La rotación en las cadenas de suministro impulsadas por IA está llegando, pero la paciencia podría ser la clave aquí. En este momento, todos persiguen las opciones obvias: los fabricantes de chips, las apuestas en infraestructura, los sospechosos habituales que montan la ola inicial. Pero aquí es donde se pone interesante: cuando el polvo se asiente, el capital eventualmente migrará hacia las empresas que realmente implementan IA para reducir los costos operativos. Esa es la verdadera revolución. El problema es que probablemente estemos a un par de años de que esa rotación realmente gane impulso. La narrativa de infraestructura todavía tiene fuerza, y la mayoría de los inversores todavía están valorando el ciclo de hype en lugar de las ganancias prácticas en eficiencia. Así que, aunque el cambio eventual es casi inevitable, el momento lo es todo, y ahora mismo parece un poco pronto para apostar todo a esa tesis específica.