2026-01-09 03:33:53

La tensión en la electricidad en Estados Unidos sigue siendo un tema de mercado inevitable. El análisis del año pasado ya señalaba que las soluciones energéticas a corto plazo dependían principalmente de dos pilares: energía nuclear y generación de gas natural convencional.

Un caso muy interesante. Howmet Aerospace, esta compañía especializada en la producción de palas de aleación de alta temperatura para motores aeronáuticos y turbinas de gas industriales, es un actor líder en este campo a nivel mundial. Basta con mirar su comportamiento en bolsa para entenderlo: de unos pocos dólares en 2024, subió hasta 200 dólares, con un aumento sorprendente y sin muchas correcciones.

La lógica detrás de esto es bastante clara: la demanda de electricidad en los centros de datos de IA se dispara, y las turbinas de gas se convierten en una solución de emergencia. Pero esta compañía tiene una debilidad fatal: tiene una tecnología fuerte, pero su capacidad de entrega tiene un techo.

Aquí es donde está la oportunidad. Si en el mercado nacional hay una cadena de producción que pueda participar en este sector, o incluso reemplazar directamente a Howmet Aerospace, en el corto plazo se podría aliviar esta crisis energética. En definitiva, los puntos donde la cadena de suministro se bloquea suelen ser los más valiosos.

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MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

Las palas de las turbinas de gas realmente están en un cuello de botella, Howmet subió de decenas a 200, es una locura, ¿hay algún equipo en el país que pueda hacer esto? --- La escasez de energía impulsada por IA aumenta la demanda de turbinas de gas, pero la capacidad de entrega es el punto clave, quien pueda producir en masa será quien se lleve la parte del león --- El cuello de botella en la cadena de suministro = máquina de imprimir dinero, ya entiendo esta lógica --- Espera, ¿realmente se están ganando tanto con las palas de las turbinas de gas? ¿Por qué nadie había prestado atención a este mercado antes? --- El aumento de Howmet es realmente impresionante, pero la barrera tecnológica es tan alta, ¿el país puede realmente reemplazarlo? Todavía hay que esperar y ver --- Escasez de energía + expansión de IA, esto es una verdadera demanda, pero no te dejes cegar por el aumento del precio de las acciones, la entrega es la clave

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wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

哎，Howmet esta ola de subida fue realmente impresionante, pero lo clave sigue siendo que la entrega no puede seguir el ritmo --- El cuello de botella es una mina de oro, en el país realmente hay que aprovechar esta oportunidad --- En lo que respecta a las palas de turbinas de gas, parece que el viento está a punto de cambiar --- ¿No ha habido retroceso en los 200 dólares? Eso requiere una escasez de inventario, ¡está loco! --- En realidad, el problema es que la demanda de AI es demasiado grande, el suministro de electricidad está al borde de su capacidad --- Que la capacidad de entrega tenga un techo es muy importante, esa es la brecha --- ¿Hay posibilidades de reemplazo nacional de las palas de turbinas de gas? Parece que la dificultad es muy alta --- Los centros de datos de AI consumen electricidad de manera loca, el sistema de energía tradicional está empezando a no poder más --- La escasez en la cadena de suministro = poder de fijación de precios, esta lógica no tiene fallos --- Lo que bloquea Howmet es la ventana de oportunidad en el país

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MetaMasked

· 01-09 03:55

Esta Howmet ha tenido un aumento realmente salvaje, pero la capacidad de entrega es un cuello de botella, realmente impresionante. Si las empresas nacionales pudieran captar este pedido... uff, la capacidad de imaginación es un poco grande. --- En el tema de las palas de turbinas de gas, en realidad es una lucha por la posición, quien pueda suministrar de manera estable gana. --- Espera, ¿esta lógica es que la escasez de energía impulsada por la IA aumenta la demanda de gas, y luego Howmet se llena? Si las empresas nacionales realmente pueden reemplazar esto, definitivamente es una tendencia de auge. --- El aumento de decenas a 200 es un poco exagerado... pero si realmente el cuello de botella está en la capacidad de producción y no en la tecnología, entonces hay espacio para maniobrar. --- La energía nuclear no puede resolverlo a corto plazo, y no se puede producir más turbinas de gas, ¿no es esto una oportunidad de arbitraje natural? --- ¿El techo de Howmet es solo una oportunidad? Es interesante, estoy de acuerdo en que la cadena de suministro es la verdadera moneda fuerte en este argumento. --- Tensión energética → aumento en la demanda de gas → insuficiencia en el suministro de palas → aumento de precios, esta cadena lógica realmente se sostiene.

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GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

Las palas de turbinas de gas son realmente un buen negocio, la subida de Howmet es increíble, simplemente se benefició del auge de la inteligencia artificial y la escasez de energía. El problema es la capacidad de entrega, esa es la mayor oportunidad, ¿tenemos alguna empresa que esté trabajando en esto?

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SandwichTrader

· 01-09 03:39

Las palas de turbinas de gas realmente están en un cuello de botella, Howmet, esa acción sube de manera desproporcionada, pero la verdadera traba es que la capacidad de producción no sigue el ritmo. --- Una vez que se abre un centro de datos de IA, la demanda de electricidad se dispara en línea recta, esta ola de ansiedad energética debería durar aún unos años. --- Tecnología fuerte, entrega débil, ¿no es esto una oportunidad para las empresas nacionales? ¿Por qué todavía no han dominado completamente este campo? --- De unos pocos dólares a 200, muestra cuán hambriento está el mercado... ¿Cuándo podrán salir los sustitutos locales? --- La cadena de suministro en un cuello de botella es lo más valioso, esta frase duele mucho, ahora todos los que entienden están copiando en esta pista. --- El techo de capacidad de Howmet está allí, solo depende de quién pueda llenar ese vacío, la ventana de tiempo no será muy larga. --- No solo mires el aumento del precio de las acciones, lo importante es que esta compañía no puede producir, esa es la mayor oportunidad de negocio. --- La escasez de energía y la ola de IA, las palas de turbinas de gas son literalmente una máquina de imprimir dinero.

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