Resumen Rápido de los Desarrollos en Capa Cero Recientes

Resumen rápido de los desarrollos recientes en semiconductores:

1. $TSM está impulsando CoPoS - VisEra/otros actores podrían explotar antes de lo previsto.
2. $AAPL eligió $INTC para la fabricación de semiconductores, esto es un cambio importante porque normalmente eligen TSM. Made in America al estilo Intel explotará.
3. Se informa que Vera Rubin ha cambiado su arquitectura de enfriamiento muy recientemente. “El proveedor de gestión térmica de Taiwán está emergiendo como uno de los segmentos de crecimiento más rápido en el ecosistema de hardware de IA” - Desde el mes pasado. “La arquitectura del servidor Vera Rubin se espera que impulse un cambio fundamental en el enfriamiento de centros de datos y el diseño de sistemas” Se mencionará el ecosistema de enfriamiento más adelante, quizás ya sea momento de considerarlo.
4. La escasez de NAND 2D se intensifica tras la retirada de Samsung, Micron y otros competidores del mercado. Macronix, Windbond están en auge. Significado para GigaDevice y otros jugadores nicho.
5. “Se informa que las grandes empresas tecnológicas proponen financiar las fábricas de SK Hynix y EUV”

• La memoria está en una grave congestión, tanto que mag7 quiere pagar por ella, por lo que $MU, SK Hynix, Samsung están en auge.

6. $NVDA ingresos netos para 2026 son 12,6 mil millones de USD para abril de 2026. Los ingresos aumentan un 30%, los semiconductores continúan en auge.
7. Anthropic necesita potencia de cálculo -> SpaceX. Por lo tanto, la demanda de cálculo aquí es extrema, es una EXPLOSIÓN $TSM y otros actores. Pero es muy interesante que eviten Neoclouds y elijan SpaceX.
8. “SKC acelerará la producción en masa de sustratos de vidrio para clientes estadounidenses para fin de año” “antes de fin de año, más temprano que lo planeado, ya anunciado” Los actores en sustratos de vidrio como $NBIS para producción en masa y otros involucrados como SKC están en auge. El calendario del vidrio se ha adelantado. Explosión en vidrio pesado.
9. “La escasez de chips de fuente se profundiza a medida que aumenta la demanda de servidores de IA y la guerra de GaN” Quizás ya sea momento de considerar el cuello de botella de los chips de fuente, ¿anon?
10. “Adata dice que los precios de contratos de DRAM y NAND flash aumentarán más del 40% en el segundo trimestre de 2026” Otra señal positiva para $MU, SK Hynix, Samsung, $SNDK y otros actores.