Resumen de la tarde: acuerdo entre India y EE. UU., decisión de Nvidia sobre OpenAI, Bitcoin en su nivel más bajo en 10 meses

Los mercados no solo temblaron hoy, sino que volvieron a valorar la realidad.

Desde una sorprendente reconfiguración del comercio entre India y EE. UU. hasta Nvidia retirándose discretamente de su apuesta más publicitada en IA, y desde una onda de choque de la Fed que aplanó las materias primas hasta el agudo ajuste de liquidez en criptomonedas, esta sesión trató sobre poder, política y posicionamiento.

Las grandes promesas fueron renegociadas, el apalancamiento se enfrentó a la gravedad, y el dólar recordó a todos quién sigue en control.

Aquí tienes tu resumen vespertino de un día de mercado muy ruidoso.

Acuerdo comercial India-EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el lunes que ha cerrado un acuerdo comercial histórico con India, reduciendo los aranceles estadounidenses del 25% punitivo al 18%, con efecto inmediato.

La concesión: Modi se compromete a dejar de comprar aproximadamente 1.5 millones de barriles diarios de crudo ruso, reemplazándolos con petróleo de EE. UU. y Venezuela, un giro geopolítico enredado con la estrategia de Ucrania.

Lo realmente impactante es el compromiso de Modi de 500 mil millones de dólares en “Compra Americana” para productos energéticos, tecnológicos, agrícolas y de carbón durante un período no especificado.

India elimina las barreras arancelarias contra bienes estadounidenses a cambio. Para Modi, esto salva la competitividad de las exportaciones indias después de que el arancel punitivo del 25% impuesto por Trump el 25 de agosto devastara los envíos indios.

Para Trump, esto desacopla a India de la economía de guerra de Moscú, una victoria simbólica en su teatro de paz en Ucrania.

Nvidia da marcha atrás en inversión en OpenAI

Jensen Huang activó el botón de apagado el lunes en el éxito de Nvidia en septiembre.

La propuesta de inversión de 100 mil millones de dólares en OpenAI, anunciada con bombo y platillo hace cinco meses, “nunca fue un compromiso”, aclaró Huang en Taipei, añadiendo que la compañía invertirá “paso a paso”.

Simplemente significa: no esperes el cheque de nueve cifras.

Las acciones de Nvidia cayeron ante el temor de un gasto circular en IA. La realidad es que las fricciones internas sobre la disciplina empresarial de OpenAI y la competencia de Google/Anthropic asustaron a los altos mandos de Nvidia, según fuentes del WSJ.

La maniobra de Huang, insistiendo en que la infraestructura de OpenAI es “su problema”, no de Nvidia, señala una retirada estratégica envuelta en un lenguaje diplomático.

Pero aún prometió una inversión “enorme” (la mayor de la historia, afirma), solo que no de 100 mil millones de dólares.

El detalle incómodo: OpenAI compra chips de Nvidia mientras Nvidia invierte en OpenAI, creando exactamente la demanda circular que los analistas advirtieron.

La elección de Kevin Warsh en la Fed provoca una sangría de 2 billones de dólares en materias primas

El oro se desplomó un 9% el viernes, la peor caída desde 1983, y luego cayó otro 5% el lunes, la plata se desplomó un 27% (pérdida récord), y el petróleo casi un 5.5%, provocando una contagiosa global mientras los inversores vendían en pánico activos de riesgo.

El culpable: el anuncio del viernes de Trump de que Kevin Warsh, halcón de la Fed, reemplazará a Powell, más dovish, en mayo, provocando un rally del dólar que encarece las materias primas para los compradores en el extranjero.

El cobre cayó un 5%, el mineral de hierro enfrentó vientos en contra por las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China que comienza el 15 de febrero, y el trigo/soja cayeron cada uno un 1%. El índice MSCI All-World cayó un 1.5% desde el récord del 27 de enero.

Las subidas de margen de CME aceleraron la espiral de desleveraging.

Bitcoin cae a su nivel más bajo en 10 meses

Bitcoin colapsó por debajo de los $77,000 el lunes, alcanzando su nivel más bajo desde abril, con $111 mil millones vaporizados de la capitalización total del mercado en 24 horas.

El desencadenante: la nominación de Kevin Warsh a la Fed el viernes envió ondas de choque en el espacio, su historial hawkish sobre inflación y escepticismo respecto a la expansión cuantitativa torpedearon operaciones que apostaban a la devaluación de la moneda y liquidez suelta.

El cierre de posiciones apalancadas pesadas ($1.6 mil millones liquidado) creó un ciclo vicioso: los precios en caída forzaron llamadas de margen, que a su vez activaron cascadas de stop-loss, hundiendo aún más los precios.

La liquidez escasa del fin de semana amplificó la caída en los principales tokens. Ethereum cayó un 6.6% a mínimos de siete meses en $2,290.92, mientras XRP, Solana, Cardano y Polygon continuaron en descenso.

Las matemáticas brutales: Bitcoin borró casi todas las ganancias impulsadas por la adopción institucional en 2025, y ahora se sitúa solo un 10% por encima de los mínimos de 15 meses cerca de $70,000.

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