Deutsche Bank: recorta el objetivo de precio de Haidilao en un 10%, mantiene la calificación de "compra"

Según los datos de Jinshi del 22 de julio, Morgan Stanley publicó un informe que redujo el precio objetivo de Haidilao (06862.HK) de 20 dólares de Hong Kong a 18 dólares de Hong Kong, un 10%, y mantuvo la recomendación de “mantener”. Morgan Stanley dijo que el cierre neto de tiendas y proyectos no operativos podrían afectar negativamente la rentabilidad subir de Haidilao en la primera mitad del año fiscal 2024, pero el banco señaló que, a medida que los costos de los materiales Soltar, junto con la adopción de un largo sistema de gestión de tiendas y el cierre de tiendas con pérdidas, se espera que la tasa de beneficio en la segunda mitad del año fiscal 2024 de Haidilao aumente. Dado el débil panorama de las tiendas, Morgan Stanley redujo las previsiones de ingresos de Haidilao para los años fiscales 2024, 2025 y 2026 en un 5%, 3% y 2%, respectivamente. El banco también redujo las previsiones de ganancias de Haidilao para los años fiscales 2024 y 2025 en un 8% y 2%, respectivamente, y aumentó ligeramente las previsiones de ganancias para el año fiscal 2026 en un 1% para reflejar un aumento en la tasa de beneficio, pero se espera que otros ingresos disminuyan debido a la eliminación de exenciones fiscales a partir de 2024.