 4 de septiembre de ): los antiguos chips de BTC vuelven a moverse; la compra institucional de ETH se acumula con fuerza; las ballenas de AAVE continúan aumentando la posición.
En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas ha experimentado un gran flujo de fondos en cadena, con ETH convirtiéndose en el foco de atención de los fondos. Las entradas de fondos de Bitmine y ETF y el tamaño de las retiradas por parte de instituciones han alcanzado un nuevo máximo reciente; las grandes compras de AAVE continúan apareciendo, y las señales de acumulación de monedas de ballenas son evidentes; la actividad de direcciones de alta riqueza de BTC ha aumentado, y los antiguos fondos han mostrado movimientos nuevamente; la presión de venta de tokens como SOL y WLFI ha aumentado, y el evento de congelación de USDT ha suscitado preocupaciones de cumplimiento. En general, la concentración de liquidez de los activos principales ha aumentado, coexistiendo el riesgo de fluctuación a corto plazo con la tendencia de disposición de las instituciones.
A continuación se presentan las dinámicas importantes en cadena del 3 de septiembre al 4 de septiembre:
Dinámica del mercado de ETH
1、Compra concentrada de fondos institucionales
Bitmine recibió 80,325 ETH (aproximadamente 358 millones de dólares) de Galaxy Digital y FalconX en las últimas 24 horas, aumentando su tenencia a 1,947,299 ETH (aproximadamente 8,690 millones de dólares), un crecimiento de más del 4% desde el 31 de agosto.
En los últimos 45 minutos, Bitmine recibió nuevamente 14,665.5 ETH (65.32 millones de USD) de Galaxy Digital, y el valor actual de la posición ha alcanzado los 8.32 mil millones de USD, que es 2.23 veces la segunda entidad de acumulación de monedas más grande, SharpLink.
3 nuevas DIRECCIONES retiraron 65,662 monedas ETH (290 millones de dólares) desde FalconX, además de una DIRECCIÓN única que retiró 15,000 monedas ETH (66.11 millones de dólares), lo que muestra que las instituciones continúan acumulando grandes cantidades.
2、Las reservas de la bolsa continúan disminuyendo
Desde septiembre de 2022, las reservas de intercambio de ETH han disminuido en más de 10,7 millones, actualmente solo quedan alrededor de 17,4 millones, con una salida neta de más de 2,5 millones en tres meses.
Desde el lanzamiento del ETF de ETH al contado en julio de 2024, los flujos de entrada netos han superado los 13,000 millones de dólares, con un pico mensual de 5,400 millones de dólares en julio.
3、Aumento de la demanda de empresas y bonos
Al menos 17 empresas cotizadas han incorporado ETH a su balance, con una tenencia total que supera los 3.6 millones de monedas.
Los analistas afirman que ETH es tanto un activo macroeconómico como un activo productivo que genera ingresos, consolidando su posición de reserva a través de la participación y aplicaciones L2.
Análisis: ETH se ha convertido en el objetivo central para la acumulación de fondos on-chain y la disposición institucional. El rápido aumento de posiciones por parte de instituciones líderes como Bitmine y la gran afluencia de ETF muestran que la demanda a largo plazo es sólida; la tendencia a la baja de los inventarios en los intercambios refuerza las expectativas de escasez de spot, y la fluctuación de ETH podría intensificarse, pero la estructura de oferta y demanda a largo plazo es alcista.
Dinámica del mercado BTC
1、Movimiento de fichas antiguas
Una billetera inactiva durante 12.8 años transfirió 0.25 BTC (aproximadamente 28,000 dólares), todavía posee 479.44 BTC (aproximadamente 53,560,000 dólares), el historial de chips on-chain ha sido activado nuevamente.
2、Retiro de fondos por instituciones y concentración de liquidez
Una única nueva dirección retiró 692 BTC de Galaxy Digital, con un valor total de 7,732 millones de USD.
La retirada de grandes cantidades de BTC junto con la tendencia de acumulación de ETH muestra que las instituciones están adoptando una estrategia de configuración combinada entre BTC y ETH.
Análisis: El mercado de BTC carece de nuevas compras a gran escala, pero la activación histórica de chips y el comportamiento de retiro de instituciones muestran que el mercado aún tiene confianza a largo plazo en BTC. Las fluctuaciones a corto plazo están principalmente influenciadas por el ajuste de posiciones de derivados.
Dinámica del mercado SOL
La dirección relacionada con Rollbit Treasury vendió 50,000 SOL (aproximadamente 10.17 millones de dólares) después de 2 años de silencio, con un precio de compra promedio de solo 24.6 dólares, obteniendo más de 8 veces de ganancias.
La acción de liquidación a largo plazo destaca la intención de realización de ganancias en esta fase, SOL podría enfrentar presión de subida a corto plazo.
Análisis: La ventaja de costo de SOL está siendo liquidada en grandes cantidades, la presión de venta en niveles altos está aumentando, pero los fondos activos en el ecosistema aún brindan soporte, la volatilidad a corto plazo podría ampliarse.
Otras dinámicas de Token
1、Ballena AAVE continúa acumulando
Las instituciones acumularon 191,000 monedas AAVE en tres semanas, con un valor total de 61.03 millones de dólares, retirando solo 128,905 monedas (40.83 millones de dólares) de los intercambios en cuatro días.
La dirección de la ballena 0xF436 ha retirado un total de 167,451 AAVE (53,650,000 USD) en la última semana, y su posición sigue expandiéndose.
2、Expansión de la alineación de creadores de mercado WLFI
Cumberland recibió 10 millones de WLFI (2.05 millones de dólares) de BitGo, con interacciones en cadena frecuentes, o se unirá a WLFI para hacer mercado. Si la información es cierta, WLFI ha reunido a tres importantes creadores de mercado: DWF, Jump y Cumberland.
Una ballena compró 7.4 millones de WLFI (2 millones de dólares) hace 3 días, actualmente tiene una pérdida flotante de 650,000 dólares.
3、FLOJO, UNI, MKR, SPK flujo de fondos
Ballena hace un largo PUMP con un apalancamiento de 3x y compra 153,975 UNI, 276.78 MKR, 4,850,000 SPK, para el despliegue de liquidez.
Otra ballena ha acumulado 8,753 MKR (precio promedio de 1,948 USD) en dos meses, y actualmente tiene una pérdida no realizada de 1.42 millones de dólares.
4、Concentración de fondos en la cadena NEIRO
La dirección de Trend Research de LD Capital ha recargado 77,900,000 NEIRO (6.04 millones de dólares) en CEX, siendo la entidad con mayor tenencia.
5、Evento de Cumplimiento de USDT
Tether congeló 11 DIRECCIONES con un total de 6.45 millones de USDT, la razón podría estar relacionada con el Cumplimiento de la ley y la prevención de robos.
Análisis: AAVE fondos concentrados en acumulación de monedas, muestra que las blue chips de DeFi están bajo la atención a largo plazo de las instituciones; la capacidad de mercado de WLFI ha aumentado, la fluctuación a corto plazo puede intensificarse; la congelación de USDT por cumplimiento refleja el endurecimiento continuo de la cadena de financiamiento de las monedas estables por parte de los reguladores.
Resumen del mercado y análisis de tendencias
Tendencia de acumulación institucional fortalecida: Bitmine, ETF y la asignación de empresas públicas indican que la lógica a largo plazo de ETH es sólida, y los fondos de BTC también mantienen una alta concentración de alto valor.
Liquidez on-chain concentrada: AAVE y WLFI se han convertido en los principales objetivos de acumulación de fondos, mientras que otras monedas fluctúan más debido a grandes cantidades de fondos de un solo punto;
Riesgos de regulación y cumplimiento evidentes: El incidente de congelamiento de Tether destaca la tendencia hacia la transparencia de fondos, lo que tiene un efecto de equilibrio sobre las cadenas de financiación cruzada y los fondos oscuros.
Fluctuaciones o expansión del mercado a corto plazo: La combinación de grandes retiros y posiciones de alta palanca, el mercado a corto plazo puede estar en un rango de alta fluctuación, mientras que la lógica a medio plazo sigue siendo alcista.
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Observación en cadena de Gate ( el 4 de septiembre de ): los antiguos chips de BTC vuelven a moverse; la compra institucional de ETH se acumula con fuerza; las ballenas de AAVE continúan aumentando la posición.
En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas ha experimentado un gran flujo de fondos en cadena, con ETH convirtiéndose en el foco de atención de los fondos. Las entradas de fondos de Bitmine y ETF y el tamaño de las retiradas por parte de instituciones han alcanzado un nuevo máximo reciente; las grandes compras de AAVE continúan apareciendo, y las señales de acumulación de monedas de ballenas son evidentes; la actividad de direcciones de alta riqueza de BTC ha aumentado, y los antiguos fondos han mostrado movimientos nuevamente; la presión de venta de tokens como SOL y WLFI ha aumentado, y el evento de congelación de USDT ha suscitado preocupaciones de cumplimiento. En general, la concentración de liquidez de los activos principales ha aumentado, coexistiendo el riesgo de fluctuación a corto plazo con la tendencia de disposición de las instituciones.
A continuación se presentan las dinámicas importantes en cadena del 3 de septiembre al 4 de septiembre:
Dinámica del mercado de ETH
1、Compra concentrada de fondos institucionales
2、Las reservas de la bolsa continúan disminuyendo
3、Aumento de la demanda de empresas y bonos
Análisis: ETH se ha convertido en el objetivo central para la acumulación de fondos on-chain y la disposición institucional. El rápido aumento de posiciones por parte de instituciones líderes como Bitmine y la gran afluencia de ETF muestran que la demanda a largo plazo es sólida; la tendencia a la baja de los inventarios en los intercambios refuerza las expectativas de escasez de spot, y la fluctuación de ETH podría intensificarse, pero la estructura de oferta y demanda a largo plazo es alcista.
Dinámica del mercado BTC
1、Movimiento de fichas antiguas
2、Retiro de fondos por instituciones y concentración de liquidez
Análisis: El mercado de BTC carece de nuevas compras a gran escala, pero la activación histórica de chips y el comportamiento de retiro de instituciones muestran que el mercado aún tiene confianza a largo plazo en BTC. Las fluctuaciones a corto plazo están principalmente influenciadas por el ajuste de posiciones de derivados.
Dinámica del mercado SOL
Análisis: La ventaja de costo de SOL está siendo liquidada en grandes cantidades, la presión de venta en niveles altos está aumentando, pero los fondos activos en el ecosistema aún brindan soporte, la volatilidad a corto plazo podría ampliarse.
Otras dinámicas de Token
1、Ballena AAVE continúa acumulando
2、Expansión de la alineación de creadores de mercado WLFI
3、FLOJO, UNI, MKR, SPK flujo de fondos
4、Concentración de fondos en la cadena NEIRO
5、Evento de Cumplimiento de USDT
Análisis: AAVE fondos concentrados en acumulación de monedas, muestra que las blue chips de DeFi están bajo la atención a largo plazo de las instituciones; la capacidad de mercado de WLFI ha aumentado, la fluctuación a corto plazo puede intensificarse; la congelación de USDT por cumplimiento refleja el endurecimiento continuo de la cadena de financiamiento de las monedas estables por parte de los reguladores.
Resumen del mercado y análisis de tendencias
Tendencia de acumulación institucional fortalecida: Bitmine, ETF y la asignación de empresas públicas indican que la lógica a largo plazo de ETH es sólida, y los fondos de BTC también mantienen una alta concentración de alto valor.
Liquidez on-chain concentrada: AAVE y WLFI se han convertido en los principales objetivos de acumulación de fondos, mientras que otras monedas fluctúan más debido a grandes cantidades de fondos de un solo punto;
Riesgos de regulación y cumplimiento evidentes: El incidente de congelamiento de Tether destaca la tendencia hacia la transparencia de fondos, lo que tiene un efecto de equilibrio sobre las cadenas de financiación cruzada y los fondos oscuros.
Fluctuaciones o expansión del mercado a corto plazo: La combinación de grandes retiros y posiciones de alta palanca, el mercado a corto plazo puede estar en un rango de alta fluctuación, mientras que la lógica a medio plazo sigue siendo alcista.