Las bolsas de Japón y Corea se duplicaron en seis meses, las inversiones en infraestructura de IA alcanzan cientos de miles de millones, mientras Bitcoin aún lucha por debajo de los 60,000 dólares. Se trata de una migración estructural masiva de capitales desde las criptomonedas hacia la IA.

El KOSPI de Corea subió aproximadamente un 100% en el año, Samsung y SK Hynix registraron aumentos del 180% y 310% en seis meses, Goldman Sachs acaba de elevar su expectativa de precio de HBM en un 44%. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón invirtió otros 387.3 mil millones de yenes para apoyar a empresas de IA, y el Nikkei 225 subió un 40%. Mientras tanto, el índice de miedo y codicia del mercado cripto es de solo 15, los ETF de BTC registran salidas netas durante siete semanas consecutivas, y el plan de venta de Bitcoin de Strategy presiona aún más el sentimiento.
La narrativa de la IA es clara y realizable: chips, centros de datos, modelos, aplicaciones, cada eslabón cuenta con ingresos reales que lo respaldan. El mercado cripto carece de nuevos catalizadores estructurales, y los capitales fluyen hacia sectores con rendimientos más definidos. Se trata de una revaluación de clases de activos por parte del capital.
El riesgo es que las inversiones en IA ya están saturadas; si las expectativas fallan, los capitales podrían regresar a las criptomonedas. Pero por ahora, el efecto de succión continúa acelerándose.

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