¡El oro triunfa después de 30 años! Los Bancos Centrales poseen más que bonos de EE.UU. – el Dólar está perdiendo confianza

Por primera vez en tres décadas, la base del sistema financiero global está cambiando. Los bancos centrales extranjeros ahora tienen más oro que bonos del Tesoro de EE. UU., marcando la mayor transferencia de confianza de papel a metal desde la década de 1990.

Un punto de inflexión histórico: más oro que deuda de EE. UU. Según datos de Barchart y el Consejo Mundial del Oro (WGC), los bancos centrales continúan su racha de compras récord de este metal precioso, con compras totales en 2025 que se espera alcancen hasta 900 toneladas.

Esto marcaría el cuarto año consecutivo en que la compra de oro a nivel mundial duplica el promedio a largo plazo. En agosto, los bancos centrales añadieron 19 toneladas de oro neto, tras 10 toneladas en julio. Esta tendencia extiende una racha de acumulación neta de oro de 16 años, la más larga registrada, después de más de dos décadas de ventas constantes antes de 2010. “Los bancos centrales simplemente no pueden dejar de comprar”, dijo el economista Kobeissi, quien rastrea los flujos de reservas globales en su informe macroeconómico.

El oro reemplaza la confianza: por qué el mundo se aleja de la deuda estadounidense El experto en macroeconomía Sunil Reddy explica que el actual aumento en los precios del oro no se trata solo de inflación, sino que es un reflejo de la pérdida de confianza en el sistema financiero de EE.UU.

Reddy señala la fuerte disminución en los saldos de reverse repo de la Reserva Federal, la facilidad de liquidez nocturna donde solía fluir el capital excedente. “A medida que esa liquidez desapareció, el oro se disparó. El capital está persiguiendo lo que no puede quebrar: el dinero duro.

“El oro ya no es solo una protección contra la inflación; se está convirtiendo en el colateral definitivo — el activo de última confianza”, dijo Reddy.

El Dólar Se Debilita: El 23% de los Ingresos de EE.UU. Va a Pagos de Intereses El gobierno de EE. UU. ahora gasta casi 23 centavos de cada dólar de ingresos solo en pagos de intereses.

El estancamiento político, la creciente deuda y el desvanecimiento del apetito extranjero por los bonos del Tesoro de EE. UU. están alimentando una acelerada huida hacia activos tangibles. Desde la década de 1970, las principales monedas fiduciarias —incluyendo la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo— han perdido entre el 70% y el 90% de su valor en relación con el oro.

El oro sigue siendo la única medida de valor duradera, mientras que la moneda fiduciaria continúa erosionándose.

El oro digital espera su turno A pesar de la dominancia del oro, su contraparte digital — Bitcoin — está a la espera.

El inversor en criptomonedas Lark Davis señaló que, mientras el oro sufrió su mayor caída diaria desde 2013 (–5%) la semana pasada, Bitcoin subió un 3%. “Si Bitcoin absorbe incluso una fracción de la capitalización de mercado del oro, podría desencadenar una rotación explosiva.”

“1% equivale a $134,000 — 3% equivale a $188,000 por BTC”, dijo Davis. Los analistas ven esto como una evolución natural: el oro físico domina como el “activo duro” de hoy, mientras que Bitcoin representa el activo duro de la era digital: escaso, sin fronteras y descentralizado.

¿Venta masiva de ETF? Solo una ilusión La reciente caída en los precios del oro fue causada principalmente por el rebalanceo algorítmico de ETFs, no por un pánico genuino de los inversores.

Notablemente, los ETFs de oro chinos aumentaron sus holdings durante la venta masiva, subrayando la continua demanda de Asia. “Nadie importante vendió”, comentó un analista. “Fue un movimiento mecánico — no rompe la tendencia a largo plazo.”

Los Bancos Centrales Están Cambiando las Reglas del Juego Durante décadas, las instituciones monetarias globales desestimaron el oro como un “activo no productivo”. Hoy, están volviendo a él como el último bastión de seguridad en un mundo monetario caótico.

El mensaje es claro: incluso los creadores del dinero fiduciario están comprando activos reales. “Si las personas que imprimen el dinero están acumulando oro, ¿qué deberían comprar el resto de nosotros?”

— preguntó el comentarista del mercado Crypto Jargon.

Resumen:

El oro se ha convertido una vez más en el símbolo de la realidad financiera.

Después de 30 años de confianza en la deuda estadounidense, el péndulo está volviendo — del papel al metal.

Y mientras el oro domina los bancos centrales hoy, Bitcoin está listo como su sucesor digital, esperando su momento para reclamar el manto de la confianza global.

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