Futuros del Dow Jones suben, los precios del petróleo retroceden; Dell, Micron lideran 7 acciones a vigilar

Los futuros del Dow Jones subieron modestamente temprano el viernes, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, a medida que los precios del petróleo retrocedieron. Ulta Beauty (ULTA), Adobe (ADBE), Rubrik (RBRK) encabezaron los resultados después del cierre.

El mercado de valores retrocedió el jueves a medida que los precios del petróleo volvieron a aumentar debido a temores de prolongadas escaseces de suministro por la guerra con Irán. Las crecientes preocupaciones sobre el crédito privado golpearon al capital privado, pero también a muchos grandes financieros.

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Las acciones de Dell subieron, mostrando una entrada agresiva. Pero no es un buen momento para realizar nuevas compras. Aún así, Micron Technology (MU), Cloudflare (NET), Karman Holdings (KRMN), Ubiquiti Networks (UI), Ciena (CIEN) y Caterpillar (CAT) son acciones que vale la pena observar.

Las acciones de Caterpillar están en el Leaderboard, con Dell y Karman en la lista de seguimiento del Leaderboard. Las acciones de Cloudflare y Ubiquiti Networks están en el IBD 50. Las acciones de Micron están en el IBD Big Cap 20. Las acciones de Cloudflare están en los Líderes de Sector del IBD. Dell Technologies (DELL) fue la acción del día del IBD del jueves.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 0.45% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.45% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.45%.

Los futuros de petróleo crudo de EE.UU. cayeron modestamente, a menos de $94 por barril, con el crudo Brent de vuelta por debajo de $100. EE.UU. autorizó el jueves por la noche a Rusia a vender parte del petróleo que había sido sancionado hasta ahora.

A las 8:30 a.m. ET, los inversores recibirán datos de inflación PCE para febrero.

Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Futuros: Los precios del petróleo, Irán hacen caer las acciones; Nvidia GTC, resultados de Micron a la vista

Resultados Clave

Las acciones de Ulta Beauty cayeron en el comercio extendido después de que el minorista de productos de belleza no cumpliera con las expectativas de EPS. Las acciones habían caído recientemente por debajo de su línea de 50 días.

Las acciones de Adobe cayeron drásticamente a pesar de que el gigante del software superó las expectativas y guió ligeramente al alza. El CEO Shantanu Narayen planea renunciar. Las acciones de ADBE están en una larga tendencia a la baja.

Las acciones de Rubrik subieron ligeramente antes de la apertura después de una sorpresa de ganancias y una perspectiva optimista. La jugada de ciberseguridad también está en una larga tendencia a la baja.

Mercado de Valores

El mercado de valores sufrió pérdidas agudas y generalizadas, cerrando esencialmente en los mínimos de la sesión.

Los precios del petróleo crudo de EE.UU. aumentaron un 9.7% a $95.73 por barril en medio de ataques a petroleros, el cierre más alto desde el 29 de agosto de 2022. El crudo Brent, el referente global, saltó por encima de $100.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dijo que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado para “presionar al enemigo”, mientras que varios funcionarios del gabinete de EE.UU. dijeron que los escoltas navales a través del estrecho ocurrirán, pero aún no. El presidente Donald Trump dijo que los altos precios del petróleo son buenos para EE.UU., una señal de que espera que los precios se mantengan altos.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.6% en el comercio del mercado de valores del jueves. El índice S&P 500 perdió un 1.5%. El compuesto Nasdaq cedió un 1.8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.1%.

Los principales índices alcanzaron sus cierres más bajos desde finales de noviembre, pero no superaron los mínimos intradía del lunes. Por lo tanto, sus intentos de recuperación aún están en curso. Un día de seguimiento es posible en cualquier momento, pero probablemente se vería con escepticismo.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 1.55% a un mínimo de dos meses.

Las empresas de energía, fertilizantes y productos químicos se están beneficiando de los precios de energía en aumento y las escaseces relacionadas. Pero la mayoría están extendidas. Además, si la guerra con Irán termina, esas ganancias podrían revertirse.

Algunas acciones de defensa están funcionando bien, pero muchos sectores aeroespaciales e industriales en general ahora están luchando. Las acciones financieras están cayendo debido a problemas de crédito privado y preocupaciones económicas más amplias.

Algunas tecnológicas se están manteniendo bien, notablemente las acciones de memoria y fibra óptica, como Micron y Ciena, pero estas son propensas a grandes oscilaciones diarias.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió seis puntos básicos a 4.27%, un aumento de 31 puntos básicos desde el mínimo del 27 de febrero justo antes de los ataques de EE.UU.-Israel. El rendimiento a dos años alcanzó su nivel más alto desde finales de agosto. Los mercados han retrasado la próxima reducción de tasas de la Fed hasta diciembre, y incluso eso es una llamada cercana.

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ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) perdió un 0.8%. Adobe es una de las principales participaciones del IGV, con Rubrik y SentinelOne también en el ETF.

El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 3.2%. Las acciones de Micron son una gran posición en el SMH.

El ETF de Innovación ARK (ARKK) perdió un 3.3% y el ETF Genomics de ARK (ARKG) se desplomó un 5.4%.

El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cedió un 1.8%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 0.9% y el Fondo Select Sector SPDR de Atención Médica (XLV) perdió un 1.8%.

El Fondo Select Sector SPDR de Industriales (XLI) retrocedió un 2.5%, hundiéndose por debajo de su línea de 50 días. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 1.6%, a un mínimo de 10 meses.

Mejores Acciones de Crecimiento Para Comprar y Observar

Acciones a Observar

Las acciones de Dell Technologies subieron un 1.7% a 149.91 el jueves, trabajando en un punto de compra de 153.72 desde una base de taza con asa. Las acciones han roto la tendencia a la baja del asa, ofreciendo una entrada temprana. El asa se formó tras el salto de Dell después de los resultados a finales de febrero.

Las acciones de Micron cayeron un 3.2% a 405.35, pero mantuvieron su línea de 21 días. Las acciones de MU aún están arriba un 9.5% para la semana, recuperándose por encima de sus líneas de 50 días y 10 semanas. El gigante de la memoria debería tener una base después del cierre del viernes con un punto de compra de 455.50, pero los inversores podrían usar el máximo del miércoles de 422.75 como una entrada temprana. Sin embargo, los resultados de Micron son el 18 de marzo y es más seguro esperar hasta después de los resultados para comprar.

Las acciones de Cloudflare cayeron un 0.4% a 212.19, pero han subido desde el mínimo del 23 de febrero de 158.83 en medio de un rebote en software. Pero a diferencia de la mayoría de las acciones de software, Cloudflare está de nuevo por encima de todas sus medias móviles clave. Las acciones de NET tienen un punto de compra de consolidación de 260. Los inversores podrían usar el máximo del 27 de enero de 218.22 como una entrada temprana. Se podría notar una base de doble fondo corta comenzando el 27 de enero dentro de la consolidación más amplia.

Las acciones de Karman cayeron un 5.6% a 98.98, pero aún están por encima de su línea de 50 días. La acción espacial está trabajando en una consolidación con un punto de compra de 118.38, pero puede estar formando un asa con una entrada de 107.56.

Las acciones de Caterpillar cayeron un 1% a 700.69, pero repuntaron desde su línea de 50 días. Un movimiento de regreso por encima de la línea de 21 días y el máximo del martes de 730.79 ofrecería una entrada desde la línea de 50 días y una línea de tendencia.

Las acciones de Ubiquiti Networks cayeron un 2.1% a 749.88 el jueves, pero rebotaron desde su línea de 21 días. Las acciones de UI tienen un punto de compra de taza con asa de 803.47, según MarketSurge.

Las acciones de Ciena cayeron un 0.9% a 336.83, continuando un fuerte repunte desde la línea de 10 semanas. A pesar de haber subido un 14.5% hasta ahora, sigue siendo una semana interna para CIEN. Idealmente, la acción óptica debería consolidarse durante unas semanas más.

Qué Hacer Ahora

El mercado está a merced de los precios del petróleo y las noticias de la guerra con Irán, pero los inversores podrían estar ajenos a todo ese ruido y seguir estando en gran medida en efectivo.

El mercado de valores ha estado en un patrón lateral durante meses, con una tendencia a la baja en las últimas semanas. Las acciones tienen un buen día o dos y luego lo devuelven todo, lo que dificulta ganar cualquier terreno.

Aparte de los ganadores a largo plazo y tal vez algunas compras recientes afortunadas que están funcionando, los inversores deberían estar en gran medida en efectivo, esperando días mejores por delante.

Sigue trabajando en listas de seguimiento. Presta atención a las acciones que muestran fortaleza relativa y mantienen niveles clave. Las formaciones de base prístina son menos importantes.

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