Estos días, el mercado está discutiendo mucho sobre el concepto de Musk, y la popularidad ciertamente no es baja. De las 6 empresas bajo su nombre, las primeras 4 ya han sido bastante especuladas, pero las dos últimas aún tienen espacio para imaginarse. He revisado toda esta cadena industrial y realmente he visto algunas oportunidades que podrían ser catalizadas.

Primero echemos un vistazo a la distribución de estas 6 empresas: Tesla se encarga de energías renovables y robots humanoides, SpaceX se centra en la exploración espacial comercial y en redes de satélites, xAI y X.Corp en plataformas de aplicaciones de inteligencia artificial, Neuralink en tecnología de interfaz cerebro-máquina, SolarCity en energía fotovoltaica residencial, y The Boring Company en innovación en excavación de túneles y transporte subterráneo.

No hace falta decir mucho sobre las primeras 4, actualmente estos campos son puntos calientes en el mercado, y tanto las instituciones como los inversores minoristas están atentos. Enfocándonos en las dos últimas áreas que han sido ignoradas, aquí hay un análisis.

**Energía fotovoltaica residencial**

Si Solar Roof de Musk realmente se implementa en el país, ¿cómo se desarrollaría este modelo de negocio? Primero, beneficiaría a la cadena de suministro upstream. Yamarnton, como proveedor principal del vidrio para techos solares de Tesla, tiene una gran elasticidad en pedidos; una vez que se confirme una gran cooperación, el precio de las acciones podría reaccionar. Shuangxing Coatings también produce vidrio fotovoltaico y tiene negocios relacionados con Tesla. Mirando más abajo en la cadena, Xinpeng Co., que fabrica componentes de almacenamiento de energía, también está en línea con sistemas de energía fotovoltaica residencial + almacenamiento. Sunway Power es líder en inversores fotovoltaicos residenciales y además tiene ventajas en almacenamiento, lo que hace que estas empresas integradas tengan mayor resistencia al riesgo.

En cuanto a los factores catalizadores, si el equipo de Musk anuncia oficialmente la cooperación o planes de construcción de Solar Roof en el país, las empresas de la cadena de suministro seguramente recibirán grandes pedidos. Además, las políticas nacionales están reforzando los subsidios para energía fotovoltaica residencial, promoviendo la expansión de los proyectos piloto en toda la provincia y simplificando los procesos de conexión a la red eléctrica, lo que apoyará aún más el mercado y abrirá el techo de crecimiento.

**El campo de los túneles subterráneos**

La tecnología central de The Boring Company es el sistema de tubos de vacío reducido y levitación magnética. Si se quiere aplicar en el país, se necesita toda una cadena industrial que la respalde. Lewei produce componentes de levitación magnética y está estrechamente relacionada con las líneas de prueba de tubos de vacío reducido. Bofei Electric se especializa en materiales aislantes para levitación magnética, que son materiales clave en el transporte por túneles, con barreras tecnológicas bastante altas. Xinzhuzhu tiene reservas tecnológicas en vehículos de levitación magnética integrados y experiencia en proyectos piloto. Para una opción más estable, China Railway Group, como líder en grandes proyectos de túneles, aunque de gran tamaño y con respuesta más lenta, no tiene problemas en su planificación a largo plazo.

Desde la señal de catalizador, si The Boring Company obtiene grandes pedidos o se revela un plan de salida a bolsa, o si llega a un acuerdo de cooperación con alguna ciudad del país, toda la cadena industrial se activará. También hay avances en la construcción de líneas de prueba de tubos de vacío reducido y levitación magnética en el país, y si se anuncia oficialmente un proyecto piloto de túneles subterráneos, los activos relacionados tendrán historias que contar.

En general, estos dos campos aún no tienen tanta atención como los puntos calientes anteriores, pero si las acciones de Musk se implementan gradualmente y se combina con las políticas nacionales, las oportunidades de reversión existen. Es recomendable acumular algunos activos relacionados, al menos para no salir perdiendo.