Conocimiento matutino del mercado del 5 de diciembre: rebote del dólar, estabilidad del yen frente al dólar, Meta ajusta significativamente sus expectativas, y los precios de las materias primas energéticas muestran una tendencia mixta

Global Forex Trends Adjustment, Yen vs. USD Key Level Revisited

El índice del dólar subió un 0.2% hasta 99.0, poniendo fin a la tendencia de caída previa y recuperando soporte de compra. Al mismo tiempo, el yen frente al dólar se mantuvo estable, temporalmente en torno a 155, a la espera de la decisión de la reunión de política monetaria del Banco de Japón los días 18 y 19 de este mes. El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón subió a 1.941%, alcanzando un máximo desde julio de 2007, lo que indica una posible subida de tasas por parte del banco central. Según fuentes, si el Banco de Japón decide subir tasas en esta reunión, los principales miembros del gobierno no se opondrán, sugiriendo una probabilidad significativa de aumento de tasas.

La Reserva Federal anticipa recortes de tasas la próxima semana, los datos PCE de septiembre son el foco

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Hassett, dijo que se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en aproximadamente 25 puntos base en la próxima reunión del FOMC. Sin embargo, la semana pasada, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron de 191,000, por debajo de las 220,000 esperadas y en su nivel más bajo en 3 años, limitando las expectativas de recortes adicionales. Según la herramienta FedWatch del CME, el mercado estima en un 89% la probabilidad de recortes la próxima semana, muy por encima del nivel de mediados de noviembre. Los inversores están atentos al índice de precios PCE subyacente de EE. UU. de septiembre, que influirá directamente en la percepción de las políticas futuras.

El rendimiento de los tres principales índices de EE. UU. muestra dispersión, lideran las tecnológicas y empresas de hardware

Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron con movimientos mixtos, el Dow cayó un 0.07%, el S&P 500 subió un 0.11% y el Nasdaq un 0.22%. El índice Russell 2000, que representa las acciones de pequeña capitalización, subió un 0.76%. El foco del mercado se dirige a centros de datos de IA, almacenamiento de energía y conceptos de electricidad. Meta subió más del 3% tras rumores de recortes de gastos, Nvidia subió más del 2%, mientras que Amazon y Apple cayeron más del 1%. Las empresas de hardware y minería de criptomonedas lideraron las ganancias, con SanDisk subiendo más del 9%, Hut8 casi un 7% y Dell Technologies más del 4%. En Europa, los mercados subieron en general, el DAX 30 alemán subió un 0.79% y el CAC 40 francés un 0.43%.

Mercado de materias primas: rebote del petróleo y ligera subida del oro

El WTI subió más del 1% hasta cerca de 59 dólares por barril, apoyado por expectativas de escasez de suministro. El oro subió un 0.13%, situándose en 4205.6 dólares la onza. El cobre en la London Metal Exchange alcanzó un máximo histórico de 11540 dólares por tonelada, y el comerciante suizo Mercuria planea extraer más de 40,000 toneladas de cobre de los almacenes de LME Asia, lo que indica preocupaciones sobre la tensión en el mercado spot.

El mercado de bonos bajo presión, surgen problemas fiscales en EE. UU.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se sitúa en aproximadamente 4.1%, subiendo 1 punto base respecto al día anterior. La deuda soberana del Tesoro de EE. UU. superó por primera vez los 30 billones de dólares, más del doble desde 2018. Hasta noviembre, el total de bonos del Tesoro a corto, mediano y largo plazo alcanzó los 30.2 billones de dólares. Aunque el déficit fiscal se redujo a 1.78 billones de dólares en el año fiscal 2025, los intereses de la deuda ya alcanzan 1.2 billones, siendo un gran desafío. El estratega de tasas de Citigroup señaló que, incluso si los ingresos por aranceles alcanzan entre 3000 y 4000 millones de dólares, siguen siendo muy inferiores a los intereses de la deuda, lo que genera presión a largo plazo sobre la deuda estadounidense.

Meta anuncia ajuste en su estrategia de metaverso, posible recorte del 30% en presupuesto para el próximo año

El CEO de Meta, Zuckerberg, planea reducir significativamente la inversión en el departamento de metaverso. Fuentes indican que la dirección ha discutido recortar hasta un 30% el presupuesto para el próximo año en Meta Horizon Worlds y Quest, sus negocios de realidad virtual. Si se implementa, probablemente los despidos comiencen en enero. La medida responde a que Meta ha observado que la tecnología de metaverso no ha alcanzado las expectativas de la industria. Además, Zuckerberg exige a los altos ejecutivos reducir el presupuesto en un 10% en general, una práctica habitual en el ciclo presupuestario anual.

Tendencias de criptomonedas en 24 horas: caída de Bitcoin, rebote de Ethereum

Bitcoin cayó un 1.21% en 24 horas, actualmente en 92.67K dólares; Ethereum subió un 2.13%, situándose en 3.25K dólares. El mercado de activos criptográficos continúa con volatilidad, y los inversores siguen atentos a cómo los datos macroeconómicos afectan a los activos de riesgo.

Otras informaciones clave del mercado

El índice Hang Seng de Hong Kong cerró en 25,900 puntos en las operaciones nocturnas, 36 puntos por debajo del cierre anterior. El gobierno de EE. UU. planea aumentar su participación en empresas clave de minerales estratégicos como galio y cobalto, utilizados en electrónica, defensa y energía. Ulta Beauty reportó un aumento del 13% en ventas del tercer trimestre, con beneficios netos por encima de las expectativas, y ajustó al alza sus previsiones anuales.