Aprovecha la volatilidad de Bitcoin: Guía práctica de estrategias de trading a corto plazo

Después de 15 años de desarrollo, la industria de las criptomonedas ha experimentado múltiples ciclos alcistas y bajistas. Aunque cada mercado bajista ha tenido caídas sorprendentes, el aumento constante en el número de transacciones y la capitalización de mercado demuestra el valor real de este mercado. Desde la perspectiva de asignación de activos y cobertura de riesgos, las criptomonedas se han convertido en una parte indispensable de las carteras de inversión modernas.

Bitcoin, como la criptomoneda de mayor capitalización, presenta una volatilidad de precios intensa y una respuesta del mercado muy sensible, atrayendo a numerosos especuladores a corto plazo. Obtener beneficios mediante la compra y venta aprovechando las fluctuaciones de precio de Bitcoin se ha convertido en la estrategia principal de muchos operadores. Sin embargo, hay que reconocer que el mercado de Bitcoin conlleva riesgos elevados y que las operaciones a corto plazo son difíciles. Este artículo profundizará en cómo realizar operaciones a corto plazo con Bitcoin y compartirá los indicadores clave en los que se debe prestar atención en la práctica.

Definición y clasificación de las operaciones a corto plazo

¿Qué son las operaciones a corto plazo?

Las operaciones a corto plazo se refieren a la compra y venta en un período de tiempo reducido. Por ejemplo, si compras Bitcoin a 20,000 dólares y lo vendes cuando sube a 20,050 dólares en el mismo día, eso sería una operación a corto plazo (trading intradía).

Pero “corto” y “largo” son conceptos relativos. Buffett dijo una vez: “Si no estás dispuesto a mantener una acción durante 10 años, no deberías mantenerla más de 10 minutos.” Aunque esto es un cliché, la mayoría de las personas no tienen tanta paciencia. Los traders cierran sus posiciones cuando alcanzan el nivel de stop loss o take profit, lo que en comparación con la inversión en valor, también se considera trading a corto plazo. Debido a que cada persona establece diferentes niveles de stop loss y take profit, en este artículo nos centraremos en dos formas: day trading y swing trading.

Day trading: Entrada y salida en el mismo día, sin mantener posiciones overnight. Como no se mantiene la posición durante la noche, incluso usando apalancamiento no se pagan intereses, siendo adecuado para inversores con capital pequeño que buscan grandes ganancias.

Swing trading: Entrada hoy y salida mañana. Debido a que atraviesa un día, si se usa apalancamiento, se deben pagar intereses overnight, por lo que es más adecuado para activos con mayor volatilidad. Si el activo tiene un comportamiento estable, los costos de interés pueden erosionar las ganancias.

¿Para quién son adecuadas las operaciones a corto plazo?

Existen diversos métodos de inversión: algunos optan por inversión en valor, otros entran en el mercado en momentos clave por noticias importantes, y otros buscan oportunidades intradía para hacer day trading. Cada método tiene sus éxitos y fracasos.

Pero si tienes un capital limitado y necesitas una alta rotación para aumentar tus rendimientos, las operaciones a corto plazo son una opción más adecuada. Por un lado, cuando el volumen de operaciones es pequeño, las compras y ventas no causan grandes fluctuaciones en el precio del activo; por otro lado, aumentar la rotación puede incrementar rápidamente la rentabilidad total, por lo que es una estrategia preferida por muchos inversores jóvenes.

Selección del modo de operación

Las criptomonedas se negocian en dos modalidades: spot y margen. Debido a que las operaciones a corto plazo buscan aprovechar las fluctuaciones de precios en períodos cortos, el modo de margen, que permite posiciones largas y cortas y soporta apalancamiento, es más adecuado para operaciones a corto plazo.

Ejemplo de spot: Supón que tienes 10,000 dólares y crees que Bitcoin subirá un 10%. Con spot, solo obtendrás un 10% de ganancia, es decir, 1,000 dólares.

Ejemplo de margen: Con los mismos 10,000 dólares, puedes apalancarte entre 2 y 10 veces. Si tu predicción es correcta y Bitcoin sube un 10%, puedes obtener una ganancia de 10,000 dólares (retorno del 100%), o invertir solo 1,000 dólares en apalancamiento y dejar los otros 9,000 dólares en reserva.

Otra situación es la venta en corto. Si crees que Bitcoin caerá mucho, con spot solo puedes esperar a que baje para comprar a un precio más bajo. Pero con margen, puedes abrir una posición en corto y obtener beneficios si la predicción es correcta.

Indicadores clave para detectar señales de compra y venta

Predecir la tendencia del precio de Bitcoin requiere estar atento a las noticias del mercado y usar diversos indicadores técnicos como referencia. Los indicadores comunes incluyen medias móviles, RSI, niveles de soporte y resistencia, bandas de Bollinger, etc. A continuación, se explican uno por uno:

Medias móviles (MA)

Las medias móviles son líneas trazadas en base a los precios de un período pasado. Los operadores a corto plazo suelen usar MA50 y MA200 para determinar los momentos de compra y venta.

Aquí, 50 y 200 se refieren a la cantidad de velas de 5 minutos, no a días. MA50 se calcula con los precios de cierre de las últimas 50 velas de 5 minutos, y MA200 con las últimas 200 velas de 5 minutos.

Cruce dorado: Cuando MA50 cruza hacia arriba a través de MA200, indica una fuerte tendencia alcista a corto plazo, superando la media de largo plazo, y generalmente es señal de compra.

Cruce de la muerte: Cuando MA50 cruza hacia abajo por debajo de MA200, indica que el soporte de MA200 se ha roto, y la fuerza vendedora a corto plazo domina a la compradora, siendo señal de venta o cortos.

RSI (Índice de Fuerza Relativa)

El RSI mide la magnitud de las subidas y bajadas de precio, con valores entre 0 y 100, representando diferentes estados del mercado:

Cuando el RSI está entre 30 y 70, el mercado no muestra una tendencia clara y el precio puede estar en consolidación.

Un RSI por debajo de 30 indica sobreventa, y el precio puede rebotar, considerándose una compra.

Un RSI por encima de 70 indica sobrecompra, y el precio puede retroceder, considerándose una venta o posición en corto.

Soporte y resistencia

Cuando el precio de un activo fluctúa en un rango determinado durante un período, se forma una zona de trading. Cuando el precio sube a cierto nivel y encuentra presión de venta, baja; cuando baja a cierto nivel y encuentra soporte de compra, sube. La zona superior se llama resistencia y la inferior soporte.

Los inversores pueden comprar barato y vender caro dentro del rango, pero deben seguir de cerca los cambios en el rango. Si el precio rompe la resistencia, indica que los compradores dominan y el precio seguirá subiendo, por lo que hay que seguir la tendencia y comprar. Si rompe el soporte, indica que los vendedores dominan y el precio seguirá bajando, por lo que hay que vender o abrir cortos rápidamente.

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger constan de una línea media y dos líneas en los extremos. La línea media es el promedio del precio, y las líneas superior e inferior se calculan en base a la desviación estándar del precio.

A largo plazo, el precio del activo sigue una distribución normal, con un 95% de probabilidad de estar dentro de 2 desviaciones estándar. Cuando el precio rompe los ±2 desviaciones estándar, se considera un evento de baja probabilidad, y operar en contra de la tendencia en estos momentos tiene mayor tasa de éxito.

Por lo tanto, cuando el precio rompe la banda inferior, se recomienda comprar en largo; cuando supera la banda superior, se recomienda vender o abrir cortos.

Consejo importante: Todos estos indicadores son solo herramientas para aumentar la probabilidad de éxito. No debes depender únicamente de uno. Es recomendable combinarlos y considerar las noticias del mercado para mejorar las probabilidades de éxito en las operaciones.

Experiencia práctica en operaciones a corto plazo

Principios de gestión del capital

Al comenzar a operar, es fundamental determinar el momento adecuado de entrada y una estrategia de asignación de fondos razonable para mantener el riesgo en niveles aceptables.

• Establecer una estrategia de asignación de fondos adecuada, sin perseguir excesivamente la rotación o la emoción de las operaciones, y ajustarla y cumplirla estrictamente.

• Controlar el tamaño de cada operación. Las operaciones a corto plazo son muy volátiles, no se recomienda invertir demasiado dinero. Es recomendable empezar con fondos pequeños para probar, y aumentar la inversión cuando se tenga mayor experiencia.

• Mantener posiciones cortas ligeras. Aunque el portafolio global sea sólido, la proporción de operaciones a corto plazo debe ser pequeña; de lo contrario, un error de juicio puede afectar significativamente el patrimonio total.

Selección del momento de compra

Se pueden usar indicadores técnicos como MA, RSI, bandas de Bollinger, etc., y ajustar la frecuencia de las operaciones según la estrategia.

• Para day trading, se puede consultar el gráfico diario, pero también es recomendable revisar detalles en velas de 5 minutos o 30 minutos.

• Para operaciones con menor frecuencia, se deben usar períodos de tiempo más largos.

Uso del apalancamiento

Al usar apalancamiento, nunca operes en modo de “apalancamiento extremo”. Recuerda siempre que, si bien el apalancamiento amplifica las ganancias, también aumenta proporcionalmente el riesgo.

Establecer y ejecutar stop loss y take profit

Es clave definir claramente los niveles de stop loss y take profit y cumplirlos estrictamente. La proporción de ganancia debe ser mayor o igual que la proporción de pérdida. No cierres con ganancias pequeñas solo por miedo a perder, ni seas reacio a cortar pérdidas. La asimetría en la gestión de riesgos puede erosionar tus beneficios a largo plazo.

Conclusión

Las ganancias y los riesgos siempre van de la mano. Las operaciones a corto plazo pueden generar altos rendimientos en poco tiempo mediante alta rotación y apalancamiento, pero también conllevan riesgos correspondientes. Por ello, los inversores deben gestionar cuidadosamente el monto total de fondos destinados a operaciones a corto plazo y seguir estrictamente las estrategias de stop loss y take profit, compartiéndolas con quienes los rodean, para convertirse en ganadores constantes del mercado.

Operar con Bitcoin a corto plazo no es tarea fácil; requiere que el trader tenga conocimientos, habilidades y fortaleza mental suficientes. Esperamos que, con esta explicación detallada, puedas mejorar en tu práctica de trading con Bitcoin. El camino del trading es largo, y la estabilidad y la disciplina siempre serán más rentables a largo plazo que la impulsividad y el riesgo excesivo.