En la guerra por los chips en la era de la IA, se esconde una lucha poco conocida por la memoria. Desde GPU de alta gama hasta dispositivos de consumo, la memoria se ha convertido en el recurso más escaso y crítico — esto no es una exageración.

Los datos son claros: el costo de la memoria representa el 80% del costo total de una GPU. Mientras gigantes de la IA como OpenAI y Google compiten por acumular HBM y DRAM, la cadena de suministro global de chips comienza a verse presionada. Samsung, Micron, SK Hynix y otros gigantes de la memoria están experimentando una capacidad sin precedentes, con pedidos acumulados como montañas.

El impacto en el lado del consumo ya se ha hecho sentir. Se espera que el costo de la próxima generación del iPhone y otros dispositivos electrónicos de alta gama aumente un 40% — lo que significa que los dispositivos en tu bolsillo podrían volverse más caros. Esto no es solo un problema de precios, sino una reconfiguración de los costos en toda la cadena industrial.

Frente a esta competencia, los gigantes del sector tienen sus propias estrategias. OpenAI ha asegurado contratos a largo plazo de capacidad de memoria, adelantándose en la carrera. Nvidia está explorando tecnologías alternativas como SRAM para reducir su dependencia de la memoria tradicional. Mientras tanto, los tres principales fabricantes de memoria buscan equilibrar expansión de capacidad y precios.

Esta carrera por la memoria acaba de comenzar; el ganador final dependerá de quién pueda aprovechar más rápidamente los beneficios de esta tensión en el suministro.